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        天下谁人不投资 2025-08-15 12:02
        电力设备电力设备(power system)是由发电、输电、变电、配电和用电等环节组成的电力生产与消费系统。它将自然界的一次能源通过发电动力装置转化成电力,再经输电、变电和配电将电力供应到各用户。主要包括以发电设备和供电设备两大类,发电设备主要是电站锅炉、蒸汽轮机、燃气轮机、水轮机、发电机、点动机、变压器等等,供电设备主要是各种电压等级的输电线路、互感器、接触器等等。电力设备概念股标记板块题材1 电气风电风电 科创板2 温州宏丰 固态电池 智能电网3 利元亨固态电池 锂电设备4 麦格米特基金英伟达概念 算力5 领湃科技固态电池 锂电池6 华盛锂电固态电池 钠电池7 金龙羽固态电池 锂电池8 海兴电力基金智能电网 钒电池9 华民股份光伏 并购重组10 华宝新能一季报增长 储能11 欣灵电气游资电气设备光伏12 孚能科技锂电池 高压快充13 同享科技北交所 北交光伏14 厦钨新能锂电池 科创板15 智洋创新华为概念 科创板16 国轩高科固态电池 动力电池17 金冠股份充电桩 工商业储能18 信宇人固态电池 锂电池19 聚和材料光伏 科创板20 泰胜风能风电 军工21 盘古智能风电 新型工业化22 铜冠铜箔PCB铜箔 有色金属23 盛弘股份PCS设备 工商业储能24 东方电气火电灵活改 电源25 五矿新能科创板 固态电池26 金银河固态电池 锂电设备27 中电鑫龙算力 机器人概念28 芳源股份锂电池 汽车零部件29 天宏锂电锂电池 北交锂电池30 纳科诺尔固态电池 锂电池31 天宜新材碳纤维 军工32 中一科技印制电路板 固态电池33 豪鹏科技固态电池 锂电池34 星源材质固态电 隔膜35 宝光股份电气设备 股权转让36 西力科技便携式储 电力37 宁德时代基金锂电 动力电池38 *ST金刚ST板块 算力39 金智科技虚拟电厂 机器人概念40 爱科赛博电源 华为汽车41 灿能电力北交数据中心 算力42 科泰电源柴油发电机 锂电池43 诺德股份固态电池 复合集流体44 湖南裕能锂电池 固态电池45 红相股份军工 电力46 上海电气机器人概念 一带一路47 金盘科技科创板 算力48 宏德股份风电 专用设备49 绿能慧充无人物 充电桩50 万润新能锂电池 科创板 (特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
        赢在顶底 2025-07-29 06:58
        百亿美元合作带动板块走强中国创新药加速全球临床协同——————7月28日,创新药概念持续走强,恒瑞医药海思科联环药业亚太药业辰欣药业涨停,广生堂涨超10%,热景生物塞力医疗我武生物阳光诺和、泽璟制药等跟涨。消息面上,恒瑞医药公告,与葛兰素史克(GSK)达成一项总潜在金额高达125亿美元的License-out合作,覆盖一款处于临床阶段的呼吸系统创新药及多达11个处于非临床阶段的候选项目。据医药魔方数据显示,2024年,中国药企共完成94笔对海外的授权交易,总交易金额达到519亿美元,较2023年增长36%;今年上半年,中国药企License-out金额已突破608亿美元,超过去年全年,全年增速有望达到近年高位。交易形态上,从传统单产品授权逐步向平台型授权、组合交易和深度临床协同方向演进,反映出中国创新药在管线结构、数据质量和海外注册能力上显著提升。国联民生证券表示,创新药或将逐步进入兑现期。2025年预计是国内创新药授权出海的重要年份,自2018年“4+7"集采以后,国内企业纷纷开始从仿制药向创新药转型,至今7年时间,已经陆续进入兑现期。部分先驱创新药企业有望陆续实现盈亏平衡,利润端转正。国金证券表示,创新药全球竞争力凸显,对外授权提速,陆续步入扭亏阶段的产业向上趋势。2025年开年以来,中国新药获批上市的数量与质量都继续提升,中国创新药商业化以及国际领先新药引进到中国的节奏都在加快,经历数年低迷的创新药板块已处于价值洼地。恒瑞医药(sh600276) 是中国创新药研发龙头,国际化综合制药集团,累计14款创新药出海授权,交易总额140亿美元;塞力医疗(sh603716) 是医疗智慧供应链服务商,以供应链为基,向Al+诊断技术转型;我武生物(sz300357) 是过敏性疾病诊疗细分领域龙头,亚洲最大脱敏药物生产商,产品覆盖全国除港澳台外所有省市;阳光诺和(sh688621) 专注于创新药研发与全链条服务的医药研发外包(CRO)及创新药自主开发,是中国CRO行业创新转型的典型代表。PCB产值与AI服务器双线高增算力硬件板块热度持续攀升——————7月28日,PCB、CPO等算力硬件股热度上行,胜宏科技涨超17%,总市值突破1500亿,创历史新高,方邦股份铜冠铜箔芯碁微装大族数控方正科技兴森科技深南电路涨停,景旺电子中京电子协和电子等跟涨。消息面上,根据Prismark报告,2025年第一季度全球 PCB市场规模同比增长6.8%,其中高阶HDI板(高密度互连板)和18层以上高多层板需求增速分别达14.2%和18.5%。2025年,预计全球PCB产值将增长至786亿美元,产值和出货量增速分别为6.8%和7.0%。另外,相关分析机构表示,2023至2028年全球AI服务器 PCB市场复合增长率超30%。单台AI服务器的PCB价值量高达传统服务器的5至7倍。AI算力对高端PCB的需求快速增长,在今年带来AIPCB明显供需缺口。随着AI面向推理需求的持续扩张,ASIC芯片的增长有望成为2026年高端PCB增量需求的主力。2026年全球AIPCB增量供需比位于80至103%区间,供需偏紧的状态有望持续。各家PCB厂商的增量产值释放情况将对其AI业务的增长弹性起到决定作用。PCB相关产业有望迎来利好。当前电子下游需求整体呈现复苏态势,叠加以AI、高速通信为代表的创新领域景气度持续向上,共同支撑 PCB整体需求增长。随着AI硬件性能的迭代,PCB在产品技术和用料方面将进一步向着更高规格升级,而国内 PCB厂商凭借前期技术积累和产品竞争力提升,在高端市场的行业地位逐步提升,AIPCB供应份额持续增加,相关厂商有望通过紧抓AI发展机遇实现快速发展。胜宏科技(sz300476) 是AI算力PCB全球核心供应商,专注于高精密多层板、HDI、FPC等产品的研发与生产;深南电路(sz002916) 是国产高端PCB与封装基板双龙头,其FC-BGA基板国产替代加速,AI服务器PCB单机价值量提升5倍;鹏鼎控股(sz002938)专注于高端PCB的研发与生产,并通过AI技术赋能产品创新与制造升级,是“AI+PCB”领域的核心领导者;景旺电子(sh603228) 是国内PCB全品类龙头,凭借技术多元化和下游全覆盖,在全球高端制造链中占据关键地位。固态电池量产时间表密集公布产业化进程驶入加速通道——————7月28日,固态电池概念持续走强,德福科技涨超10%,上海洗霸信宇人涨超8%,宏工科技纳科诺尔诺德股份利元亨海顺新材跟涨。消息面上,近期,多家企业明确了固态电池生产的时间线。蜂巢能源将于2025年四季度在2.3GWh的半固态量产线,试生产其第一代140Ah容量半固态电池。这将是蜂巢能源为宝马MINI下一代车型供应的半固态电池,并计划于2027年大规模供应。长安汽车在互动平台披露,公司正全力投入固态电池相关研发,预计2026年实现固态电池装车验证,2027年推进全固态电池逐步量产,能量密度达400Wh/kg。孚能科技在互动平台表示,公司预计将于今年年底建成设计产能达0.2GWh的硫化物全固态电池中试线,并向战略合作伙伴客户交付60Ah的硫化物全固态电池。固态电池作为新一代革命性技术,在安全性、能量密度和寿命方面显著优于液态电池。目前半固态电池已步入产业化阶段,全固态电池有望2027年实现量产。随着国家政策支持和制造工艺革新,该技术将带动eVTOL、人形机器人等新兴领域电池需求,固态电池相关产业链有望迎来利好。固态电池技术已进入产业化拐点,2025年下半年至2026年将成关键突破期。该技术采用“负极-固态电解质-正极"的三明治结构,能量密度超400Wh/kg,硫化物电解质、硅碳负极等材料形成技术护城河。预计2030年锂电设备增量市场规模将达336亿元。利元亨(sh688499) 以高端装备切入固态电池制造核心环节,技术覆盖干法电极至整线集成;海顺新材(sz300501) 借医药包装技术转型铝塑膜,解决固态电池封装安全性瓶颈;国轩高科(sz002074) 是全球动力电池前八强,立足硫化物电解质自主研发,加速全球产能布局实现技术输出;长安汽车(sz000625) 作为整车龙头整合供应链,推动固态电池从实验室向规模化应用落地。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)

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