去创作

赢在顶底

  • 3575粉丝
  • 29.3万获赞
编号:A0790****

简介:善于捕捉底部热门行业龙头。对波段爆发逻辑有深刻的研究,拥有一套“抄底”、“逃顶”秘诀。

  • 动态
  • 观点
  • 文章
  • 课程
赢在顶底 2024-12-01 19:23
新学员必读!

查看更多内容请移步至云掌财经APP

所属分组:默认分组
赢在顶底 昨天 09:03
2.0时代 全球首款北斗优先全频点高精度芯片发布---------据报道,近日,全球首款北斗优先全频点高精度芯片正式发布,标志着我国北斗芯片技术迈入2.0时代。这款芯片由中国企业自主研发,将在今年内投入使用,重点应用于机器人、智能驾驶、监测测绘等领域。北斗优先全频点高精度芯片不仅实现了优先甚至独立运行,还将信号捕获速度提升了20倍,授时精度提升了5倍。点评:北斗产业已从“规模扩张”迈入“高质量发展”新阶段,技术自主、政策驱动、市场需求三重动力将推动其成为全球卫星导航领域的核心力量。北斗卫星导航产业作为国家战略性新兴产业,已经形成了相当规模的市场体量和完整的产业体系。根据《2025中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》,2024年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达5758亿元人民币,同比增长7.39%。其中北斗系统贡献的核心产值占比超80%,日均位置服务请求量突破10亿次。到2030年,北斗产业规模预计突破1.2万亿元。未来北斗产业将加速向需求牵引型生态演进,高精度定位服务、智能辅助驾驶、智能网联、低空物流等新兴场景将成为重要增长点。海格通信(sz002465) 在北斗领域形成了“芯片-模块-天线-终端-系统-运营”的完整产业链,是国内少数具备全自主知识产权的企业之一。其北斗三号芯片市场份额达40%。嘉环科技(sh603206) 助力电力北斗系统,在能源时空管理、电网设备管理、信息安全和电网运行等各领域的创新应用,开展北斗高精度定位服务优化、抗干扰测评和北斗短报文通信等应用工作,构建电力北斗产品检测体系。融合创新创造全新体验 四项会展业国家标准发布---------据报道,近日,市场监管总局发布实施4项会展业国家标准,包括新制定发布的《线上展览会服务指南》,以及修订发布的《经济贸易展览会数据统计规则》《展览会数据审核规范》《展览展示工程服务基本要求》。截至目前,我国已发布实施20项会展业国家标准,基本构建了覆盖活动组织、场馆运营、配套服务等会展全产业链的标准体系。点评:展览业作为现代服务业的关键组成部分,正经历数字化、绿色化、国际化的深刻变革。中国展览业凭借市场规模、政策支持与技术应用,已成为经济增长的重要引擎。中研普华研究报告显示,2025年中国展会行业将以1.5万亿元总产值领跑全球新兴市场,占全球市场份额的18.5%。按照年均增长率8.5%计算,到2030年行业总产值将达3万亿元,占全球市场份额提升至23%。元宇宙、AI技术深度渗透将推动展览形态根本性变革,量子计算、全息投影等前沿技术的应用可能进一步打破物理空间限制,创造全新的参展体验和商业价值。未来,行业将以“技术+内容+ESG”为三角支撑,在万亿赛道上构建不可复制的竞争力。米奥会展(sz300795) 打造‘中国品牌展出海孵化平台’,聚焦推进中国展览走出去,从服务中国企业走出去升级为服务中国会展产业走出去的组展生态产业服务平台。兰生股份(sh600826) 核心业务为会展赛组织、展馆运营、会展全产业链服务。头部企业GW线逐步量产 钙钛矿产业进入活跃期---------  据悉,钙钛矿光伏技术已实现规模化量产突破,产业进程显著加速。协鑫光电全球首个吉瓦级钙钛矿产业基地于6月24日在昆山正式投产,标志着钙钛矿光伏进入商业化量产新阶段。此前,极电光能2月建成全球首条GW级产线(无锡),年产能达180万片组件;柯能新能源同期签约杭州钱塘区GW级项目,年产值预计20-30亿元。  此外,核心技术方面也在不断突破,海南大学校物理与光电工程学院可再生能源光电材料与器件团队自主研发的单结钙钛矿太阳能电池,经国家光伏产业计量测试中心认证,光电转换效率达到27.32%,创造了新的世界纪录。同时,纤纳光电联合高校攻克大面积制备难题:采用“三维层流风场技术”,通过气流控制实现钙钛矿薄膜均匀结晶,组件良率超98.5%,高温发电量比晶硅高31.9%。上述技术突破有望推动钙钛矿及叠层电池商业化进程。  钙钛矿电池作为第三代光伏技术,凭借其高转换效率、低成本潜力及柔性应用优势,已成为能源转型的关键突破点。过去三年间,头部光伏企业均宣称在钙钛矿上投入不菲,并持续刷新实验室纪录,把钙钛矿从平方厘米级别做到平方米级别,光电转换效率从10%+做到20%+。初创企业也相继进军,力求把握下一个风口。中国石油、中国中核、明阳智能宁德时代比亚迪和京东方等多家行业龙头企业也跨界布局钙钛矿,加速启动中试线及更高规模的产线建设。2025年被认为是钙钛矿量产的元年。据行业机构预测,到2030年,我国钙钛矿光伏组件的渗透率有望达到30%,中国钙钛矿电池新增产能将达161GW。  钙钛矿电池已从实验室迈向规模化应用,但二级市场相关个股处于滞涨状态。可逢低关注:1)协鑫集成(sz002506) 控股股东协鑫集团在钙钛矿领域具有多年研发经验,技术储备充分;2)拓日新能(sz002218) 专注于钙钛矿电池研发,重点开发柔性基板制备技术,提升电池可弯曲性;3)万润股份(sz002643) 供应钙钛矿电池专用材料,部分材料适配柔性组件生产需求;4)$捷佳伟创(sz300724)$ 具备钙钛矿及钙钛矿叠层量产型整线装备的研发和供应能力,自建钙钛矿中试线效率超过18%。三北光伏治沙规划获国务院批复 光伏新增装机大增---------  近日,经国务院同意,国家林草局、国家发改委、国家能源局联合印发《三北沙漠戈壁荒漠地区光伏治沙规划(2025—2030年)》。规划到2030年,新增光伏装机规模2.53亿千瓦,治理沙化土地1010万亩。  另据英国《卫报》6月26日报道,中国目前已拥有超过1000吉瓦(GW)的太阳能装机容量,占全球一半。特别是今年以来,中国可再生能源扩张势头不减,仅前5个月,就新增了198吉瓦太阳能和46吉瓦风电装机容量,足以产生与印尼或土耳其全国相当的电力,其中5月新增的容量已相当于波兰全国的发电量。国家能源局数据也显示,2025年1-5月国内新增光伏装机197.85GW,同比+150%;5月国内新增光伏装机92.92GW,同比+388%,环比+105%。  业内预计,抢装过后光伏产业链将继续减产,光伏产品价格有望企稳。目前,多数多晶硅企业进入停工检修状态,头部企业用小产线替换大产线进一步压缩供给。单晶硅片、光伏玻璃在抢装导致短期开工率回升后将继续降低负荷,未来经营性亏损、行业自律、控量保价将制约供给。5月,单晶硅料、硅片、太阳能电池和光伏组件以及玻璃价格回落后低位运行,后续将逐步企稳。  操作上,留意后续装机持续性,逢低关注隆基绿能(sh601012) 、东方日升(sz300118) 及爱旭股份(sh600732) 等。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
赢在顶底 昨天 06:08
产业政策加码叠加资本热潮算力行业开启规模化建设新周期————————6月下旬,算力产业链热度持续升温,智算中心建设、AI服务器、光模块等多个细分环节市场关注度不断提升。A股市场中浪潮信息中际旭创胜宏科技等产业链代表性企业近日纷纷披露新签订单、项目建设及产能扩张等最新动态。据悉,2025中国AI算力大会期间,多位行业专家指出,算力已成为推动AI大模型训练、自动驾驶、金融科技等新兴应用规模化落地的核心支撑能力。北京科智咨询有限公司资深分析师范传昌表示,截至2024年底,全国在建、在运营及规划中的智算中心项目超过500个,总供给规模达2485MW,预计到2027年将提升至10670MW,行业正加速迈入规模化、商业化阶段。消息面上,政策端持续发力。今年3月,工业和信息化部发布《开展算力态势感知监测试点工作的通知》,推动算力资源使用效率优化,降低全社会算力使用成本。同期,“东数西算"“普惠算力"等政策加速落地,多地政府出台专项补贴、投融资支持政策,助推智算基础设施建设提速。算力行业正进入”政策-资本-应用"三轮驱动阶段,未来产业投资逻辑将从“扩产能"向“重运营、重服务、重生态"方向演变,建议重点关注具备技术壁垒与算力运营经验的产业链龙头企业。协创数据(sz300857) 以物联网硬件为基座,通过算力租赁与AI平台切入高增长赛道;胜宏科技(sz300476) 凭借高端PCB技术深度切入AI服务器高速传输板领域,成为多家智算中心核心供应商;中际旭创(sz300308) 凭借硅光技术代差、全球化产能及头部客户绑定,成为AI算力浪潮中确定性最高的标的之一。Neuralink多场景应用亮相脑机接口产业化落地进程提速————————近日,马斯克在脑机接口Neuralink团队的发布会上表示,目前全球已经有七人植入了设备,通过"心灵感应”产品,他们重获跟物理世界交互的能力,可以用大脑玩马里奥赛车、使命召唤,甚至可以控制机械臂写字了。预计2026年让盲人重获光明,2028年让全体人类与AI集成。政策与技术持续催化,脑机接口行业进入爆发前夜。未来脑机接口技术的应用将远超出了医疗领域,无论是在教育、工业生产到娱乐、体育还是家事管理,脑机接口融入都将带来前所未有的变革。市场方面,2022年全球脑机接口市场规模17.4亿美元,预计2027年全球脑机接口市场规模将达到33亿美元,中国市场在其中将占有重要地位。脑科学如能取得重大进展,有望带动产业发展。尽管人类对大脑的认识尚存在诸多未知,但如果在具备应用潜力的重要研究方面取得突破性成果,将对脑机接口板块产生显著的催化作用。创新医疗(sz002173) 布局脑机接口(BCI)等前沿技术领域,探索医疗与科技融合的创新路径;伟思医疗(sh688580) 专注于康复医疗器械及神经科学领域技术研发的中国高新技术企业,同时积极布局脑机接口(BCI)在医疗场景的应用;翔宇医疗(sh688626) 是康复医疗器械龙头,技术聚焦脑电解析与康复机器人融合,2025年三类产品将取证,瞄准神经重建、认知训练、睡眠监测等刚需领域。赛事催化叠加产业协同发力人形机器人产业链持续升温————————近日,2025世界人形机器人运动会首场测试赛--国内首场机器人足球3V3 AI赛落幕。经过小组预选赛与半决赛角逐,决赛环节,清华火神队以5:3夺得冠军,中国农业大学山海队获得亚军,清华大学未来实验室Power智能与北京信息科技大学Blaze光炽队并列获得季军。据悉,国内首场机器人足球3V3AI赛采用统一赛事标准平台(人形机器人),通过AI策略自主进行比赛,有效验证机器人的技术能力。从全球首场人形机器人半程马拉松到国内首场人形机器人自主完成的足球赛,机器人竞技赛事正成为关键的技术验证场与产业催化剂,推动机器人研发、制造、应用等全产业链的协同发展,打破大众对机器人的认知壁垒,增强市场对机器人产品和技术的信心。2025年有望成为人形机器人开启从0到1阶段的关键时点,有望迎来商业化量产元年。前期市场主要围绕以T链为主的可预见性强、高价值量的汽车和机械板块投资,随着多家机器人厂商加快推进量产,看好电子板块公司机器人业务的拓展。人形机器人行业发展明显提速,差异化渐显,短期工业场景有望率先落地,长期发展空间广阔。随着产业政策密集出台,产业联盟、基金纷纷成立,融资数量大幅增长,推动产业形成”资金-技术-产品”闭环。汇川技术(sz300124) 是人形机器人核心零部件平台,依托工业自动化技术积累,垂直整合关节模组,聚焦工业场景落地;长盈精密(sz300115) 在核心零部件供应、运动控制算法等领域上持续突破,以及与特斯拉、Figure Al的合作,成为2025年人形机器人量产元年的核心受益者;中大力德(sz002896) 凭借全品类减速器量产能力?与?深度绑定头部客户,成为人形机器人爆发周期的核心受益标的。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
赢在顶底 06-29 21:25
0629明日看好方向投票【1】金融:2025年6月25日盘前消息,国泰君安国际最新获香港证监会批准,将现有证券交易牌照升级为可提供虚拟资产交易服务,以及在提供虚拟资产交易服务的基础上提供意见。【2】稳定币/数字货币:1)2025年6月12日,蚂蚁国际回应将在A1、区块链和稳定币创新投入真实可靠的大规模应用;蚂蚁集团副总裁透露蚂蚁数科已启动申请香港稳定币牌照,目前已跟监管进行过多轮沟通。2)2025年6月28日,官媒发布科普文章《全世界热议的稳定币,究竟是什么》。【3】充电宝:2025年6月28日开始,民航局禁止旅客携带没有3C标识充电宝乘坐境内航班。【4】稀土:2025年6月27日,商务部发言人表示,近日中美双方进一步确认了两国伦敦框架细节,中方将依法审批符合条件的管制物项出口申请。美方将相应取消对华采取的一系列限制性措施 。【5】固态电池:1)2025年6月27日,纯锂新能源发布第一代全固态电池产品,将率先在两轮电动车换电示范项目中落地应用。2)2025年7月3日,固态电池大会暨硅基负极产创大会将在宁波召开。【6】ST股:2025年6月27日盘后消息,上交所拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%,调整后与主板其他股票保持一致。【7】脑机接口:2025年6月28日,马斯克公布脑机接口重大进展,目前Neuralink的受试者已经达到7人,计划2026年让盲人重获光明,2028年让全体人类与AI集成。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
赢在顶底 06-27 10:18
阿里链旗手,阿里AI医疗全布局梳理,智慧医疗分级评级起草新标准——阿里AI医疗产品布局梳理——#2024年9月,支付宝上线“AI健康管家”,提供了找医生、读报告、陪看诊、问医保等30多项服务。至今已服务超7000万用户。#2025年1月,蚂蚁集团完成收购好大夫,后者拥有28万名注册医生,宣布打造AI医生助理。#2025年4月,发起“百大AI名医”计划为全国百大名医打造AI分身。#2025年6月25日,阿里达摩院联合浙江省肿瘤医院发布全球首个胃癌影像筛查AI模型DAMO GRAPE。#2025年6月26日,蚂蚁集团正式发行AI健康应用“AQ”,具备多模态交互能力,提供健康科普、就诊咨询、报告解读、健康档案等上百项AI功能,连接全国超5000家医院、近百万医生、近200个名医AI分身等专业医疗服务。——智慧医院新标准起草思路——6月20-22日,2025年智慧医院助力公立医院改革与高质量发展学术交流大会召开,在会上详细阐述了#《智慧医疗与智慧服务新标准起草思路》,对角色和功能进行调整,增加了各级数据的要求,明确以用促建,后续可能逐步落地新标准。——#阿里合作相关AI医疗公司阿里健康:阿里系“大健康”业务核心卫宁健康:阿里持股4.34%,自2015年开启合作AI医疗大数据平台、医保、健康服务等业务。美年健康:阿里持股16%,今年5月与阿里达摩院达成合作,推动多癌筛查AI技术在体检领域落地。漱玉平民:阿里持股6.67%,2018年开启合作互联网医药新零售。华人健康:阿里持股5%,2018年开启合作互联网医药新零售。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
赢在顶底 06-27 06:20
AI算力大会召开算力硬件板块市值热潮再掀新高————————6月26日,算力概念股热度上行,CPO、PCB等算力硬件股跟涨。截至收盘,胜宏科技新易盛双双创历史新高,中京电子景旺电子海南华铁涨超5%,中际旭创协创数据等跟涨。消息面上,6月26日,2025中国AI算力大会在北京中关村东升科技园万丽酒店正式举行。作为智一科技旗下智猩猩与智东西共同发起主办、芯东西协办的首届AI算力大会,本次大会计划邀请近30位重量级嘉宾与会带来致辞、报告、演讲和对话,全方位解构DeepSeek引爆的AI算力变局。同时,大会也是“智领未来”北京人工智能系列活动之一。另外,英伟达25日涨超4%,股价再创历史新高,总市值3.77万亿美元,再度成为全球市值最高的公司。当前AI大模型的训练、推理需求持续旺盛发展,scaling law在后训练、在线推理等方向上持续演进。底层基础设施朝着更大集群的方向发展,单芯片的算力提升在先进制程的影响下未来迭代速度料将放缓,而系统级节点有望通过解决互连、网络、内存墙等问题成为AI算力发展的重要方向。从近期算力龙头企业系统级产品的发展趋势以及过往半导体行业的并购历史来看,系统级算力有望成为AI发展的下一站,国产GPU芯片公司有望通过打造更高资源密度的算力基础设施实现对海外产品的追赶和超越。国泰海通证券表示,随着 DeepSeek等国产大模型崛起,推理算力需求占比预计2026年将达62.2%,液冷、高速互联等技术将成为投资热点。胜宏科技(sz300476) 是中国领先的PCB制造商,专注于为AI算力基础设施提供核心硬件支持;协创数据(sz300857) 以“存储硬件为基、算力服务为矛、云边协同为网"构建AI全链条能力;新易盛(sz300502) 是中国领先的高端光模块制造商,专注于为AI算力基础设施提供核心硬件支持。香港发布数字资产政策2.0稳定币应用生态加速成型————————香港特区政府于26日发表《香港数字资产发展政策宣言2.0》,重申特区政府致力将香港打造成数字资产领域中的全球创新中心。新一份政策宣言建基于2022年10月的首份政策宣言所提出的举措。香港财政司司长陈茂波表示,《政策宣言2.0》展现特区政府对数字资产发展的愿景,并通过实践展示代币化的实质应用,推进应用场景的多元化。通过结合稳慎的规管和鼓励市场创新,构建更蓬勃、与实体经济和社会生活相结合的数字资产生态圈,为经济和社会带来效益,同时巩固香港作为国际金融中心的领先地位。稳定币获得投资界高度关注,主要由于立法加速、企业积极入局、交易量高速增长。稳定币是“全球最重要的科技和金融创新机遇",其长期价值在于连接法币与虚拟世界,为实物和虚拟资产提供价值锚定。美国和中国香港稳定币立法加速,科技企业和传统金融机构正积极入局。稳定币作为价格相对稳定的数字货币,承担着价值存储、交易工具和支付工具的职能,将成为中心化和去中心化金融体系之间的桥梁,在全球支付体系中承担更为重要的角色。京北方(sz002987) 以金融科技为基石,借力数字人民币技术积累和跨境支付经验,深度切入稳定币产业链;四方精创(sz300468) 聚焦于稳定币及跨境支付技术基建,成为该领域的核心技术服务商;拉卡拉(sz300773) 以支付终端和跨境网络为基盘,通过“牌照+技术+场景"三重布局抢占稳定币赛道。海工装备产业链政策催化上海深海经济新引擎加速成型————————6月26日,海工装备概念股热度依旧,截至收盘,中科海讯巨力索具涨停,亚星锚链、国瑞科技涨超5%,深水海纳海兰信中船防务日内涨幅分别达4.30%、3.14%和3.34%。消息面上,上海市海洋局于24日公开征求《上海市海洋产业发展规划(2025-2035)(征求意见稿)》意见。规划提出,到2030年,船舶与海工装备产业增加值超450亿元,大型LNG运输船本土化率提升到85%以上,基本建成原创技术策源和绿色智能引领的世界级船舶与海洋工程装备产业体系。到2035年,船舶与海工装备产业增加值超700亿元,建成综合实力领先、国际影响力强的世界级船舶与海工装备产业集群。到2030年,上海港集装箱吞吐量、港口连通性指数全球排名稳居第一,海洋交通运输业增加值超1800亿元,新增国际性、国家级航运专业组织和功能性机构1-2家,数智化、低碳化水平国际先进,基本形成现代航运服务业高质量发展体系。到2035年,全面建成国际航运中心,建成全球领先的世界级航运服务业集群。当前我国海洋经济总量突破10万亿元,其中船舶工业、海洋电力等第二产业高速增长领域,为深海科技发展奠定了坚实的产业基础。预计未来深海资源开发效率将大大提升,这不仅将构建新型战略资源储备体系,更将推动海洋经济从传统“浅层开发”模式,向涵盖勘探、开采、加工的全产业链价值挖掘模式跨越。政策表述从2021年的“深海工程”、2023年的“深海深地探测”逐步演进至2025年的“深海科技",愈加覆盖全产业链技术体系。这一政策升级亦标志着深海科技从科研探索向产业化应用的战略转型,未来深海科技将成为培育新质生产力的重要引擎。海兰信(sz300065) 以“智能航海为基、海洋观探测为盾、海底数据中心为矛"?,构建了覆盖“近岸-近海-深海"及“水面-水下”的海洋科技全产业链;亚星锚链(sh601890) 专注于船舶锚链、海洋系泊链及矿用链的设计、制造与研发,是全球该领域的绝对龙头;巨力索具(sz002342) 专注于海洋科技与海工装备领域,尤其在深海系泊系统技术上处于国际领先地位。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
赢在顶底 06-27 05:35
两办发文加快推进西南水电及抽蓄电站建设 这两家产业链细分龙头望受益————————中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于全面推进江河保护治理的意见。意见提出,发挥水资源综合利用功能。加快推进西南地区水电基地建设,合理布局、积极有序开发建设抽水蓄能电站,实施小水电站绿色改造提升,推进水风光一体化基地规划建设。巩固提升长江黄金水道、珠江、京杭大运河黄河以南段等航运主通道功能,有序推进内河航运发展。抽水蓄能作为技术最成熟、经济性最优的储能方式,是构建新型电力系统的关键支撑,尤其在新能源大规模接入背景下,其调峰、调频、储能等功能愈发重要。政策驱动下我国抽水蓄能行业发展迅猛,截至2024年底,累计投产装机容量达5869万千瓦,连续9年居世界首位。2025年预计新增投产约800万千瓦,总装机容量有望达到6600万千瓦。西南地区凭借其丰富的水资源、政策支持、技术创新和清洁能源发展需求,已成为我国水电和抽水蓄能建设的重点区域。未来,随着政策的不断倾斜,西南地区抽蓄电站建设望提速,产业链公司望受益。基康仪器(bj830879) 是国内领先的智能监测物联网服务综合解决方案提供商,公司的产品和服务广泛应用于南水北调、滇中引水、大藤峡等水利工程,三峡、白鹤滩、乌东德等水电站,沂蒙、哈密、宁海等抽水蓄能电站等。深水规院(sz301038) 主营业务是为水务建设工程及其配套工程提供勘测设计、规划咨询、项目运管等专业技术服务,公司抽水蓄能工程技术成熟,具有工程勘察综合甲级、工程设计(水利行业)甲级、工程设计电力行业水力发电(含抽水蓄能、潮汐)乙级资质,满足抽水蓄能电站业务中的勘察设计需求。算力租赁有望成为RWA下一重要场景 这些公司布局了算力租赁业务————————香港特区政府26日发表《香港数字资产发展政策宣言2.0》,重申特区政府致力将香港打造成数字资产领域中的全球创新中心。从美国率先立法稳定币法案,到中国香港稳定币条例即将落地,全球各国在政策端正在试探乃至拥抱web3.0的到来。RWA(现实世界资产代币化)通过区块链技术,将现实中的有形或无形资产转化为链上数字通证,在web3.0世界创造了web2.0现实资产的映射,使加密货币的持有者能够完成对固定收益产品的投资,实现资产多元化和风险分担。2014年,USDT等锚定法定货币的稳定币诞生,成为最早的RWA形式,解决了加密市场的波动性问题。此后,RWA资产范畴不断向证券、不动产、现实资产扩展,贝莱德、花旗、摩根大通等国际金融巨头也积极参与RWA项目,推动多元资产上链。无论是海外如Ondo锚定美国国债,亦或是国内蚂蚁数科和协鑫能科朗新集团锚定的光伏及充电桩等新能源资产,RWA的锚定资产需要同时具备产业仍处于朝阳阶段、稳定可见的收益率和参与者众多助力市场交易具备充分活力的三大特质。分析师认为,与充电桩类似,算力租赁在具备市场持续成长、收益率清晰透明和市场融资需求明确的三大特征下,有望成为RWA产业链的下一个结合点。协创数据(sz300857) 已在全球范围内构建25个超算中心,已与中移国际、优必达等多家头部企业签约,并在云游戏和云手机领域向国内头部游戏公司提供服务,以及在电商领域为客户提供跨境电商FCloud平台服务。亿田智能(sz300911) 深度布局算力服务产业,形成“智能硬件+算力底座+数智服务”的全方位生态链。史上首次 DDR4疯狂涨价比DDR5贵了一倍---------DDR4内存现货价格持续飙涨。据报道,6月23日,DDR4 16Gb芯片的价格竟然比同样为16Gb容量,但更先进的DDR5内存还要贵一倍,这也是DRAM史上首次前一代产品报价竟比最新规格高超过100%。回顾过去几周,DDR4的现货价格在短短两周内上涨了约五成,本季度以来各容量价格更是暴涨超过两倍。点评:DDR4涨价的导火索直指三星、SK海力士、美光的“集体退场”。 6月初三星向客户发出最后通牒,6月底停止接单,12月彻底停售DDR4,仅保留汽车和工业客户的小批量供应。目前工业控制、汽车电子等领域因设备认证周期长、系统兼容要求高,80%-90%需求仍锚定DDR4。此外,PC单机内存容量从8GB向16GB升级,矿机市场因以太坊再质押协议单台配64GB DDR4,这些因素都使得DDR4的需求保持稳定甚至有所增长。随着供应进一步减少,DDR4的价格仍将可能持续上涨。兆易创新(sh603986) 国内存储芯片设计领先厂商,自研19nm DDR4芯片已量产,覆盖消费电子和汽车电子领域。澜起科技(sh688008) 内存接口芯片龙头企业,DDR4 RCD/DB芯片市占率超45%,同步主导DDR5国际标准制定。远超黄金价格涨幅 铂金价格升至10年新高---------据报道,6月26日,上海黄金交易所铂金价格上涨4.68%,报收326.77元/克,创2014年以来的最高水平。今年以来,铂金价格持续上涨。数据显示,截至6月26日收盘,上海金交所铂金价格今年来上涨46.30%,远超同期黄金价格涨幅。点评:券商发表研报称,铂金行业呈现结构性短缺,供需缺口持续扩大,库存低位推动价格上行预期。业内人士表示,目前铂金价格处于历史估值偏低水平,价格的上涨主要由市场基本面与投资者情绪双重驱动。2025年全球铂金首饰需求预计将增长15%左右,黄金价格上涨将带来铂金的替代性需求。在金饰价格高位的背景下,消费者和珠宝商都有转向选择铂金首饰的动力。中国市场有望成为此轮铂金需求的主力。戈碧迦(bj835438) 生产用固定资产中包括大量铂金制品, 截止2024年12月31日公司铂金账面原值4.4亿元,重量合计接近2吨,明显受益铂金价格上涨。贵研铂业(sh600459) 形成了贵金属新材料制造、贵金属资源开发及循环利用、贵金属供给服务三大业务板块。2024年公司铂族金属回收量近15吨。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
赢在顶底 06-26 11:11
虚拟资产交易进入主流金融机构,证券IT与信息服务商有望成为新热点 今天金融科技板块表现强势,标的也从此前的跨境支付、RWA拓展到互联网证券与证券科技板块,主因在于国泰君安国际公告正式获得香港证监会批准、可提供加密货币等虚拟资产交易服务。 #券商获批牌照,意味主流金融机构入场虚拟资产交易此前香港虽然有OSL、HashKey等平台获批虚拟资产交易牌照,但传统金融机构一直未获准入,此次国泰君安国际获批牌照,意味着数字资产交易正由新兴势力主导进入主流机构入场阶段,对行业而言有着重大意义。预计后续将有其他券商也会获批交易牌照,从而大大扩展数字资产交易的用户数与活跃度。 #金融机构业务创新想象空间被打开 从2015年开始,金融严监管已持续十年,期间金融创新虽然仍有推进,但整体节奏和步伐趋缓是不争的事实。此次国泰君安国际获批数字资产交易牌照,虽然相关主体仅在香港开展业务,但其是国泰海通控股子公司的身份,也打开了券商未来业务创新的想象空间。 #互联网券商、证券IT公司有望受益 此前市场主要关注跨境支付、RWA等业务标的,不过,在港中资券商获批数字资产交易牌照,也带了新的系统建设和业务运营想象空间。以国泰君安国际为例,其虚拟资产交易结算系统由恒生电子提供、目前系统价值量为数百万元(SaaS方式收费),未来数字资产交易品类的增加、监管要求的提升,都会带来新的系统建设与服务需求。 我们继续看好稳定币与虚拟资产交易赛道,认为【恒生电子】、【同花顺】、【东方财富】、【顶点软件】、【金证股份】等证券IT与信息服务厂商将成为市场新的关注热点。同时继续建议投资者关注跨境支付与RWA相关标的。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
赢在顶底 昨天 09:03
2.0时代 全球首款北斗优先全频点高精度芯片发布---------据报道,近日,全球首款北斗优先全频点高精度芯片正式发布,标志着我国北斗芯片技术迈入2.0时代。这款芯片由中国企业自主研发,将在今年内投入使用,重点应用于机器人、智能驾驶、监测测绘等领域。北斗优先全频点高精度芯片不仅实现了优先甚至独立运行,还将信号捕获速度提升了20倍,授时精度提升了5倍。点评:北斗产业已从“规模扩张”迈入“高质量发展”新阶段,技术自主、政策驱动、市场需求三重动力将推动其成为全球卫星导航领域的核心力量。北斗卫星导航产业作为国家战略性新兴产业,已经形成了相当规模的市场体量和完整的产业体系。根据《2025中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》,2024年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达5758亿元人民币,同比增长7.39%。其中北斗系统贡献的核心产值占比超80%,日均位置服务请求量突破10亿次。到2030年,北斗产业规模预计突破1.2万亿元。未来北斗产业将加速向需求牵引型生态演进,高精度定位服务、智能辅助驾驶、智能网联、低空物流等新兴场景将成为重要增长点。海格通信(sz002465) 在北斗领域形成了“芯片-模块-天线-终端-系统-运营”的完整产业链,是国内少数具备全自主知识产权的企业之一。其北斗三号芯片市场份额达40%。嘉环科技(sh603206) 助力电力北斗系统,在能源时空管理、电网设备管理、信息安全和电网运行等各领域的创新应用,开展北斗高精度定位服务优化、抗干扰测评和北斗短报文通信等应用工作,构建电力北斗产品检测体系。融合创新创造全新体验 四项会展业国家标准发布---------据报道,近日,市场监管总局发布实施4项会展业国家标准,包括新制定发布的《线上展览会服务指南》,以及修订发布的《经济贸易展览会数据统计规则》《展览会数据审核规范》《展览展示工程服务基本要求》。截至目前,我国已发布实施20项会展业国家标准,基本构建了覆盖活动组织、场馆运营、配套服务等会展全产业链的标准体系。点评:展览业作为现代服务业的关键组成部分,正经历数字化、绿色化、国际化的深刻变革。中国展览业凭借市场规模、政策支持与技术应用,已成为经济增长的重要引擎。中研普华研究报告显示,2025年中国展会行业将以1.5万亿元总产值领跑全球新兴市场,占全球市场份额的18.5%。按照年均增长率8.5%计算,到2030年行业总产值将达3万亿元,占全球市场份额提升至23%。元宇宙、AI技术深度渗透将推动展览形态根本性变革,量子计算、全息投影等前沿技术的应用可能进一步打破物理空间限制,创造全新的参展体验和商业价值。未来,行业将以“技术+内容+ESG”为三角支撑,在万亿赛道上构建不可复制的竞争力。米奥会展(sz300795) 打造‘中国品牌展出海孵化平台’,聚焦推进中国展览走出去,从服务中国企业走出去升级为服务中国会展产业走出去的组展生态产业服务平台。兰生股份(sh600826) 核心业务为会展赛组织、展馆运营、会展全产业链服务。头部企业GW线逐步量产 钙钛矿产业进入活跃期---------  据悉,钙钛矿光伏技术已实现规模化量产突破,产业进程显著加速。协鑫光电全球首个吉瓦级钙钛矿产业基地于6月24日在昆山正式投产,标志着钙钛矿光伏进入商业化量产新阶段。此前,极电光能2月建成全球首条GW级产线(无锡),年产能达180万片组件;柯能新能源同期签约杭州钱塘区GW级项目,年产值预计20-30亿元。  此外,核心技术方面也在不断突破,海南大学校物理与光电工程学院可再生能源光电材料与器件团队自主研发的单结钙钛矿太阳能电池,经国家光伏产业计量测试中心认证,光电转换效率达到27.32%,创造了新的世界纪录。同时,纤纳光电联合高校攻克大面积制备难题:采用“三维层流风场技术”,通过气流控制实现钙钛矿薄膜均匀结晶,组件良率超98.5%,高温发电量比晶硅高31.9%。上述技术突破有望推动钙钛矿及叠层电池商业化进程。  钙钛矿电池作为第三代光伏技术,凭借其高转换效率、低成本潜力及柔性应用优势,已成为能源转型的关键突破点。过去三年间,头部光伏企业均宣称在钙钛矿上投入不菲,并持续刷新实验室纪录,把钙钛矿从平方厘米级别做到平方米级别,光电转换效率从10%+做到20%+。初创企业也相继进军,力求把握下一个风口。中国石油、中国中核、明阳智能宁德时代比亚迪和京东方等多家行业龙头企业也跨界布局钙钛矿,加速启动中试线及更高规模的产线建设。2025年被认为是钙钛矿量产的元年。据行业机构预测,到2030年,我国钙钛矿光伏组件的渗透率有望达到30%,中国钙钛矿电池新增产能将达161GW。  钙钛矿电池已从实验室迈向规模化应用,但二级市场相关个股处于滞涨状态。可逢低关注:1)协鑫集成(sz002506) 控股股东协鑫集团在钙钛矿领域具有多年研发经验,技术储备充分;2)拓日新能(sz002218) 专注于钙钛矿电池研发,重点开发柔性基板制备技术,提升电池可弯曲性;3)万润股份(sz002643) 供应钙钛矿电池专用材料,部分材料适配柔性组件生产需求;4)$捷佳伟创(sz300724)$ 具备钙钛矿及钙钛矿叠层量产型整线装备的研发和供应能力,自建钙钛矿中试线效率超过18%。三北光伏治沙规划获国务院批复 光伏新增装机大增---------  近日,经国务院同意,国家林草局、国家发改委、国家能源局联合印发《三北沙漠戈壁荒漠地区光伏治沙规划(2025—2030年)》。规划到2030年,新增光伏装机规模2.53亿千瓦,治理沙化土地1010万亩。  另据英国《卫报》6月26日报道,中国目前已拥有超过1000吉瓦(GW)的太阳能装机容量,占全球一半。特别是今年以来,中国可再生能源扩张势头不减,仅前5个月,就新增了198吉瓦太阳能和46吉瓦风电装机容量,足以产生与印尼或土耳其全国相当的电力,其中5月新增的容量已相当于波兰全国的发电量。国家能源局数据也显示,2025年1-5月国内新增光伏装机197.85GW,同比+150%;5月国内新增光伏装机92.92GW,同比+388%,环比+105%。  业内预计,抢装过后光伏产业链将继续减产,光伏产品价格有望企稳。目前,多数多晶硅企业进入停工检修状态,头部企业用小产线替换大产线进一步压缩供给。单晶硅片、光伏玻璃在抢装导致短期开工率回升后将继续降低负荷,未来经营性亏损、行业自律、控量保价将制约供给。5月,单晶硅料、硅片、太阳能电池和光伏组件以及玻璃价格回落后低位运行,后续将逐步企稳。  操作上,留意后续装机持续性,逢低关注隆基绿能(sh601012) 、东方日升(sz300118) 及爱旭股份(sh600732) 等。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
赢在顶底 昨天 06:08
产业政策加码叠加资本热潮算力行业开启规模化建设新周期————————6月下旬,算力产业链热度持续升温,智算中心建设、AI服务器、光模块等多个细分环节市场关注度不断提升。A股市场中浪潮信息中际旭创胜宏科技等产业链代表性企业近日纷纷披露新签订单、项目建设及产能扩张等最新动态。据悉,2025中国AI算力大会期间,多位行业专家指出,算力已成为推动AI大模型训练、自动驾驶、金融科技等新兴应用规模化落地的核心支撑能力。北京科智咨询有限公司资深分析师范传昌表示,截至2024年底,全国在建、在运营及规划中的智算中心项目超过500个,总供给规模达2485MW,预计到2027年将提升至10670MW,行业正加速迈入规模化、商业化阶段。消息面上,政策端持续发力。今年3月,工业和信息化部发布《开展算力态势感知监测试点工作的通知》,推动算力资源使用效率优化,降低全社会算力使用成本。同期,“东数西算"“普惠算力"等政策加速落地,多地政府出台专项补贴、投融资支持政策,助推智算基础设施建设提速。算力行业正进入”政策-资本-应用"三轮驱动阶段,未来产业投资逻辑将从“扩产能"向“重运营、重服务、重生态"方向演变,建议重点关注具备技术壁垒与算力运营经验的产业链龙头企业。协创数据(sz300857) 以物联网硬件为基座,通过算力租赁与AI平台切入高增长赛道;胜宏科技(sz300476) 凭借高端PCB技术深度切入AI服务器高速传输板领域,成为多家智算中心核心供应商;中际旭创(sz300308) 凭借硅光技术代差、全球化产能及头部客户绑定,成为AI算力浪潮中确定性最高的标的之一。Neuralink多场景应用亮相脑机接口产业化落地进程提速————————近日,马斯克在脑机接口Neuralink团队的发布会上表示,目前全球已经有七人植入了设备,通过"心灵感应”产品,他们重获跟物理世界交互的能力,可以用大脑玩马里奥赛车、使命召唤,甚至可以控制机械臂写字了。预计2026年让盲人重获光明,2028年让全体人类与AI集成。政策与技术持续催化,脑机接口行业进入爆发前夜。未来脑机接口技术的应用将远超出了医疗领域,无论是在教育、工业生产到娱乐、体育还是家事管理,脑机接口融入都将带来前所未有的变革。市场方面,2022年全球脑机接口市场规模17.4亿美元,预计2027年全球脑机接口市场规模将达到33亿美元,中国市场在其中将占有重要地位。脑科学如能取得重大进展,有望带动产业发展。尽管人类对大脑的认识尚存在诸多未知,但如果在具备应用潜力的重要研究方面取得突破性成果,将对脑机接口板块产生显著的催化作用。创新医疗(sz002173) 布局脑机接口(BCI)等前沿技术领域,探索医疗与科技融合的创新路径;伟思医疗(sh688580) 专注于康复医疗器械及神经科学领域技术研发的中国高新技术企业,同时积极布局脑机接口(BCI)在医疗场景的应用;翔宇医疗(sh688626) 是康复医疗器械龙头,技术聚焦脑电解析与康复机器人融合,2025年三类产品将取证,瞄准神经重建、认知训练、睡眠监测等刚需领域。赛事催化叠加产业协同发力人形机器人产业链持续升温————————近日,2025世界人形机器人运动会首场测试赛--国内首场机器人足球3V3 AI赛落幕。经过小组预选赛与半决赛角逐,决赛环节,清华火神队以5:3夺得冠军,中国农业大学山海队获得亚军,清华大学未来实验室Power智能与北京信息科技大学Blaze光炽队并列获得季军。据悉,国内首场机器人足球3V3AI赛采用统一赛事标准平台(人形机器人),通过AI策略自主进行比赛,有效验证机器人的技术能力。从全球首场人形机器人半程马拉松到国内首场人形机器人自主完成的足球赛,机器人竞技赛事正成为关键的技术验证场与产业催化剂,推动机器人研发、制造、应用等全产业链的协同发展,打破大众对机器人的认知壁垒,增强市场对机器人产品和技术的信心。2025年有望成为人形机器人开启从0到1阶段的关键时点,有望迎来商业化量产元年。前期市场主要围绕以T链为主的可预见性强、高价值量的汽车和机械板块投资,随着多家机器人厂商加快推进量产,看好电子板块公司机器人业务的拓展。人形机器人行业发展明显提速,差异化渐显,短期工业场景有望率先落地,长期发展空间广阔。随着产业政策密集出台,产业联盟、基金纷纷成立,融资数量大幅增长,推动产业形成”资金-技术-产品”闭环。汇川技术(sz300124) 是人形机器人核心零部件平台,依托工业自动化技术积累,垂直整合关节模组,聚焦工业场景落地;长盈精密(sz300115) 在核心零部件供应、运动控制算法等领域上持续突破,以及与特斯拉、Figure Al的合作,成为2025年人形机器人量产元年的核心受益者;中大力德(sz002896) 凭借全品类减速器量产能力?与?深度绑定头部客户,成为人形机器人爆发周期的核心受益标的。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
赢在顶底 06-29 21:25
0629明日看好方向投票【1】金融:2025年6月25日盘前消息,国泰君安国际最新获香港证监会批准,将现有证券交易牌照升级为可提供虚拟资产交易服务,以及在提供虚拟资产交易服务的基础上提供意见。【2】稳定币/数字货币:1)2025年6月12日,蚂蚁国际回应将在A1、区块链和稳定币创新投入真实可靠的大规模应用;蚂蚁集团副总裁透露蚂蚁数科已启动申请香港稳定币牌照,目前已跟监管进行过多轮沟通。2)2025年6月28日,官媒发布科普文章《全世界热议的稳定币,究竟是什么》。【3】充电宝:2025年6月28日开始,民航局禁止旅客携带没有3C标识充电宝乘坐境内航班。【4】稀土:2025年6月27日,商务部发言人表示,近日中美双方进一步确认了两国伦敦框架细节,中方将依法审批符合条件的管制物项出口申请。美方将相应取消对华采取的一系列限制性措施 。【5】固态电池:1)2025年6月27日,纯锂新能源发布第一代全固态电池产品,将率先在两轮电动车换电示范项目中落地应用。2)2025年7月3日,固态电池大会暨硅基负极产创大会将在宁波召开。【6】ST股:2025年6月27日盘后消息,上交所拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%,调整后与主板其他股票保持一致。【7】脑机接口:2025年6月28日,马斯克公布脑机接口重大进展,目前Neuralink的受试者已经达到7人,计划2026年让盲人重获光明,2028年让全体人类与AI集成。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
赢在顶底 06-27 10:18
阿里链旗手,阿里AI医疗全布局梳理,智慧医疗分级评级起草新标准——阿里AI医疗产品布局梳理——#2024年9月,支付宝上线“AI健康管家”,提供了找医生、读报告、陪看诊、问医保等30多项服务。至今已服务超7000万用户。#2025年1月,蚂蚁集团完成收购好大夫,后者拥有28万名注册医生,宣布打造AI医生助理。#2025年4月,发起“百大AI名医”计划为全国百大名医打造AI分身。#2025年6月25日,阿里达摩院联合浙江省肿瘤医院发布全球首个胃癌影像筛查AI模型DAMO GRAPE。#2025年6月26日,蚂蚁集团正式发行AI健康应用“AQ”,具备多模态交互能力,提供健康科普、就诊咨询、报告解读、健康档案等上百项AI功能,连接全国超5000家医院、近百万医生、近200个名医AI分身等专业医疗服务。——智慧医院新标准起草思路——6月20-22日,2025年智慧医院助力公立医院改革与高质量发展学术交流大会召开,在会上详细阐述了#《智慧医疗与智慧服务新标准起草思路》,对角色和功能进行调整,增加了各级数据的要求,明确以用促建,后续可能逐步落地新标准。——#阿里合作相关AI医疗公司阿里健康:阿里系“大健康”业务核心卫宁健康:阿里持股4.34%,自2015年开启合作AI医疗大数据平台、医保、健康服务等业务。美年健康:阿里持股16%,今年5月与阿里达摩院达成合作,推动多癌筛查AI技术在体检领域落地。漱玉平民:阿里持股6.67%,2018年开启合作互联网医药新零售。华人健康:阿里持股5%,2018年开启合作互联网医药新零售。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
赢在顶底 06-27 06:20
AI算力大会召开算力硬件板块市值热潮再掀新高————————6月26日,算力概念股热度上行,CPO、PCB等算力硬件股跟涨。截至收盘,胜宏科技新易盛双双创历史新高,中京电子景旺电子海南华铁涨超5%,中际旭创协创数据等跟涨。消息面上,6月26日,2025中国AI算力大会在北京中关村东升科技园万丽酒店正式举行。作为智一科技旗下智猩猩与智东西共同发起主办、芯东西协办的首届AI算力大会,本次大会计划邀请近30位重量级嘉宾与会带来致辞、报告、演讲和对话,全方位解构DeepSeek引爆的AI算力变局。同时,大会也是“智领未来”北京人工智能系列活动之一。另外,英伟达25日涨超4%,股价再创历史新高,总市值3.77万亿美元,再度成为全球市值最高的公司。当前AI大模型的训练、推理需求持续旺盛发展,scaling law在后训练、在线推理等方向上持续演进。底层基础设施朝着更大集群的方向发展,单芯片的算力提升在先进制程的影响下未来迭代速度料将放缓,而系统级节点有望通过解决互连、网络、内存墙等问题成为AI算力发展的重要方向。从近期算力龙头企业系统级产品的发展趋势以及过往半导体行业的并购历史来看,系统级算力有望成为AI发展的下一站,国产GPU芯片公司有望通过打造更高资源密度的算力基础设施实现对海外产品的追赶和超越。国泰海通证券表示,随着 DeepSeek等国产大模型崛起,推理算力需求占比预计2026年将达62.2%,液冷、高速互联等技术将成为投资热点。胜宏科技(sz300476) 是中国领先的PCB制造商,专注于为AI算力基础设施提供核心硬件支持;协创数据(sz300857) 以“存储硬件为基、算力服务为矛、云边协同为网"构建AI全链条能力;新易盛(sz300502) 是中国领先的高端光模块制造商,专注于为AI算力基础设施提供核心硬件支持。香港发布数字资产政策2.0稳定币应用生态加速成型————————香港特区政府于26日发表《香港数字资产发展政策宣言2.0》,重申特区政府致力将香港打造成数字资产领域中的全球创新中心。新一份政策宣言建基于2022年10月的首份政策宣言所提出的举措。香港财政司司长陈茂波表示,《政策宣言2.0》展现特区政府对数字资产发展的愿景,并通过实践展示代币化的实质应用,推进应用场景的多元化。通过结合稳慎的规管和鼓励市场创新,构建更蓬勃、与实体经济和社会生活相结合的数字资产生态圈,为经济和社会带来效益,同时巩固香港作为国际金融中心的领先地位。稳定币获得投资界高度关注,主要由于立法加速、企业积极入局、交易量高速增长。稳定币是“全球最重要的科技和金融创新机遇",其长期价值在于连接法币与虚拟世界,为实物和虚拟资产提供价值锚定。美国和中国香港稳定币立法加速,科技企业和传统金融机构正积极入局。稳定币作为价格相对稳定的数字货币,承担着价值存储、交易工具和支付工具的职能,将成为中心化和去中心化金融体系之间的桥梁,在全球支付体系中承担更为重要的角色。京北方(sz002987) 以金融科技为基石,借力数字人民币技术积累和跨境支付经验,深度切入稳定币产业链;四方精创(sz300468) 聚焦于稳定币及跨境支付技术基建,成为该领域的核心技术服务商;拉卡拉(sz300773) 以支付终端和跨境网络为基盘,通过“牌照+技术+场景"三重布局抢占稳定币赛道。海工装备产业链政策催化上海深海经济新引擎加速成型————————6月26日,海工装备概念股热度依旧,截至收盘,中科海讯巨力索具涨停,亚星锚链、国瑞科技涨超5%,深水海纳海兰信中船防务日内涨幅分别达4.30%、3.14%和3.34%。消息面上,上海市海洋局于24日公开征求《上海市海洋产业发展规划(2025-2035)(征求意见稿)》意见。规划提出,到2030年,船舶与海工装备产业增加值超450亿元,大型LNG运输船本土化率提升到85%以上,基本建成原创技术策源和绿色智能引领的世界级船舶与海洋工程装备产业体系。到2035年,船舶与海工装备产业增加值超700亿元,建成综合实力领先、国际影响力强的世界级船舶与海工装备产业集群。到2030年,上海港集装箱吞吐量、港口连通性指数全球排名稳居第一,海洋交通运输业增加值超1800亿元,新增国际性、国家级航运专业组织和功能性机构1-2家,数智化、低碳化水平国际先进,基本形成现代航运服务业高质量发展体系。到2035年,全面建成国际航运中心,建成全球领先的世界级航运服务业集群。当前我国海洋经济总量突破10万亿元,其中船舶工业、海洋电力等第二产业高速增长领域,为深海科技发展奠定了坚实的产业基础。预计未来深海资源开发效率将大大提升,这不仅将构建新型战略资源储备体系,更将推动海洋经济从传统“浅层开发”模式,向涵盖勘探、开采、加工的全产业链价值挖掘模式跨越。政策表述从2021年的“深海工程”、2023年的“深海深地探测”逐步演进至2025年的“深海科技",愈加覆盖全产业链技术体系。这一政策升级亦标志着深海科技从科研探索向产业化应用的战略转型,未来深海科技将成为培育新质生产力的重要引擎。海兰信(sz300065) 以“智能航海为基、海洋观探测为盾、海底数据中心为矛"?,构建了覆盖“近岸-近海-深海"及“水面-水下”的海洋科技全产业链;亚星锚链(sh601890) 专注于船舶锚链、海洋系泊链及矿用链的设计、制造与研发,是全球该领域的绝对龙头;巨力索具(sz002342) 专注于海洋科技与海工装备领域,尤其在深海系泊系统技术上处于国际领先地位。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
赢在顶底 06-27 05:35
两办发文加快推进西南水电及抽蓄电站建设 这两家产业链细分龙头望受益————————中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于全面推进江河保护治理的意见。意见提出,发挥水资源综合利用功能。加快推进西南地区水电基地建设,合理布局、积极有序开发建设抽水蓄能电站,实施小水电站绿色改造提升,推进水风光一体化基地规划建设。巩固提升长江黄金水道、珠江、京杭大运河黄河以南段等航运主通道功能,有序推进内河航运发展。抽水蓄能作为技术最成熟、经济性最优的储能方式,是构建新型电力系统的关键支撑,尤其在新能源大规模接入背景下,其调峰、调频、储能等功能愈发重要。政策驱动下我国抽水蓄能行业发展迅猛,截至2024年底,累计投产装机容量达5869万千瓦,连续9年居世界首位。2025年预计新增投产约800万千瓦,总装机容量有望达到6600万千瓦。西南地区凭借其丰富的水资源、政策支持、技术创新和清洁能源发展需求,已成为我国水电和抽水蓄能建设的重点区域。未来,随着政策的不断倾斜,西南地区抽蓄电站建设望提速,产业链公司望受益。基康仪器(bj830879) 是国内领先的智能监测物联网服务综合解决方案提供商,公司的产品和服务广泛应用于南水北调、滇中引水、大藤峡等水利工程,三峡、白鹤滩、乌东德等水电站,沂蒙、哈密、宁海等抽水蓄能电站等。深水规院(sz301038) 主营业务是为水务建设工程及其配套工程提供勘测设计、规划咨询、项目运管等专业技术服务,公司抽水蓄能工程技术成熟,具有工程勘察综合甲级、工程设计(水利行业)甲级、工程设计电力行业水力发电(含抽水蓄能、潮汐)乙级资质,满足抽水蓄能电站业务中的勘察设计需求。算力租赁有望成为RWA下一重要场景 这些公司布局了算力租赁业务————————香港特区政府26日发表《香港数字资产发展政策宣言2.0》,重申特区政府致力将香港打造成数字资产领域中的全球创新中心。从美国率先立法稳定币法案,到中国香港稳定币条例即将落地,全球各国在政策端正在试探乃至拥抱web3.0的到来。RWA(现实世界资产代币化)通过区块链技术,将现实中的有形或无形资产转化为链上数字通证,在web3.0世界创造了web2.0现实资产的映射,使加密货币的持有者能够完成对固定收益产品的投资,实现资产多元化和风险分担。2014年,USDT等锚定法定货币的稳定币诞生,成为最早的RWA形式,解决了加密市场的波动性问题。此后,RWA资产范畴不断向证券、不动产、现实资产扩展,贝莱德、花旗、摩根大通等国际金融巨头也积极参与RWA项目,推动多元资产上链。无论是海外如Ondo锚定美国国债,亦或是国内蚂蚁数科和协鑫能科朗新集团锚定的光伏及充电桩等新能源资产,RWA的锚定资产需要同时具备产业仍处于朝阳阶段、稳定可见的收益率和参与者众多助力市场交易具备充分活力的三大特质。分析师认为,与充电桩类似,算力租赁在具备市场持续成长、收益率清晰透明和市场融资需求明确的三大特征下,有望成为RWA产业链的下一个结合点。协创数据(sz300857) 已在全球范围内构建25个超算中心,已与中移国际、优必达等多家头部企业签约,并在云游戏和云手机领域向国内头部游戏公司提供服务,以及在电商领域为客户提供跨境电商FCloud平台服务。亿田智能(sz300911) 深度布局算力服务产业,形成“智能硬件+算力底座+数智服务”的全方位生态链。史上首次 DDR4疯狂涨价比DDR5贵了一倍---------DDR4内存现货价格持续飙涨。据报道,6月23日,DDR4 16Gb芯片的价格竟然比同样为16Gb容量,但更先进的DDR5内存还要贵一倍,这也是DRAM史上首次前一代产品报价竟比最新规格高超过100%。回顾过去几周,DDR4的现货价格在短短两周内上涨了约五成,本季度以来各容量价格更是暴涨超过两倍。点评:DDR4涨价的导火索直指三星、SK海力士、美光的“集体退场”。 6月初三星向客户发出最后通牒,6月底停止接单,12月彻底停售DDR4,仅保留汽车和工业客户的小批量供应。目前工业控制、汽车电子等领域因设备认证周期长、系统兼容要求高,80%-90%需求仍锚定DDR4。此外,PC单机内存容量从8GB向16GB升级,矿机市场因以太坊再质押协议单台配64GB DDR4,这些因素都使得DDR4的需求保持稳定甚至有所增长。随着供应进一步减少,DDR4的价格仍将可能持续上涨。兆易创新(sh603986) 国内存储芯片设计领先厂商,自研19nm DDR4芯片已量产,覆盖消费电子和汽车电子领域。澜起科技(sh688008) 内存接口芯片龙头企业,DDR4 RCD/DB芯片市占率超45%,同步主导DDR5国际标准制定。远超黄金价格涨幅 铂金价格升至10年新高---------据报道,6月26日,上海黄金交易所铂金价格上涨4.68%,报收326.77元/克,创2014年以来的最高水平。今年以来,铂金价格持续上涨。数据显示,截至6月26日收盘,上海金交所铂金价格今年来上涨46.30%,远超同期黄金价格涨幅。点评:券商发表研报称,铂金行业呈现结构性短缺,供需缺口持续扩大,库存低位推动价格上行预期。业内人士表示,目前铂金价格处于历史估值偏低水平,价格的上涨主要由市场基本面与投资者情绪双重驱动。2025年全球铂金首饰需求预计将增长15%左右,黄金价格上涨将带来铂金的替代性需求。在金饰价格高位的背景下,消费者和珠宝商都有转向选择铂金首饰的动力。中国市场有望成为此轮铂金需求的主力。戈碧迦(bj835438) 生产用固定资产中包括大量铂金制品, 截止2024年12月31日公司铂金账面原值4.4亿元,重量合计接近2吨,明显受益铂金价格上涨。贵研铂业(sh600459) 形成了贵金属新材料制造、贵金属资源开发及循环利用、贵金属供给服务三大业务板块。2024年公司铂族金属回收量近15吨。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
赢在顶底 06-26 11:11
虚拟资产交易进入主流金融机构,证券IT与信息服务商有望成为新热点 今天金融科技板块表现强势,标的也从此前的跨境支付、RWA拓展到互联网证券与证券科技板块,主因在于国泰君安国际公告正式获得香港证监会批准、可提供加密货币等虚拟资产交易服务。 #券商获批牌照,意味主流金融机构入场虚拟资产交易此前香港虽然有OSL、HashKey等平台获批虚拟资产交易牌照,但传统金融机构一直未获准入,此次国泰君安国际获批牌照,意味着数字资产交易正由新兴势力主导进入主流机构入场阶段,对行业而言有着重大意义。预计后续将有其他券商也会获批交易牌照,从而大大扩展数字资产交易的用户数与活跃度。 #金融机构业务创新想象空间被打开 从2015年开始,金融严监管已持续十年,期间金融创新虽然仍有推进,但整体节奏和步伐趋缓是不争的事实。此次国泰君安国际获批数字资产交易牌照,虽然相关主体仅在香港开展业务,但其是国泰海通控股子公司的身份,也打开了券商未来业务创新的想象空间。 #互联网券商、证券IT公司有望受益 此前市场主要关注跨境支付、RWA等业务标的,不过,在港中资券商获批数字资产交易牌照,也带了新的系统建设和业务运营想象空间。以国泰君安国际为例,其虚拟资产交易结算系统由恒生电子提供、目前系统价值量为数百万元(SaaS方式收费),未来数字资产交易品类的增加、监管要求的提升,都会带来新的系统建设与服务需求。 我们继续看好稳定币与虚拟资产交易赛道,认为【恒生电子】、【同花顺】、【东方财富】、【顶点软件】、【金证股份】等证券IT与信息服务厂商将成为市场新的关注热点。同时继续建议投资者关注跨境支付与RWA相关标的。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
赢在顶底 06-26 07:28
vivo X Fold5折叠屏手机首发第四代硅负极技术  望驱动硅负极材料市场空间加速打开————————vivo X Fold5折叠屏手机今日发布,行业首发第四代硅负极技术,能量密度至高为866Wh/L,能量密度对比上代常温下提升13%,低温环境下提升20%。此外,vivo X Fold5还行业首发第二代半固态电池技术,实现-30℃电池正常供电。据悉,vivo与宁德新能源合作,在X Fold5上采用双层电极架构,让负极整体的硅含量达到12%,约为上一代2.5倍。硅负极电池理论比容量高达4200mAh/g,是传统石墨负极的10倍以上,且其脱嵌锂电位较低,能够避免充电时表面析锂现象,提升电池的安全性和性能。第四代气相沉积硅碳技术通过多孔碳和CVD沉积工艺,进一步降低了硅的体积膨胀率,提升了循环性能和能量密度,成为硅基负极材料未来的主流方向。目前硅负极技术已在3C电子产品小批量试用,并逐渐向动力电池和高端乘用车领域渗透。随着技术的不断成熟和成本的下降,硅负极材料的市场空间将进一步打开。中科电气(sz300035) 公司主营业务包括锂电负极业务和磁电装备业务,其中锂电负极业务针对硅基类负极(包括面向固态电池的硅碳负极)有持续投入,目前已建设完成中试产线,且有产品进入多家客户测评和平台开发阶段。翔丰华(sz300890) 公司储备有硅碳负极、硅氧负极材料生产技术,可适用于固态、半固态电池,产品已移交电池厂商进行客户测试,计划2025年小批量试产。非侵入式脑机接口医疗器械国标征求意见 商业落地前景可期————————6月25日,国家药品监督管理局医疗器械标准管理中心消息,全国医用电器标准化技术委员会医用电子仪器分技术委员会对《采用脑机接口技术的医疗器械 非侵入式设备通用技术条件》医疗器械国家标准立项申请项目公开征求意见。根据介绍,当前非侵入式脑机接口技术发展迅猛,非侵入式脑机接口技术已广泛应用于癫痫预警、运动功能重建等医疗场景,有一定的技术基础。随着全球化进程的推进,国际间的医疗器械交流和合作日益频繁,制定与国际接轨的标准有助于促进国际合作。且非侵入式脑机接口产品在全球范围内都属于前沿科技产品,制定和遵循国际认可的测试标准,有助于提升国内产品在国际市场上的竞争力,促进行业发展。从技术路线分布看,非侵入式脑机接口是当前市场的绝对主力,占总市场份额86%,非侵入式商业化领衔,侵入式筑高壁垒潜力巨大。诚益通(sz300430) 非侵入式脑机接口商业化进展顺利,公司积极探索脑机接口在康复医疗、阿尔茨海默症、帕金森症、抑郁症、睡眠障碍等新兴领域的应用。三博脑科(sz301293) 是医教研一体化的学院型医疗机构,已开展脑机接口相关研究。出口管制加强 美国无人机零部件价格暴涨---------据报道,贸易数据显示,自2024年加强出口限制以来,从中国运往美国的无人机零部件价格在某些情况下涨至原价格的三倍甚至更多。中国于2024年9月出台法规,要求对军民两用产品实行出口许可制度。这些产品包括发动机、电动机、可用于瞄准导弹的激光设备,以及发射电磁波干扰无人机的设备。点评:业内认为,我国在无人机领域形成了成熟产业链,竞争力位居全球前列。依托军工小核心大协作的体制、低成本的竞争优势、多样化的产品迭代以及规模优势,已成功打通产业链的正向循环模型,凭借全球最完整的无人机产业链、政策支持与内需红利,有望在3-5年内实现从“零部件供应商” 向“技术标准制定者”的跨越。随着我国无人机产业在技术自主化、市场多元化、合规管理三方面持续突破,将在全球产业链重构中占据主动地位。星网宇达(sz002829) 主营包含无人机导航产品和稳控产品。公司的高精度光纤惯导产品成功在某型察打一体无人机上定型,并获得千万级订单。优机股份(bj833943) 通过多款无人机起落架结构、航发反推装配工装、多款高精密零件等产品及加工成功进入无人机及低空经济等市场。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
赢在顶底 06-26 05:39
小米AI眼镜发布在即智能穿戴产业链热度再攀新高————————6月25日,AI眼镜概念持续热度上行,智立方好上好涨停,协创数据中科蓝讯瑞芯微日内涨幅分别达5.30%、5.93%和4.97%。消息面上,小米通过微博官宣:将于26日晚7点发布的“面向下一代的个人智能设备"为小米AI眼镜。此前全球首款规模化量产消费级Al+AR眼镜Rokid Glasses于6月24日正式量产。该产品已获25万台全球预售订单,并实现全产业链国产化突破。从产品端来看,凭借轻量、亲民价格、 Al大模型赋能,以及所需技术已初步成熟,有望较快迭代出达普及水平的产品。从需求端来看,其一体集成机、蓝牙耳机等高渗透率品类功能,适配工作、娱乐高频场景,天然存在刚需存量需求。从渠道端来看,现存的密集眼镜店渠道网络不仅提供良好线下渠道基础,还能够低投入实现线下体验与营销引流。因此AI眼镜既有望快速普及,且有望成为新一代计算终端,具备广阔发展空间。中泰证券表示,AI眼镜处于高速增长阶段,多厂商入局加速、产品矩阵丰富、价格带多元,模型搭载及AI功能升级进度可期,未来随着模型升级融合和用户功能需求扩充,AI眼镜的多模态需求有望加速成长,逐渐成为多场景通用的AI全能助手。协创数据(sz300857) 以物联网硬件与存储设备为基盘,通过参股合作切入AI眼镜赛道,重点服务于汽车智能化与新兴消费场景;歌尔股份(sz002241) 以全球消费电子制造龙头为基盘,在AI眼镜领域形成“声-光-电-整机”全链条技术壁垒;瑞芯微(sh603893) 以端侧AI算力芯片为核心,在AI眼镜领域依托“RV视觉芯片+RK多模态平台"双引擎。虚拟资产交易牌照获批稳定币概念股持续领涨两地————————6月25日,AH两地稳定币相关概念股热度依旧,截至收盘,H股市场,OSL集团上涨超16.07%;A股市场,恒生电子新国都京北方四方精创海联金汇日内涨幅分别达7.34%、14.42%、10.03%、1.11%和9.98%。消息面上,国泰海通集团下属公司国泰君安国际控股有限公司24日正式获香港证监会批准,将现有证券交易牌照升级为可提供虚拟资产交易服务,以及在提供虚拟资产交易服务的基础上提供意见。此次牌照升级后,客户将可在国泰君安国际平台直接交易加密货币、稳定币等虚拟资产。另外,近日,中国人民银行与香港金管局联合启动了“跨境支付通",实现内地网上支付跨行清算系统与香港“转数快”系统对接,并于6月22日正式上线。稳定币的出现填补了传统金融系统与加密资产体系之间缺乏连接通道的空白,使得数字资产具备更强的交易稳定性和跨境支付能力。稳定币的核心意义不在于取代法币,而在于为其提供一种数字化的、高效的跨境流通方式。它在提升支付效率的同时,也带来了主权货币边界模糊化、资本路径再分配等一系列深层次挑战。稳定币的出现,或重构全球资金路径。汇丰晋信基金表示,随着中国香港和美国稳定币法案的出台,监管清晰度和确定性显著提高,稳定币行业发展有望进一步加快,头部且合规的稳定币发行商有望持续受益。恒生电子(sh600570) 以金融科技全产业链服务能力为基础,通过“底层技术+生态协同”切入稳定币赛道;四方精创(sz300468) 聚焦于稳定币及跨境支付技术基建,成为该领域的核心技术服务商;拉卡拉(sz300773) 以支付终端和跨境网络为基盘,通过”牌照+技术+场景”三重布局抢占稳定币赛道。脑机接口国家标准立项医疗器械智能化进程加速推进————————6月25日,据相关媒体报道,全国医用电器标准化技术委员会医用电子仪器分技术委员会对《采用脑机接口技术的医疗器械非侵入式设备通用技术条件》医疗器械国家标准立项申请项目公开征求意见。本文件规定了采用脑机接口技术的非侵入式医疗器械采集、解码、外控设备、接触人体部件的穿戴力学、人机交互可用性的性能指标及测试方法。本文件适用于采用脑机接口技术的非侵入式医疗设备。脑机接口有望成为下一代人机交互的核心技术,彻底改变人类与机器的交互方式。在短期内,脑机接口技术的应用将主要集中在医疗康复领域;中期来看,输出式脑机接口技术将拓展至教育、娱乐、军事和工业等领域;长远而言,脑机接口将转向功能改善与增强,实现脑机融合智能。脑机接口发展加速,商业落地前景可期。非侵入式脑机接口产品商业化进程领先,目前国内外已有多款产品面世;侵入式和半侵入式脑机接口发展相对迟缓,国内外领先公司处于产品注册或临床研究阶段,但未来发展前景广阔。创新医疗(sz002173) 以传统医疗服务为基盘,通过参股博灵脑机深度绑定脑机接口技术,形成“侵入式监测+非侵入式康复”双轨布局;伟思医疗(sh688580) 以康复医疗器械为基盘,通过“脑电采集+神经调控+机器人执行”闭环技术切入脑机接口赛道;诚益通(sz300430) 以康复医疗器械为基盘,通过“双轨技术+产学研协同”构建脑机接口核心竞争力。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
热股榜
代码/名称 现价 涨跌幅
加载中...
快讯更多
04:37 科技行业ETF收涨将近1%,领跑美股行业ETF,上半年半导体ETF涨超15.1%领跑
04:30 重大新闻!
04:13 美股七巨头收盘播报|Meta涨0.6%创收盘历史新高,上半年累涨超26%,苹果则累跌约18%,特斯拉累跌超21%
04:00 重大新闻!
加载中...

二维码已过期

点击刷新

扫码成功

请在手机上确认登录

云掌财经

使用云掌财经APP扫码登录

在“我的”界面右上角点击扫一扫登录

  • 验证码登录
  • 密码登录

注册/登录 即代表同意《云掌财经网站服务使用协议》

找回密码

密码修改成功!请登录(3s)

用户反馈

0/200

云掌财经APP下载

此为会员内容,加入后方可查看,请下载云掌财经APP进行加入

此为会员内容,请下载云掌财经APP加入圈子

云掌财经
扫码下载

更多功能与福利尽在APP端:

  • 精选会员内容实时推送
  • 视频直播在线答疑解惑
  • 达人一对一互动交流
关闭
/