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        赢在顶底 07-03 05:13
        推荐算法管理标准立项数据治理与平台合规建设提速————————7月2日,中国互联网协会发布公告,《互联网平台企业推荐算法管理规范》等2项团体标准立项。《互联网平台企业推荐算法管理规范》规定了对互联网平台企业的推荐算法管理要求,包括:1.算法管理组织架构规范、2.算法设计原则、3.算法研发与运行管理、4.算法测试与评估、5.安全保障与应急处置、6.企业员工合规意识培养的要求。本文件适用于互联网平台企业规范其推荐算法的设计、研发、测试评估、安全保障等方面的管理工作。算力产业链环节多、规模大、成长性好,仍是资产配置的良好选择。算力芯片、服务器、网络通信环节是算力产业链最大的子领域,2025年芯片、AI服务器相比2023年均有4倍以上业绩弹性,光模块有2倍以上业绩弹性。国产替代方面,有望迎来芯片经济性拐点,或将促进商业正循环。本轮AI革命拉动了新型基础设施建设,相关政策大力扶持,互联网云厂和运营商等投资主体积极投入,在AI技术降本开源趋势下AI应用有望大规模落地,数据中心服务商有望迎来新一轮发展大周期。虹软科技(sh688088) 以算法为核心,提供覆盖智能手机、智能汽车、AloT等领域的视觉解决方案,其技术深度结合边缘计算与端侧算力优化,同时在互联网场景中推动AI驱动的应用创新;容知日新(sh688768) 以人工智能(AI)和工业互联网技术为核心,为风电、石化、冶金、煤炭等十多个行业提供设备状态监测、故障预测与健康管理(PHM)解决方案,致力于推动工业领域的数字化转型。医保支持创新药落地医药板块成长逻辑持续强化释放————————7月2日,创新药概念延续强势,塞力医疗2连板,海王生物昂利康涨停,微芯生物科兴制药涨超5%,华海药业翰宇药业悦康药业等跟涨。消息面上,国家医保局、国家卫生健康委印发《支持创新药高质量发展的若干措施》,其中提到,支持创新药进入基本医保药品目录和商业健康保险创新药品目录;增设商业健康保险创新药品目录。我国创新药已经得到了海外大型制药企业的背书,证明创新药研发实力已经达到国际领先水平,可以在全球范围内竞争,并成为业绩增长的重要推动力。我国创新药发展已经取得阶段性成效,《支持创新药高质量发展的若干措施》有利于进一步完善支持创新药高质量发展。考虑到创新药板块除了在海外斩获成果外,近期还获得国内政策的大力支持,医药真创新与真国际化时代有望迎来回报,带动板块稳步向上,医药市场需求有望逐步复苏。翰宇药业(sz300199) 以多肽技术平台为根基,通过Al+多肽融合研发(如HY3003三靶点激动剂)、全球化授权合作(利拉鲁肽、司美格鲁肽出海)及肿瘤和抗病毒创新药布局,成为国内多肽领域的领军企业;科兴制药(sh688136)通过“创新+海外商业化”双轮驱动的平台型发展模式,致力于用生物技术服务全球患者,成为高品质生物药领导者;联环药业(sh600513)在研创新药有6个,其中1个已进入III期临床试验,2个正在进行I期临床试验,3个处于临床前相关研究阶段。核聚变能源首次签约商业化进程与产业链热度升温————————可控核聚变概念股再度走强,融发核电雪人股份大西洋涨超5%,百利电气兰石重装天力复合中洲特材等跟涨。消息面上,谷歌母公司Alphabet宣布,已与联邦聚变系统公司达成协议,将购买其弗吉尼亚州聚变发电项目的200兆瓦电力,此次签约标志着核聚变能源首次实现商业化电力采购。另外,2025中国国际核聚变与核能源产业大会将于7月16至17日召开,展会展示核能源与核聚变相关内容、核电站相关展示、核燃料循环和核安全设备等。随着技术的持续突破、政策不断落地以及国内招投标加速,核聚变技术的工程化与商业化进程有望加快,坚定看好可控核聚变全产业链投资机会。长期来看,核聚变被誉为“终极能源”,具备能量密度高、清洁环保、原材料易得等优势,能有效解决传统能源的诸多问题,是未来能源的必然选择。中期来看,2025-2030年全球进入实验堆建设高峰期,我国在超导材料等产业链关键环节技术突破显著,国产化进程不断加速;短期来看,行业政策信号明确,国内招投标不断落地。中信证券表示,核聚变当前正处于投资加速的过程中,中美均大力发展,核聚变将迎来新一轮加速发展期。兰石重装(sh603169) 依托材料技术+工程资质+产学研协同三大壁垒,成为国内可控核聚变核心设备唯一全资质供应商;中洲特材(sz300963) 通过核聚变核心材料的突破,成为国内稀缺的“核能双赛道”(裂变+聚变)供应商;百利电气(sh600468) 通过超导技术切入可控核聚变高壁垒环节,成为全球唯二的 ITER超导供应商及CFETR核心服务商。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
        尾盘擒牛 06-12 10:47
        可控核聚变板块拉升,融发核电涨停,弘讯科技此前封板,常辅股份涨超10%,百利电气国光电气哈焊华通中洲特材天力复合等跟涨。CPO概念反弹,铭普光磁涨停,天孚通信中际旭创德科立光迅科技博创科技新易盛等跟涨。影视院线板块拉升,川网传媒涨超13%,元隆雅图新经典封板涨停,佳云科技中文在线华扬联众、ST联合等多股涨超5%。铜缆高速连接板块拉升,铭普光磁涨停,沃尔核材太辰光博创科技精达股份鼎通科技等纷纷走高。算力硬件股走强,光模块、PCB方向领涨,天孚通信涨超10%,中际旭创德科立腾景科技光迅科技沪电股份等涨幅靠前。手机游戏板块拉升,巨人网络涨停,迅游科技冰川网络拓维信息掌趣科技恺英网络等纷纷走高。IP经济概念股继续活跃,奥雅股份20CM涨停,德艺文创涨超10%,元隆雅图涨停,柏星龙金运激光高乐股份哈尔斯涨超5%,创源股份实丰文化等跟涨。板块还是轮动活跃为主,好点的是今天科技方向涨幅居前,量子科技,cpo,影视院线,文化传媒,短剧游戏等都纷纷领涨人工智能科技方向还是多低吸潜伏为主指数今天走势依旧稳定,大盘是小涨小跌,创业板小幅上涨,指数走的稳定,就还是缺乏向上的动力。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)

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