BC组件发电优势持续得到验证 海上主流地位确立
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　　近期，拉美知名第三方技术咨询机构Empower Engenharia完成了一项针对巴西市场不同发电技术的组件性能分析，结果显示，基于BC二代技术的Hi-MO 9组件全生命周期发电优势明显，较TOPCon产品增益超3.5%。同样是在近期，国家光伏质检中心正式发布烟台海上户外实证基地2025年半年度实证报告，报告数据采集周期为2025年1月4日至6月30日，在单瓦发电量方面，Hi-MO 9组件相比TOPCon组件实现发电增益1.94%。BC电池组件转化效率相对TOPCon更高，且由于无主栅、细栅或焊带遮挡更具美观性。以上多项实测验证结果显示，BC组件的竞争优势越发凸显。
　　另外，上海电力股份有限公司奉贤1#海上光伏项目组件选型确定为BC技术路线，隆基绿能成功签约400MW，已于本月率先启动供货。值得关注的是，上海首批1GW“风光同场”海上光伏项目指标，分别由上海电力和申能股份各获50%。此前，申能股份的500MW（交流侧装机）项目已由BC产品占据全部份额。至此，上海首批海上光伏项目已开标份额全部采用BC技术路线，充分彰显了BC产品在海上光伏场景下的显著竞争优势。
　　近年来，随着光伏行业的快速发展，陆地上能够建设光伏电站的土地越来越少，而海洋则成为光伏行业新的增长点。基于行业预测，2027年中国海上光伏的累计装机量将达到6000万千瓦，2030年则会达到8000万千瓦。国家发改委统计的福建、山东、江苏等18个省份今年的重大专项中，涉及565项光伏项目，其中有20%左右的项目与海上光伏相关。BC技术通过底层结构创新，实现与海洋环境的深度契合，不仅破解了传统技术收益的“天花板”，更重新定义了海上光伏的经济模型。对于发电侧而言，选择BC技术即是选择更低风险与更高的确定性；对行业而言，这标志着近海能源开发从“规模化”向“高质量”转型的关键一跃。
　　上市公司，隆基绿能(sh601012) 、爱旭股份(sh600732) 等头部组件企业加快BC产能扩张，有望推动BC电池组件成本下降和经济性提升；宇邦新材（301266）BC电池领域自主研发的激光微刻蚀技术成功替代传统光刻工艺，简化流程、降低设备投入成本，有力推动背接触电池产业化进程。
OpenAI重磅推出AI浏览器 互联网入口迈向新时代
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　　近日，AI应用领军者OpenAI发布了其首款由人工智能技术全面驱动的“AI网络浏览器”，此举标志着浏览器与AI深度融合将成为浏览器技术迭代核心方向。同时也使这家估值高达5000亿美元的ChatGPT开发者，将在新的战场上与AI与搜索引擎领域领军者谷歌展开新一轮激烈竞争。
　　OpenAI推出的ChatGPT Atlas成功实现把“Ask ChatGPT”页内侧栏与代理式操作(订机票、改文档、代办多步任务)做成浏览器一等功能，并已在 macOS 全球上线、计划扩到Windows/iOS/Android，这也意味着浏览器开始从互联网时代踏入“AI原生(AI-native)时代”。
　　行业公司中，三六零(sh601360) 推出了新一代生成式AI搜索引擎、AI浏览器、AI个人助理等产品系列；智度股份(sz000676) 海外子公司SPE自2023年起与OpenAI合作，在自有浏览器Wave Browser中集成 ChatGPT API，用户可通过侧栏快捷使用AI功能。
法国提高禽流感警戒级别 鸡苗供应扰动预期再起
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　　鉴于欧洲正值禽流感季节性高发期，法国自22日起将禽流感警戒级别从“中”提升至“高”，要求全国范围内禽类养殖场实施室内封闭养殖。法国农业部在声明中说，“欧洲迁徙鸟类中检测出高致病性禽流感病毒的数量正在增加，尤其在西班牙和德国，法国也有类似情况”。欧洲每年9-12月为禽流感季节性高发期，法国此次将警戒级别从“中”提升至“高”，较前两年提前（去年11月、前年12月），反映出疫情扩散速度加快。
　　2025年1-9月国内白羽肉鸡祖代种鸡更新量达92.88万套，同比减少15.56%。据卓创资讯数据统计，2025年我国白羽肉鸡祖代种鸡海外供种国由2024年的美国、新西兰变更为法国，其中1-9月来自法国的祖代种鸡数量仅有35.46万套，占比38.18%，和2024年1-9月的引种量相比减少29.08%。当前新西兰、美国祖代鸡引种通道已持续关闭，若法国禽流感疫情进一步升级、导致其引种通道也陷入停滞，2026年国内父母代鸡苗供应将大概率出现收缩，并向下游产业链传导，进而引发商品代肉鸡市场的阶段性短缺，建议关注益生股份(sz002458) 、民和股份(sz002234) 等。
多款旗舰机发布或引换机潮 产业链迎来新机遇
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　　据悉，华为Mate 80系列已经备案，新品会在11月亮相，其中Mate 80标准版代号Voyager，提供黑色、白色、青色和绿色四种配色。作为年度旗舰，Mate 80系列将首发华为的两个大招：麒麟9030和HarmonyOS 6，前者注重性能提升，后者则是关注AI与系统交互。Mate系列一直都是华为叫好叫座的产品线，数据显示，前代Mate70系列截至今年7月，约售出636万台，为全年最畅销的旗舰手机系列。
　　考虑到今年新机迭代的节奏加速，截至10月底，苹果、小米、vivo、OPPO、荣耀，及其子系手机品牌，完成新款旗舰的迭代。而今年11.11购物节也在10月中旬开启预售，比往年都要更早一些。
　　机构认为，厂商密集发布AI手机新品，高端化和换机潮到来，推动产业链升级，可关注蓝思科技(sz300433) 、水晶光电(sz002273)等。
3D打印下游应用不断拓圈 重视核心标的机会
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　　瑞士洛桑联邦理工学院（EPFL）科学家日前开发出了一种突破性的三维打印方法，利用水凝胶作为模板，大幅提升金属和陶瓷的密度与强度。团队表示，这项新技术生产出的材料比传统方法制造的同类金属强度高达20倍，同时大幅降低了材料在成型过程中的变形风险。
　　另外，近年来，随着3D打印技术的普及应用，多国军队已将其引入装备制造和维修领域。例如，澳大利亚陆军在演习现场利用3D打印技术为装甲车快速制造备件；法国船舶集团使用3D打印设备生产船用螺旋桨叶片；韩国军队则利用该技术制造已停产的装备零部件。3D打印技术凭借其快速制造与低成本的优势，在战场装备维修中大有可为。
　　上市公司，铂力特(sh688333) 国内金属3D打印全产业链企业，应用于汽车、人形机器人及消费电子领域。爱司凯(sz300521) 主营业务涉及3D打印技术研发，激光打印技术应用于工业领域，近期与泡泡玛特、安踏等企业合作推进消费品3D打印项目。