我国正在研制15项人形机器人国标核心受益两大方向
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9月9日，从市场监管总局例行发布会上获悉，目前，我国人工智能国家标准已经发布30项，正在制定的有84项，基本覆盖了基础软硬件、关键技术、行业应用和安全治理。今年，国家标准委在多模态大模型、智能体、具身智能等前沿方向，以及钢铁、电力等传统行业应用方面，新发布了10项国家标准，立项了48项技术文件，加速牵引创新走向落地。与此同时，国家标准委正全力推动15项人形机器人国标研制，下一步将重点攻关人形机器人安全、驱动技术、数据利用等标准。
宇树、智元等头部明星企业资本化加速，国内产业支持力度强劲，国产机器人出货量有望迎来大幅增长，核心受益两大方向，一是核心供应链，包括核心零部件、头部供应链及代工制造。二是应用场景，特种行业、巡检、物流、生活健康服务、教育五大场景有望率先放量，重点关注相关场景订单释放带来的业绩高弹性。
金发科技(sh600143) 已与多家行业头部企业开展具身智能机器人相关材料的合作研发，部分客户已进入批量供货阶段。
卧龙电驱(sh600580) 在具身智能仿生机器人和机器狗领域，专注于关节模组的研发与生产。
法国品牌迪奥发生数据泄露被罚数据安全值得关注
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据国家网络安全通报中心9日消息，今年5月，多家媒体报道法国时尚消费品牌迪奥发生数据泄露事件。对此，公安网安部门组织对迪奥(上海)公司依法开展行政调查。经查，迪奥(上海)公司存在违法事实。属地公安机关依据《个人信息保护法》规定，对迪奥(上海)公司依法予以行政处罚。
《网络数据安全管理条例》已开始施行，其核心内容主要明确部门监管职责与协同机制，制定通用一般规定，个人信息、重要数据等保护制度，明确数据跨境安全管理要求，互联网平台运营者义务，监督管理要求等。随着《条例》的正式发布，数据安全的重要性会日益提升，并将带动网安产业需求迎来改善。网络安全公司凭借产品线扩展能力、解决方案提供能力、行业客户资源沉淀等，有望充分受益。
奇安信(sh688561) 专注于网络空间安全市场，已成为国内领先的基于安全大数据、人工智能和安全运营技术的网络安全产品及服务提供商。
深信服(sz300454) 网络安全产品和服务主要涉及边界安全、终端安全、身份与访问安全、办公安全、数据安全等领域。
中国eVTOL市场规模值得期待低空经济应用场景逐步打开
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9月9日，咨询机构BCG波士顿咨询发布《中国载人 eVTOL行业白皮书》。报告首次提出，预计到2040年，中国eVTOL市场规模将达410亿美元，年销量约16万台。其中，个人飞行eVTOL凭借目标人群对飞行体验、科技尝鲜和户外休闲等高端消费需求，市场规模有望达到230亿美元，占比约55%;出行eVTOL则依托城市空中交通网络的构建，在私人购买、商务包机、机场与高铁接驳等场景中持续发力，预计市场规模将达180亿美元，占比约45%。《白皮书》认为，政策支持、监管放宽、基础设施建设与产业链发展等四大要素协同发力，中国有望成为全球首批eVTOL实现规模化应用的市场之一。
从产业化落地角度看，低空今年的重心是基础设施建设+载物场景的无人机率先落地，基础设施建设是低空经济作为新兴产业落地的前提。此外，如果后续低空相关政策能够落地，无人机仍将是今年的重点。一方面受益于军工放量;另一方面，民用各领域的应用场景也在逐步打开，无人机同时也是军民融合的重要载体。持续看好无人机板块的行情以及相关标的的投资机会。
应流股份(sh603308) 与北京理工大学合肥无人智能装备研究院开展战略合作，为陆空多域平台、长航时重载eVTOL、STOL和UAM等平台提供高效率、高功重比混合动力系统。
孚能科技(sh688567) 电池产品具有能量密度高、安全性能好、重量轻、外形设计灵活等特点，适用于低空飞行的新兴领域。