传H20或放开，国产算力迎加仓布局良机250715#传H20或放开（库存），库存量较大，#有望极大缓解国内大厂缺卡现状，保证今年供应，#并给B30系列推出和国内GPU良率提升以充足的时间，加速国内推理侧爆发，#大厂资本开支有望实质性反转。本次黄仁勋访华或除推销nv新产品外，也将重申对中国市场的长期承诺。近期市场对国产算力持仓大幅下降，基本面预期已触底。#传H20或放开库存，#缺芯缓解下IDC、柴发等环节的采购需求将显著加速释放。#IDC新的能评审批有望于7月底陆续落地，柴发招标价格仍持续上涨中。重点推荐：大位科技、奥飞数据、光环新网、科泰电源、泰豪科技、潍柴重机、润泽科技、科华数据、锐捷网络、华勤技术、欧陆通、中兴通讯等。