周末消息面解读:A股下周能否探底回升?
周末消息面较为中性,主要有以下几点:银行通知存款和协定存款利率将于5月15日起下调;国资委主任:国资央企要大力推进关键核心技术攻关;新订单12月才能交付!英伟达GPU持续缺货涨价;央企主题ETF将发售等等
下面,来财哥结合消息面,给大家带来详细解析!
1、银行通知存款和协定存款利率将于5月15日起下调
点评:降低存款利率,也就是说居民存银行所得的利息变少了,让钱从银行流出来以达到消费或者投资,进而刺激经济。4月份信贷数据远低于预期,可能与之也有一定的关联。
4月新增人民币贷款7188亿,仅为预期值(14000亿)的一半;社融1.22万亿也大幅低于预期值(20000亿)。这也很好的解释了这两天金融股为什么连续大跌,属于利空落地,影响不是很大。
机构认为,新规则会普遍降低中小行协定存款及通知存款利率,但对大行及部分股份行的影响相对很小;估计协定存款等规模20-30万亿,占总存款比例10%左右,估算新规将降低银行总存款付息率2BP左右。
长期来看,存款利率下行仍是大势所趋。
不过,近期银行并未下调贷款利率,这一现象表明,市场资金总体充裕,但对资金需求有所降低,对于股市来说,或许短期能够起到倒逼资金入市的作用,但中长期则偏中性,主要还是投资的信心不足。
2、国资委主任:国资央企要大力推进关键核心技术攻关
点评:科创50指数近期直接上演A杀行情,从4月21日高点一直调整到现在,目前还没有企稳迹象,跌幅已经跌了13%;科技板块的行情持续性不理想, 尤其是半导体板块,波段行情比较明显,加上前期大基金集中减持的消息影响下,这个方向一定不能去追涨,现在科创50指数已经慢慢跌到前期启动的位置,所以接下来的调整空间还是有限,部分硬核的公司还是值得留意。
另外,有一则数据也值得重视:有7只股票ETF本周分别得到10亿以上资金净申购。具体来看,科创50ETF、 创业板ETF、上证50ETF、科创50ETF易方达均获得较多资金净流入。其中科创50ETF基金份额单周增加56.75亿份,吸金超60亿元,成为本周最受资金欢迎的单只股票ETF。
3、30万张门票秒空 歌迷“海陆空花样蹭听”
点评:这个消息也是利好文化传媒方向,同时利好经纪公司,要筛选的话,要多与AI应用端去做筛选。
我们来回顾下:上周市场最火热的方向,还是AI应用,传媒(影视)、教育、智能音箱(接入ChatGPT的智能音箱)、游戏、AI服装(AI换装功能上线,不用模特拍照了,大幅降低成本)。催化是:"AI孙燕姿"火爆全网,对于虚拟人方向仍是利好刺激。
所以,选股方向上,继续盯着低位的文化传媒、游戏、虚拟人等方向,热点风口上弹性会更好。
4、新订单12月才能交付!英伟达GPU持续缺货涨价
点评:算力方向已经调整了很长时间,这个消息能不能带动算力方向回暖不好说,主要是现阶段,尤其是CPO品种,前期积累了很大的涨幅,现阶段就算中途有上涨,也没有板块联动效应了,分化很大。
部分品种回调后还是能打出新高,但是很多品种已经开始持续阴跌了,中间就算有反弹,也是下跌中继,所以到了目前这个阶段,不建议大家再去博弈了,主升浪最好的阶段,是有板块联动和普涨效应,一旦龙头上涨,后排都跟不上,那么这个板块的行情也就算到头了。
5、华北平原多地组团冲击35℃ 山东将迎37℃高温
点评:天气越来越严炎热了,电力方向近期也获得资金的认可,而且出现逆势上涨,所以这个方向也是值得重视。如果要往人工智能方向做叠加的话,可以留意电力的细分领域,就是虚拟电厂,虚拟电厂有望率先接入大模型应用,或成AI在电力领域的最佳落地场景。
此外,受益于电煤保供政策落实和电力市场化改革推进,电力运营商有望迎来价值重估。从基本面来看,电力板块一季报实现归母净利润108.63亿,同比+301%,板块从盈利拐点向上确认,下周电力方向的持续性也是值得期待。
从指数来看,A股本周冲高回落,周二指数创了年内高点3418.95,随后连续跌破3400和3300点两个整数关口,短期的急涨急跌,令很多投资朋友难以适从,更重要的是成交量已经连续两个交易日都跌到万亿下方了,这不是一个积极的信号。
所以,关注下周行情,最重要的还是期待指数能有止跌企稳信号,至少技术面受一个探底的下影线出来,否则整体仓位还是要控制。
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