近日，汇通能源控股股东筹划股份转让事项有了新进展，西藏德锦拟转让其所持有的公司股份，公司控股权或将发生变更。同时，汇通能源还将剥离其房地产开发与销售业务，聚焦房屋租赁、物业服务业务。

110%溢价要约收购，圣石贸易拟控股汇通能源

2022年9月26日，上海汇通能源股份有限公司（证券简称：汇通能源；证券代码：600605.SH）披露，桐乡圣石贸易有限公司（以下简称：圣石贸易）向除其及其一致行动人桐乡文石贸易合伙企业（有限合伙）（以下简称：文石贸易）以外的汇通能源全体股东发出部分要约收购。

公告显示，2022年9月23日，圣石贸易及其一致行动人文石贸易与汇通能源控股股东西藏德锦企业管理有限责任公司（以下简称：西藏德锦）签署《股份转让协议》，约定西藏德锦向圣石贸易转让其持有的汇通能源5150.87万股股份（占汇通能源已发行股份总数的24.97%），向文石贸易转让其持有的汇通能源1031.88万股股份（占汇通能源已发行股份总数的5%），协议转让价格为19.27元/股。

根据约定，在前述股份转让完成后，为进一步提高持股比例，圣石贸易将向汇通能源除其及其一致行动人以外的全体股东发出部分要约收购。要约收购股份数量为1031.41万股，占公司已发行股份总数的5%。

据披露，圣石贸易本次要约收购旨在通过增持汇通能源的股份，从而巩固上市公司控制权。

截至此次要约收购披露日，西藏德锦持有汇通能源1.12亿股，占上市公司已发行股份的54.16%；圣石贸易及文石贸易未直接持有汇通能源股份。振石控股集团股份有限公司（以下简称：振石集团）持有圣石贸易100%股权，为该公司控股股东，公司实际控制人为张毓强及张健侃。

股份转让完成后，圣石贸易及其一致行动人文石贸易将合计持有公司6182.76万股股份，占汇通能源已发行股份总数的29.97%。在要约收购完成后，圣石贸易及其一致行动人文石贸易最多合计持有汇通能源7214.17万股股份，约占上市公司总股本的34.97%。

这也意味着，上述股份转让交易完成后，汇通能源控股股东将由西藏德锦变更为圣石贸易，实际控制人将由汤玉祥变更为张毓强及张健侃。

价格方面，按照要约收购价格19.28元/股（不低于本次股份协议转让的每股19.27元）计算，本次要约收购所需最高资金总额为1.99亿元。该价格较汇通能源股票停牌前收盘价9.16元/股，此次要约收购价格溢价率约110.37%。

剥离房地产开发与销售业务，聚焦房屋租赁及物业服务

汇通能源主营业务为房屋租赁、物业服务、房地产开发与销售。2022年上半年，公司取得营业收入4686.21万元，归属于上市公司股东的净利润为1151.07万元。其中，汇通能源主营业务收入为房屋租赁收入和物业服务收入，该部分业务收入合计4475.43万元。

除了上述与圣石贸易之间的股份转让，西藏德锦还拟向其他方转让其所持有的汇通能源股份。

2022年9月16日，汇通能源接到西藏德锦通知，其拟转让持有的公司股份，可能将导致公司实际控制人发生变更，汇通能源股票于2022年9月19日上午开市起连续停牌两个交易日。

2022年9月23日同一天，西藏德锦与郑州通泰万合企业管理中心（有限合伙）（以下简称：郑州通泰）分别与浙江友能企业管理有限公司（以下简称：浙江友能）和桐乡创腾企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称：桐乡创腾）签署《股份转让协议》。浙江友能、桐乡创腾拟通过协议转让方式受让由西藏德锦持有的汇通能源19.19%的股权和郑州通泰持有的5.02%的股权。

本次股份协议转让完成后，浙江友能及其一致行动人桐乡创腾将合计持有汇通能源4994.25万股股份，占公司已发行股份总数的24.21%。本次股份转让价格为11.81元/股，较汇通能源股票停牌前收盘价9.16元/股溢价率为28.93%。

汇通能源披露，相关收购溢价率较高，主要考虑到本次交易中股份协议转让与出售资产交易的实施互为前提，出售资产交易完成后公司将剥离房地产开发与销售业务，上市公司不仅能够快速回笼资金，而且能够优化公司资产质量，恢复融资能力。此外，本次收购涉及到控制权变更，综合考虑市场情况，收购方给予出售方较高控制权溢价。

汇通能源本次进行控制权变更事宜的同时，还承诺通过资产置出的方式剥离房地产开发销售业务。

据介绍，汇通能源拟以现金方式向南昌鸿都置业有限公司（以下简称：鸿都置业）出售其所持有的上海绿泰房地产有限公司（以下简称：上海绿泰）100%股权，此次资产出售构成重大资产重组。

进一步来看，汇通能源房地产开发销售业务的资产，具体包括公司所拥有的上海绿泰100％股权、上海绿泰所持有上海绿恒房地产有限公司（以下简称：上海绿恒）及南昌绿屹房地产开发有限公司100％股权、上海绿恒所持南昌锦都置业有限公司85％股权，鸿都置业以支付现金方式受让该等资产，并同意按照汇通能源与鸿都置业的约定连带偿还相应债务。

公告显示，汇通能源房地产开发与销售业务仅有在开发中的南昌广州路项目。通过本次重组出售南昌广州路项目建设主体控股股东上海绿泰100%股权，公司将剥离房地产开发与销售业务，聚焦房屋租赁、物业服务业务。