29日午后，半导体高位震荡，半导体设备、材料等上游产业链公司涨幅居前，更聚焦半导体产业链上游领域的中证半导指数涨逾4%，领涨A股主流半导体主题指数。

ETF方面，A股首只跟踪中证半导指数的半导体设备ETF（561980）午后涨幅维持4.13%的强势表现，日K线冲击6连阳。

消息面上，根据外媒报道，日本正计划扩大对半导体、量子计算相关的四项技术的出口限制。事实上，在2023年，日本在美国的施压下，扩大了对23种先进芯片制造技术的出口限制。而该项管制内容的实施是在美国2022年10月出台限制半导体对华出口之后采取的。

外部限制不断加码，倒逼国产化加速，芯片制造战略地位显著，本土化趋势明确。半导体设备长期扩产趋势持续，短期订单有望加速。

板块总体看，2024年或是半导体板块周期拐点之年，预计将从2023年低基数基础上逐步回温，有利因素包括存储产品价格增长，AI需求持续强劲，库存调整回归正常水平等等。

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