光伏50ETF(159864)收涨5.11%
光伏50ETF(159864)收涨5.11%
上涨原因分析:有关部门就光伏电站开发建设再次征求意见+板块中报业绩亮眼延续高成长。
消息面上,公开征求意见表示,电网企业应根据国家确定的光伏电站开发建设总体目标和重大布局、各地区光伏电站发展规划和年度开发建设方案,结合光伏电站发展需要,及时优化电网规划建设方案和投资计划安排,统筹开展光伏电站配套电网建设和改造,鼓励采用智能电网等先进技术,提高电力系统接纳光伏发电的能力。
光伏板块上半年业绩大幅增长。得益于全球光伏需求的高速增长,中证光伏产业指数上半年合计实现营业总收入4496.36亿元,同比增长65.49%,归属于上市公司股东的净利润508.70亿元,同比增长76.60%。同期创业板指的营收和归母净利润增速分别为30.45%和-8.78%,光伏板块营业收入和归母净利润均延续高成长,相对优势突出。
后市展望:
2022年以来,根据PVInfoLink统计,中国上半年出口组件达到78.7GW,同比增长102%,且单月同比均有接近一倍的涨幅。上半年,欧洲累计从中国进口光伏组件42.4GW,同比增长137%,且呈现逐月增长的态势。
国内方面,2022年7月国内光伏装机6.85GW,同比+38%。1-7月国内光伏累计新增装机37.73GW,同比+110.31%。7月国内光伏装机继续高速增长,印证国内旺盛需求。国内分布式价格承受能力较强,需求持续高景气;集中式项目储备充足,随着大基地项目的加速推进,下半年集中式需求将陆续启动,国内光伏市场有望延续高增长态势。
9 月排产数据逐步清晰,由于各检修企业将基本恢复正常运行,限电影响也基本消除,预计国内多晶硅产量将增加 15%-20%左右。同时 9 月硅料价格短期维持高位基本达成共识,产业链博弈情绪或有减弱。在此背景下,组件排产环比提升幅度有望超 10%,辅材产能利用率同步提升,互为佐证。
近期相关部门,严厉打击光伏行业领域哄抬价格、垄断、制售假冒伪劣产品等违法违规行为,有利于行业后续的健康发展。从光伏龙头公司公布的中报看,TOPCon的建设明显加速,钙钛矿的落地也很快,随着新技术应用,行业有望享受更多的成长机遇。
目前中证光伏产业指数35.02倍PE估值,位于历史36.91%分位。8月19日以来截至9月2日,指数跌幅超15%,叠加上市公司半年报业绩的披露,行业估值已经明显消化。短期海外流动性收紧可能导致板块继续高波动,但板块中长期依然具备较好的投资价值。
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