东岸科技将赴港IPO,冲刺催收第一股
来源 | 镭射财经(leishecaijing)
「镭射财经」独家获悉,东岸科技即将开启IPO,向港交所递交上市申请。计划上市的为公司科技板块,拟募集资金主要用于不良资产管理数字化创新。
今年3月,东岸科技董事长朱铁成、副总裁戴浙军就曾走访香港投资推广署和香港交易所,就东岸科技的科技板块上市筹备工作进行交流。相比合规风险更高的催收业务,东岸科技依托科技业务上市,上市阻力可能更小、估值空间更大。
如果本次IPO闯关成功,东岸科技也就有望成为催收概念第一股。毕竟,此前计划上市的永雄已经倒下,承信科技虽然也已递交招股书,但催收业务占比过重,上市存在较大不确定性。
年轻的东岸科技反而更有希望。东岸科技成立于2018年,原名为东岸资产,主要业务为个贷不良资产清收,而后随着业务重心向科技方向调整,品牌名变更为东岸数科、东岸科技。
据海右财经报道,原东岸资产由李云与朱铁骑共同创办(朱铁骑持股67%,李云持股33%),李云负责催收,朱铁骑负责不良资产收购。后经数轮股权调整,李云退出,朱铁骑的哥哥朱铁成加入,两兄弟成为东岸科技的实控人。
李云退出东岸后,拿了5000万“分家费”,创办万村联网主做催收业务,而后又入股浙商资产旗下个人不良资产综合服务平台大熵科技,进军不良资产收购转让赛道。去年,捷信170亿不良资产包的处置权,就落到了李云手中。
与李云偏重不良资产处置的策略不同,朱铁成、朱铁骑两兄弟则带领东岸科技走向更宏大的金融科技叙事。
历经互联网金融爆发、P2P整顿退潮、三年市场调整,个贷不良规模不断扩容,给身处个贷不良处置末端的东岸科技带来巨大机遇。
根据国家金融监督管理总局披露的数据,截至2023年三季度末,商业银行关注类贷款余额4.4万亿元,不良贷款余额3.2万亿元。银行不良贷款多年持续增长,其中以消费贷为底层资产的个贷不良规模更是逐渐扩大,加之非银机构、互联网金融、小贷公司等经营主体,广义个贷不良市场规模可达万亿左右规模。
个贷不良市场爆发,也为不良资产包的转让、处置打开空间。银登中心披露的数据显示,自个贷不良批转试点以来,不良贷款批转挂牌和成交额大幅增长,2023年全年不良批量转让成交规模达1193.7亿元,同比增长222.71%。其中,个人不良批转业务成交规模达965.3亿元,同比增长449.40%。
踏准了个人不良赛道,东岸科技抢先与头部金融机构合作,买断他们的不良资产债权,然后再通过免息催收等手段,清收不良资产,获得处置收益。自2020年开始,东岸科技的资产管理规模快速扩张,实现每年平均近百亿的增长。
如今,东岸科技管理的个贷不良资产规模从2020年的100亿增加到400亿左右体量。有了丰富的个贷不良样本数据,东岸科技便能“一鱼多吃”,在数百万信贷用户的欠款还款数据基础上,进行模型开发和系统迭代,开辟出科技业务条线。
东岸科技的业务主要分为资产管理和数字科技两大块。具体来看,科技业务为面向银行、AMC、持牌小贷机构等上游客户,提供不良资产处置管理、资产评估定价、一体化数字决策处置系统等服务,旨在打造个贷不良资产管理分析决策的“智慧大脑”。
科技业务可视为东岸科技的To B业务,属于金融科技产业链To B范畴。如果说上市金融科技公司做的是科技助贷,那么东岸科技做的科技助催。东岸科技向金融机构和各类AMC输出的有,核心科技系统,数字化解决方案,核心策略分析模型,以及资产包运营管理全流程服务。
资产管理业务主要为个贷不良催收业务,东岸科技的不良资产管理网络遍及全国多个省市,旗下拥有多家资产管理公司和律师事务所。业务模式上,东岸科技通过与AMC合作,公开竞标及非公开竞标两种方式购买小额贷款类不良资产包,然后通过自有催收团队和委外团队进行催收。
如在2022年,趣店将44.87亿元的个贷债权转让给了重庆富城资产,富城资产又将该笔债权转让给丽水祁岸企业管理合伙企业(有限合伙),后者的执行事务合伙人正是东岸科技。除了趣店不良资产包,东岸科技还承接了闪电借款、微贷多米贷等网贷资产及一些金融科技助贷平台的资产。
随着公司在个贷不良处置赛道实力渐强,东岸科技也迎来更多实力投资人。2020年引入国资入股,东岸科技成为国资加持的集团性控股平台,现已获得水南城新区投资发展有限公司(国有独资)及旗下丽水市绿色产业发展基金有限公司的2轮融资。
另外,个贷不良资产体量增加,个贷不良批转、资产证券化、收益权转让等非标和标准化业务逐渐成熟,头部AMC纷纷加码个贷不良处置布局,这为东岸科技带来不小的发展空间。
2023年,中国信达子公司中国信达(香港)控股有限公司与浙江东岸科技有限公司签署总投资额为5.2亿的《战略合作协议》,开启在个贷不良领域的合作。2024年1月, 中国长城资产旗下长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司与东岸科技举行战略合作签约。
从个贷不良管理赛道来看,前景不言而喻。一是各家金融机构的风险出清诉求上升,带动个贷不良处置空间扩大;二是个贷不良资产年均净回收率和回收周期可观;三是个贷不良处置小额高频,电催为主,催生了资产管理数字化、科技助催的发展空间。
置身个贷不良处置蓝海,东岸科技正多线开花。
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