国产芯片借力资本市场行业步入加速发展期
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9月22日，国产芯片板块大涨，海光信息、芯原股份等涨超10%，中科曙光涨停。消息面上，摩尔线程科创板 IPO将于9月26日上会，沐曦股份IPO进程进入第二轮问询。
摩尔线程主要从事全功能GPU及相关产品的研发、设计和销售，致力于为AI、数字孪生、科学计算等高性能计算领域提供计算加速平台，是兼顾图形渲染与AI计算的国产GPU公司。沐曦股份是国内高性能通用GPU产品的主要领军企业之一，致力于自主研发全栈高性能GPU芯片及计算平台。
《中国人工智能计算力发展评估报告》显示，2024年中国智能算力规模达725.3百亿亿次/秒(EFLOPS)，同比增长74.1%;预计2025年，中国智能算力规模将达到1037.3EFLOPS，较2024年增长43%。算力需求的快速增长，将带动GPU等芯片产业需求。沐曦股份、摩尔线程等国内多家GPU公司，借力资本市场做大做强，国产芯片算力产业迎来快速发展期。
芯原股份(sh688521) 为芯片定制和IP授权龙头，有望深度受益于AI发展趋势。
东芯股份(sh688110) 主营存储产品，公司近期拟通过增资持有上海砺算约35.87%股权，上海砺算主要从事多层次(可扩展)图形渲染GPU芯片的研发设计，坚持自研架构，产品可实现端、云、边的主流图形渲染和AI加速，对标主流GPU架构。
谷歌测试通过新技术 突破AI集群光交换性能瓶颈
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据报道，近日，谷歌在光路交换机（OCS）技术领域取得新进展，正积极测试基于压电陶瓷（DLBS）的OCS方案，以优化其AI超算集群的网络性能。压电陶瓷技术凭借光路直接传输无反射损耗、切换时延低至毫秒级等优势，成为继MEMS和数字液晶（DLC）后的重要技术路线。
点评：压电陶瓷（DLBS）OCS技术凭借低延迟、高可靠、易扩展等特性，已成为AI集群互联的核心解决方案。随着谷歌、英伟达等头部企业的规模化部署，以及OCP联盟推动的标准化进程，DLBS-OCS 市场将进入快速增长期。预计到2029年，其在AI数据中心的渗透率将显著提升，成为支撑千亿级算力网络的基础设施。数据显示，通过硅光集成和规模化生产，DLBS-OCS成本有望三年内下降60%，压电陶瓷DLBS-OCS有望在未来5-10年内重塑光通信产业格局，成为AI算力革命的关键引擎。A股相关概念股主要有汇中股份(sz300371) 、国林科技(sz300786) 等。
两部门联合发文 推进工业园区高质量发展
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工业和信息化部、国家发展改革委印发《工业园区高质量发展指引》。其中提出，鼓励园区企业数字化改造老旧设备，推广智能制造装备与系统。推进5G、千兆光网、IPv6、移动物联网等网络部署，推动工业互联网进园区。支持建设数据存储、云计算、人工智能等新技术设施，提升数字化基础能力。引导产业链上下游深度合作，培育特色产业集群。支持“飞地园区”、跨境合作等模式，推动国际产业与科技合作。设立奖补资金、税收优惠、融资支持等，推动重大项目落地。
点评：5G、AI、物联网等技术深度融合，推动工业园区管理智能化、产业链协同化。预计2030年工业园区市场规模突破10万亿元，复合增长率8%。智慧化转型加速，绿色低碳成核心，光伏、储能等新能源应用普及，循环经济模式降低碳排放，助力工业园区绿色发展。政策支持加码，数字化转型、绿色改造等专项扶持激发工业园区活力。未来，工业园区将向智慧生态园区演进，成为创新驱动、绿色引领的经济增长极。A股相关概念股有中新集团(sh601512) 、上海临港(sh600848) 等。