九部门联合发文力推扩大服务消费产业链具备估值优势
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9月16日，商务部等九部门对外发布《关于扩大服务消费的若干政策措施》，提出五方面19条举措，包括开展“服务消费季"系列促消费活动;支持优质消费资源与知名IP跨界合作;因地制宜延长热门文博场馆、景区营业时间，优化预约方式，鼓励推行免预约;优化学生假期安排，完善配套政策等。增加优质服务供给，更好满足人民群众多样化服务消费需求。
研究机构认为，从目前情况看，符合新消费趋势，即理性品质消费、情绪价值悦己消费、技术迭代创新的消费方式正在重构投资新范式。近期新消费板块出现阶段性调整，主要受资金轮动及部分高估值标的解禁压力及溢价阶段性修正的影响，但商业模式契合新消费方向，估值性价比显现，后续仍是重要的布局方向。
众信旅游(sz002707) 旗下众信旅游网作为专业的旅行服务电子商务网站，为旅游者提供一站式全方位的旅游服务。
天府文旅(sz000558) 控股股东旗下拥有大量优质文旅资源，并积极布局冰雪领域。
Meta自带显示屏智能眼镜曝光有望搅动百亿级市场
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美国科技巨头Meta官网显示，Meta Connect2025定于太平洋标准时间9月17日至18日召开，扎克伯格将在主题演讲中“分享关于人工智能(AI)眼镜的最新资讯，以及Meta对人工智能和元宇宙的愿景”。据了解，本届Connect格外值得关注，预计将有两款新的智能眼镜亮相，其中有一款眼镜将会配备显示屏。有消息称，这款眼镜预计将在今年晚些时候发售，售价约为800美元。与大多数定价在300美元的Meta雷朋眼镜相比，新产品的定位显然更高端、受众更小。
研究机构认为，相对于目前还在和国内像素级模仿Ray- Ban Meta的同行产品而言，Meta即将推出的智能眼镜产品相当亮眼。扎克伯格认为，未来智能眼镜是人工智能领域不可或缺的一部分，Meta在智能眼镜中深度融合人工智能，并不断拓宽智能眼镜的边界，使得其不仅仅成为融合摄像头、耳机的缝合产品，此次推出的产品或将搅动智能眼镜百亿市场。
歌尔股份(sz002241) 主要产品包括VR虚拟现实产品、MR混合现实产品、AR增强现实产品等。
水晶光电(sz002273)与多家大客户在AR眼镜方面的合作互动正在紧密推进，包括近眼显示系统(波导片)以及3D传感元器件的业务沟通。
人形机器人产业迎来密集催化行业出货量有望大增
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据券商草根调研，9月下旬特斯拉开始审厂，泰国和中国，陆续有供应商接到安排通知。身体执行器方面，近日开启新一轮报价，供应商范围锁定。人形机器人创企 Figure即将发布三项重大公告一-未来三天每日发布一项。阿德科克称，我们将全力以赴实现人类水平的智能。此外，国内机器人领域头部企业，宇树科技也在积极推进IPO。
研究机构认为，Gen3机型定型后，特斯拉将进行大规模制造的测试，预期出货量预计3万至5万台，并可能同步开发面向未来大规模量产的Gen4机型，同时对供应商产能建设、海外建厂等提出明确的要求。同时今年四季度国内宇树、智元等头部机器人明星企业加速资本化，小米、赛力斯、理想等主机厂或发布人形机器人新品;国内高规格产业政策组合拳可期。2026年国产机器人出货量有望迎来10倍增长。
长盛轴承(sz300718) 有部分产品在机器人零部件领域已实现小批量的生产销售，与宇树科技的合作正在有序推进中，已签订合作协议并取得了订单。
金沃股份(sz300984) 丝杠零部件类主要产品为行星滚柱丝杠对应的螺母、滚柱等，可以应用于人形机器人相关产品。