供给端减少钨精矿价格继续上涨
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数据显示，9月1日，钨精矿价格单日大涨12000元，达到26.4万元/吨，涨幅达4.76%。近两个月钨精矿累计涨幅近35%。
研究机构认为，供给端，钨精矿开采指标缩减，近期钨矿资源放量较少，矿端品位下降及资源属性提供强力支撑。需求端，国内需求基本保持稳定，刚需采购为主。7月上旬主流企业的长单价格上调，对市场形成挺价稳市作用，后续关注新一轮长单报价。另外，制造业即将迎来金九银十需求旺季，需求提升背景下，钨精矿价格易涨难跌。
中钨高新(sz000657) 主营钨精矿和硬质合金等产品，上半年扣非净利润同比大增311%，公司拥有目前全球在产的最大单体钨矿山，2024年年产钨精矿0.78万吨，钨矿自给率有望进一步提升。另外， AI 拉动需求升级，公司PCB微钻快速放量。
翔鹭钨业(sz002842) 主营碳化钨粉及硬质合金，上半年扣非净利润大增123%。
固态电池动作频现龙头指引设备订单爆发
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某固态电池设备龙头在半年报业绩会中提及，公司去年全固态设备新增订单近1亿元，今年上半年订单体量已达4-5亿元，全年订单量预计突破10亿元，全固态产业链未来每年实现3倍以上增长。另外，近期固态电池资本运作密集。8月27日，华域汽车公告，公司拟以2.06亿元收购上汽集团持有的上海上汽清陶能源科技有限公司49%股权。8月29日晚，国轩高科公告，在芜湖市建设芜湖国轩20GWh新能源电池基地，业内认为或包括部分准固态电池量产线。
2025年具备固态电池技术的电池出货量规模有望突破10GWh，全固态电池当前处于核心技术突破和验证阶段，有望在未来2年至3年完成小批量上车。研究机构认为，固态电池产业大趋势明确，2025年中试线转化落地，科学性问题基本解决;2026年量产线落地，制造量产实现大突破;2027年开启示范性运营，细分场景开启规模应用，设备端和电池材料迎来发展机遇。
国轩高科(sz002074) 推出“G垣”准固态电池、贯通“金石”全固态电池首条实验线;
厦钨新能(sh688778) 积极布局固态电池领域，匹配氧化物路线固态电池的正极材料已实现供货，硫化物路线固态电池正极材料与国内外下游头部企业密切交流，实现氧化物固态电解质的吨级生产和稳定可靠的产品性能。
两部门印发《工业母机高质量标准体系建设方案》　两家细分领域龙头迎来发展机遇
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国家标准委、工业和信息化部印发《工业母机高质量标准体系建设方案》提出，到2026年，工业母机高质量标准体系基本建立。加快高端工业母机、高档数控系统、高性能功能部件、先进制造工艺、关键核心零部件等标准研制，部分关键标准适度领先于产业发展平均水平，标准引领产业高质量发展作用更加有力。到2030年，适应工业母机产业高质量发展的标准体系全面形成，以标准引领产业高质量发展的效能全面显现，减材、等材制造标准整体达到世界先进水平，部分增材制造标准水平达到世界领先。
工业母机行业作为制造业的基石，近年来在政策支持与技术进步的推动下，展现出强劲的发展势头。2025年上半年，中国规模以上机械工业营业收入和利润总额分别同比增长7.8%和9.4%，增速高于全国工业平均水平。其中，金属切削机床产量同比增长13.5%，行业整体呈现复苏回暖趋势。行业将由规模扩张向质量提升、由单点突破向系统集成、由产业集聚向生态构建转变，国产替代进程加速，技术“智能化”与“精密化”双轮驱动，行业前景可期。机构预测，2025年我国工业母机市场规模将突破6500亿元，2030年有望达到1315.59亿美元，高端市场国产化率将从6%跃升至60%。
昊志机电(sz300503) 公司从2002年起聚焦深耕工业母机，研发生产核心功能部件主轴、转台，成功突破并掌握了“超精密气浮电主轴技术、空气动压轴承技术、车铣复合加工中心电主轴技术”等核心技术。
东土科技(sz300353) 公司工业母机实时操作系统目前已处于产业化推广阶段，为国内数控设备领先企业客户提供软硬件一体化的 Windows/Linux 实时扩展控制解决方案。
华为本周四发布新款三折叠手机　这些产业链公司迎投资机会
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华为终端官方9月1日宣布，刘德华将担任MateXTs非凡大师品牌大使，宣传语为“开合间，见非凡”。华为官宣将于9月4日14:30举办华为MateXTs非凡大师及全场景新品发布会，将发布新款华为三折叠屏手机。华为MateXTs是全球第二款量产的旗舰级三折叠屏手机，支持天通卫星通信制式、支持5G-增强移动宽带(eMBB)技术，预装鸿蒙HarmonyOS操作系统，目前该款手机已上架官网开启预约。此外，这款手机有望首发eSIM商用技术，取消物理SIM卡槽，极大提升内部空间利用率，为三折叠屏手机的轻薄化设计带来突破。
据IDC最新报告显示，预计2025年全球折叠屏手机市场出货量约1983万台，同比增长6.0%；至2029年，全球折叠屏手机出货量预计将会接近2729万台，五年复合增长率达到7.8%。自2023年起，中国已超越其他区域，跃升为全球最大的折叠屏手机市场。IDC预测，未来五年，中国市场份额将稳定在全球总量的40%以上，持续以创新引领推动全球折叠屏技术普及与产业升级。华为发布新款三折叠手机，带来全新手机使用体验，获得市场广泛认可，进而有望拓展相关产业链市场空间。
斯迪克(sz300806) 在胶粘新材和功能膜领域居于领先水平，OCA光学胶有望受益折叠屏手机渗透率快速提升带来的增长。
东睦股份(sh600114) MIM技术平台目前主要应用于消费电子行业，折叠机铰链正成为公司MIM技术平台的重要增长极。