苹果公司发布会进入“倒计时” 概念股再迎催化
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　　科技媒体patentlyapple发布博文，报道称苹果公司获批新的技术专利，设想为下一代无线充电设计，采用“双磁体架构”，通过中央主磁体与环形磁体配合，实现更精准的线圈对准和更薄的结构。从战略意义看，这一设计将支持苹果在保持设备轻薄的同时，提升无线充电体验，并为未来产品如智能眼镜、超薄手表、健康配件等提供更大创新空间。
　　此外，近期苹果正式发布了iPhone17系列发布会邀请函。发布会定在北京时间9月10日。据产业链反馈：iPhone 17已全面启动大规模量产，上游零组件进入交货高峰，三季度为传统消费电子旺季，机构普遍预期“果链”盈利拐点已至。
　　相关公司中，超声电子(sz000823) 在互动平台表示，公司是苹果公司的PCB供应商，与苹果公司签订了相关保密协议。顺络电子(sz002138) 为无线电感龙头，苹果代工富士康为公司的客户。
贵州“云胶片”集采破冰 以质取胜成新标杆
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　　日前，全国首个省级“云胶片”带量采购开标。没有激烈的价格厮杀，也不见“最低价中标”的传统剧情，取而代之的是一套前所未有的评审机制：价格仅占10分，技术占30分，商务占60分。此次集采最高报价4.98元/人次，最低0.51元/人次，最终中标价为4.95元/人次。业内分析认为，这场招标的核心并非“压价”，而是旨在建立一套以质取胜的新体系。此次集采吸引了全国多地医保系统代表现场观摩。他们表示，贵州的经验为其他地区开展类似工作提供了有益借鉴，未来将结合本地实际情况，探索适合自己的数字化医用耗材集采模式。
　　随着贵州“云胶片”集采的成功落地，医疗采购领域或将迎来一场深刻变革，以质取胜的理念将逐渐深入人心，利好医疗器械龙头，建议关注联影医疗(sh688271)、迈瑞医疗(sz300760) 等。
9月起纸品市场迎涨价潮 关注龙头业绩改善
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　　8月底，国内纸品行业迎来一轮密集调价潮，涵盖再生牛卡纸、高强瓦楞纸、灰纸板、纱管纸、白卡纸、包装纸板等多个品类，涉及东莞金田、博汇纸业、亚太森博、玖龙纸业、APP（中国）等数十家知名纸企，调价幅度从30元/吨至100元/吨不等，部分企业纸板产品更是以3%的比例上调价格。
　　纸价与成本整体倒挂，纸厂拉涨以促进价格回归价值本身；一方面，9月将进入传统需求旺季，市场景气度有望回升，企业促涨将利于拉升下游拿货积极性。另一方面多企业的集中调价，不仅反映出当前纸品行业面临的成本压力已进入集中释放阶段，也可能对下游包装、印刷等行业的成本传导产生影响，后续纸品市场价格走势及需求反馈值得持续关注。
　　另外，造纸行业受益人民币升值。近期人民币汇率持续走强，在岸与离岸人民币对美元即期汇价连续升破7.15、7.14和7.13等几个整数关口，预计人民币短期大概率加快升向7.1，能否升破7.0关口主要看中间价的进一步指引。
　　可关注太阳纸业(sz002078) 、金陵饭店(sh601007) 等。
阿里三年剑指万亿元新蛋糕 即时零售赛道加速崛起
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　　阿里巴巴绩后收涨近13%，市值一夜飙升超2600亿元。管理层会上表示，5月以来，阿里在即时零售领域的投入快速取得阶段效果，并产生积极的协同效应。目前淘宝闪购月活用户达到3亿，较4月增长200%，未来三年闪购和即时零售有望带来1万亿元新成交。此外，顺丰同城即时零售需求超预期增长，上半年经调整纯利增近1.4倍。在当今快节奏的生活中，消费者对购物的即时性需求愈发强烈。
　　2025年以来，即时零售赛道竞争激烈程度显著提升。2月，京东高调宣布入局外卖市场并推出百亿补贴；4月中旬，美团正式发布独立即时零售品牌“美团闪购”；4月底，淘宝上线“淘宝闪购”，并宣布百亿补贴计划。在巨头们的推动下，即时零售市场规模迎来爆发式增长。QuestMobile数据显示，截至2025年5月份，即时零售APP行业月活跃用户规模达到5.51亿，同比增长了6%，其中，生鲜电商APP行业月活用户规模达到1.28亿，同比增长了15%。
　　可关注：1）天源迪科(sz300047) 作为阿里“满天星”计划首个合作伙伴，为淘宝/天猫快消品提供“一物一码”解决方案，覆盖生产管理、防伪验真及用户互动，支撑精准营销与快速履约。2）从事快消品包装领域的家联科技(sz301193) 、吉宏股份(sz002803) ；3）以及以卖场、社区超市为核心业态的商业零售龙头，如三江购物(sh601116)等。
多地上调电商件价格 关注快递龙头的投资机会
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　　近期，广东省、浙江省等地快递企业提高了电商件底价。浙江省义乌市多家快递网点在接受媒体采访时表示，电商件涨价情况属实。目前，电商件单票价格已经较上半年的最低1.4元上涨了0.3元以上。另据了解，广东省作为重点调价地区和“产粮区”，每件调价幅度在0.3元至0.7元之间，同时还设定了1.4元/单的底线价。在此次涨价之前，广东省部分快递品牌最低能够做到“8毛钱发全国”。
　　对于这一行业调价现象，快递企业也给出了相应解读。韵达股份近日在业绩说明会上表示，当前，国家层面针对“内卷式”竞争的调控政策持续发力，监管力度不断加强。正是在这一背景下，自8月份以来，广东、浙江等地区部分快递单票价格已经有了一定的回升。韵达股份还指出，随着“反内卷”的推进，预计将有更多的区域达成共识，对于下半年的价格走势，公司持谨慎乐观的态度。
　　随着快递单票价格进入回升通道，快递企业经营压力有望缓解，强化市场对行业盈利改善的预期，建议关注申通快递(sz002468) 、圆通速递(sh600233) 等。