长柔风电叶片材料白皮书发布 可沿产业链布局
---------
　　近期工信部“全尺寸大型风电机组叶片首台（套）重大技术装备试验验证平台”技术研讨会暨第二届风电叶片材料技术研讨会召开。此次研讨会上，由鉴衡认证组织、20余家企业联合发布的《长柔风电叶片材料白皮书 2025》正式亮相。该白皮书梳理了树脂、玻纤等关键材料的性能指标与测试规范，构建了材料选型、验证到应用的技术框架，为行业发展提供参考，助力中国风电从“材料国产化”迈向“技术引领”新阶段。
　　据悉，2025年8月至10月，还将联合相关企业陆续发布《长柔风电叶片测试白皮书2025》和《中国风电叶片质量与保险研究白皮书2025》，为长柔风电叶片测试、制造的可靠性和规范化发展保驾护航。
　　长柔风电叶片的材料体系以“树脂基体 + 纤维增强材料”为核心，通过夹芯结构（芯材）实现轻量化，辅以各类辅助材料优化性能。随着风电叶片向大型化、高性能化发展，碳纤维、PET泡沫等高端材料的应用比例正在提升。中材科技(sz002080) 、吉林化纤(sz000420) 、中复神鹰(sh688295) 等产业链上市公司或将受益。另外，时代新材(sh600458) 海上风电叶片检测中心已投入使用,是全球第一家可开展160米叶片全尺寸结构试验的检测实验室,可支撑百米级叶片的研究和检测，值得关注。
国内原奶需求正悄然增长 供求关系逐渐改善
---------
　　港股原奶上市公司股价近两日明显异动。尤其是8月12日，澳亚集团涨幅一度超过40%。此番原奶股价快速上涨，是原奶市场回暖和多项政策利好共同作用所致。据悉，在多项利好刺激及中秋乳企备货推动下，国内原奶需求正悄然增长，有部分省市散奶价格涨幅接近翻番。
　　2022年以来，国内原奶价格持续下行，原奶股股价表现也相对低迷，连续两日大涨的情况并不多见。农业农村部最新价格数据显示，今年七月第五周，内蒙古、河北等10个主产省份生鲜乳平均收购价格为3.03元/公斤，与月初持平，尚未见明显反弹。但从供求关系看，当前奶价下，奶牛养殖场普遍亏损，叠加淘牛价格上涨和牧场资金压力加大等因素，产能去化趋势确定，原奶供给逐渐收缩。需求有逐渐向好趋势，随着中秋、国庆消费旺季备货以及新灭菌乳国家标准的实施，生鲜乳需求有所增加，行业整体正朝着供需平衡方向发展。
　　可关注西部牧业(sz300106) 、天润乳业(sh600419) 等。
无人驾驶普及速度有望加快 产业链明显受益
---------
　　8月12日，自动驾驶公司小马智行披露未经审计的2025年第二季度财报，业绩涨势强劲，Robotaxi商业化加速。财报数据显示，小马智行Robotaxi车辆总数已突破500台，预期年底超1000台；公司二季度总营收达1.54亿元人民币（2150万美元），同比增长75.9%，环比增长 53.5%，其中Robotaxi 乘客车费收入同比激增超3倍。
　　而在自动驾驶领域同样备受关注的特斯拉，也有新消息传来。8月13日，特斯拉计划在美国纽约市皇后大道开展“无人驾驶系统”测试，现正招募试驾驾驶员。另外，根据美国得克萨斯州监管部门官网信息显示，特斯拉已正式获得共享出行许可。得州监管部门表示，不要求特斯拉在车上配备安全驾驶员。
　　随着传感器精度的持续跃升、算法模型的深度优化以及车路协同技术的加速成熟，无人驾驶领域的技术迭代周期持续缩短。在此背景下，无人驾驶的普及速度有望加快，产业链有望受益，建议关注豪恩汽电(sz301488) 、金溢科技(sz002869) 等。
vivo入局MR市场 旗下首款MR设备即将发布
---------
　　8月13日，vivo官方微博正式宣布，旗下首款MR（混合现实）设备vivoVision探索版将于8月21日正式发布。作为vivo在MR领域的首款力作，vivoVision探索版备受瞩目。该设备采用基于VST（视频透视）光学方案，vivoVision搭载了自研的基于安卓的空间操作系统。
　　VST光学方案的应用，使得vivoVision探索版在显示效果和佩戴舒适度上有了更优的平衡。相较于苹果的光学方案，VST方案可能在成本控制和设备重量上更具优势，这或许会让vivoVision探索版在市场上展现出更强的竞争力。vivo此次入局MR市场，预示着国产手机厂商在前沿科技领域的进一步探索，也为整个MR行业注入了新的活力。
　　相关公司中，福蓉科技(sh603327) 自主研发的高强度7系及6系铝合金高端材料已应用于三星、VIVO等品牌的实际产品上。五方光电(sz002962) 为光学元器件供应商，终端客户主要包括华为、OPPO、VIVO、小米等厂商。
西藏60周年庆典在即 当地公司或迎新发展机遇
---------
　　2025年是西藏自治区成立60周年，庆典定于9月1日举行。党中央高度重视西藏自治区成立60周年的庆祝活动，届时将派中央代表团赴西藏，出席庆祝大会、参观展览、文艺演出、看望慰问、组织分团赴各地市开展庆祝和慰问等活动。目前各项庆祝活动正在按照预定的计划有序推进。
　　西藏自治区成立是西藏历史发展进程中具有划时代意义的伟大转折点，在我国革命和建设历史进程中具有特殊重要地位。随着庆典的临近，政策红利预期越发浓厚，或带动旅游、基建、能源等产业投资增长，利好相关领域上市公司，可关注西藏矿业(sz000762) 、西藏城投(sh600773) 及西藏旅游(sh600749) 等。