北京打响宽松政策第一枪 地产有望加快筑底
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　　8月8日晚，北京市住建委、北京住房公积金管理中心联合印发通知，放开五环外购房套数限制，并加大公积金贷款支持力度。
　　这是北京时隔10个月后再度对楼市政策进行大幅度优化，从时间点来看，近期成交降温提升政策出台的必要性。根据中指院的数据，6月北京新房、二手住宅成交套数同比-2.4%、+2.0%，均较此前有所走弱；根据国家统计局的数据，25年4月以来北京二手房价格环比跌速逐月扩大，6月环比下跌1.0%。而五环外是北京住房、尤其是新房的成交主力，新政有望进一步释放这部分购房需求。另外，6月上海、深圳量价数据同样出现边际走弱，且仍具备限购松绑空间。北京此次出台楼市新政信号意义重大，预期后续其他一线城市有望跟进，推动房地产市场“止跌回稳”。
　　二级市场上，考虑到当前地产板块估值偏低、持仓较低，交易层面或具备一定弹性，建议逢低配置地产股。可关注新城控股(sh601155) 、滨江集团(sz002244) 以及我爱我家(sz000560) 等。
涂料巨头宣布下月涨价 行业反内卷战役打响
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　　近日，涂料巨头日本关西涂料销售株式会社宣布，自9月20日起，对涂料和稀释剂产品实施5%-20%的价格上调。关于此次涨价的原因，关西涂料解释称，由于原料价格持续居高不下、全球能源价格大幅上涨、劳动力严重短缺以及人工费攀升等多重因素叠加，实施价格调整。
　　近几年，关西涂料都会在年中进行一轮价格调涨，涨幅基本维持在5%-15%左右。而今年的涨价虽然来得稍晚一些，但幅度却有了明显提升。国内方面，众多涂料行业的龙头企业此前也陆续涨价。与2024年第二季度相比，2025年第二季度有机销售额持平，价格上涨2%，定价及产品组合的上涨抵消了销量的下降；东方雨虹民用建材防水涂料上调3%至13%；科顺民用建材防水涂料上调3%至13%；北新防水的防水涂料上调3%至12%。在提及涨价原因时，涂料企业无一例外地将其归因为上游原材料的成本压力。
　　业内人士认为，此轮提价举措不仅是对原材料、运输和能源成本上涨的直接应对，更是在行业低价竞争、利润持续承压的背景下，打响的“反内卷”战役。可关注东方雨虹(sz002271) 、科顺股份(sz300737) 等。
全固态锂电池关键难题被突破 商业化应用提速
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　　近日，中核集团中国原子能科学研究院携手清华大学深圳国际研究生院，依托中国先进研究堆，利用中子深度剖面分析技术，精准揭示全固态锂电池传统单层正极的关键缺陷。相关研究首次通过实验直接观测并定量证实显著的纵向锂浓度梯度，在电极厚度方向上实现锂浓度的均匀分布，为梯度电极核心设计工作提供了有力的实验依据，对推动全固态锂电池基础科学认知及其工程化应用具有重要意义。相关研究成果发表于国际学术期刊《能源与环境科学》。
　　随着固态电池产业化进程加快，行业结构性机会逐步显现，材料体系升级与设备工艺革新成为焦点。可关注赣锋锂业(sz002460) 、东方锆业(sz002167) 等全固态电池关键材料核心企业。
鸡苗价格近期大幅飙升 关注禽产业链景气上行
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　　据益生股份官网，8月11日益生鸡苗报价4.2元/只，自7月9日（报价1.5元/只）累计上180%。另外，据同花顺iFinD数据显示，活鸡全国均价8月8日已涨至7.68元/公斤，当日涨幅0.13%，周涨幅8.17%，月涨幅17.07%。
　　价格上涨的因素：1）需求端：8月补栏旺季叠加养殖盈利预期，养殖户积极性提升；多家中大型企业鸡苗订单已排满；2）供给端：父母代种鸡存栏减少导致鸡苗供应收缩，叠加终端消费复苏支撑行情；3）季节性利好：当前补栏对应出栏期气温转凉，养殖难度降低。
　　另外，从海外祖代鸡引种受限确认。2024年我国祖代种鸡更新量约为148.67万套，同比+16%，其中美国为主要海外引种来源地，美国品种占比达43.5%，新西兰品种占比25.7%，国内品种占比30.9%。2025年1-3月我国祖代鸡更新量约21.8万套，同比-42%，其中美国唯一引种州发生疫病后，海外仅法国能够实现祖代引种（25年3月引种量3.6万套），其余均为国内更新量。若海外后续无其他地区供应，祖代鸡引种受限或将带动禽产业链景气上行。
　　可关注圣农发展(sz002299) 、益生股份(sz002458) 及立华股份(sz300761) 等。
高温带火宠物降温产品 概念股受关注
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　　随着夏季高温天气的持续，“毛孩子”的消暑需求正催生新一轮“降温经济”热潮。京东App京喜自营官方店内热销的宠物凉席，7月销量较6月增长12倍，户外帐篷、宠物推车、狗狗凉凉衣等相关产品销量也呈现显著上升态势。这种消费热潮背后，是养宠人士对爱宠从“简单降温”到“全场景呵护”的升级，而这一升级趋势，正是我国宠物经济在情感需求与消费升级双重驱动下蓬勃发展的生动缩影。
　　根据毕马威中国此前发布的关于宠物行业的深度调查报告《2025年中国宠物行业市场报告——“它经济”的消费升级与市场洞察》显示，在宠物市场，中国宠物相关业务市场规模以25.4%的年复合增长率从2015年的978亿元跃升至2023年的5928亿元，预计在2025年达到8114亿元，展现出强劲的增长潜力。随着年轻群体养宠渗透率提升和消费升级，宠物行业正从基础用品向主粮、健康服务等高端领域延伸，产业链上市公司集体受益，建议关注依依股份(sz001206) 、若羽臣(sz003010) 等。