低空经济大省再迎重磅政策利好　这两家产业链核心公司持续受益
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近日，中共广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅印发《广东省建设现代化产业体系2025年行动计划》。其中提出，深化低空空域管理改革，建设省低空飞行综合管理服务平台，开展低空文旅项目推广及产业培育。布局一批省级创新平台，争创1—2家国家级创新平台。支持深圳建设国家低空经济产业综合示范区、省垂直起降飞行器制造创新中心。
随着相关政策的密集落地，低空经济已进入快速发展期。中国民用航空局发布数据显示，到2025年中国低空经济的市场规模预计将达到1.5万亿元，到2035年有望达到3.5万亿元，市场空间广阔。中信证券研报认为，2025年低空经济将迎来重大改变，应积极关注政策对低空经济的支持力度及资金、项目落地情况以及亿航智能运营证OC的发放情况。可关注eVTOL制造商、基础设施及运营商业链和关键零部件厂商等产业链公司。
深城交(sz301091) 公司是深圳低空经济核心技术单位，涵盖低空经济规划、政策产业、软硬件设计及集成交付等全过程咨询，形成了新的较好的业务增长点。
中信海直(sz000099) 是国内通航头部企业，拥有完善的航班网络、运行管理及飞行保障能力广泛开展应急救援、航空医疗、低空旅游、跨境飞行等通航业务，打开增长空间。公司推动C端低空短途常态化运营，合作头部eVTOL企业（德国Lilium、沃飞长空）探索应用场景。
人形机器人公司Figure称自研端到端取得重大突破　这两家公司为其供货商
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2月5日，位于硅谷的机器人新创企业Figure通过社交平台X宣布终止与人工智能巨头OpenAI的合作关系。该公司声称在完全端到端的机器人AI方面取得了重大突破，且完全自主研发。公司创始人布雷特?阿德科克虽未透露技术细节，但豪言将在30天内推出“颠覆人形机器人行业”的创新成果。
今年将步入人形机器人量产元年，预计在Deepseek、OpenAI等加持之下，特斯拉等机器人领域领先企业的快速发展将有望带动整个行业产业应用的提速，底层逻辑不断完善叠加技术水平持续提升下机器人规模量产可期，低成本方案落地有望加速。国内人形机器人厂商宇树科技Unitree H1亮相2025蛇年春节联欢晚会，也代表在机器人领域的创新突破。国内机器人厂商技术水平不断的提高，且更新速度也同步加快，能加快人形机器人的商业化落地及有望在不同应用场景使用。关注产品完备度、成本等优势兼具的优质内资企业。
长盈精密(sz300115) 为Figure AI公司提供人形机器人零部件，如关节齿轮、轴承、指尖传感等。
领益智造(sz002600) 已为Figure AI机器人提供模切结构件、金属结构件、散热模组、软包结构件等产品服务。
全球第一台可扩展光量子计算机问世
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近日，加拿大创业公司Xanadu宣布，他们打造了全球第一台可扩展联网的、模块化的、基于光子的量子计算机“Aurora”，而且能在室温下运行，可用于药物研发、机器学习算法研究，相关论文已发表在 Nature。据悉，Aurora光量子计算机采用模块化设计，配备35颗光子芯片，连接光纤长度达13公里，它们分为四个相似的单元，分布在4台机架服务器上，可实现光互联与联网。这台光量子计算机已经通过了一系列严格的基准测试，其中一次测试连续稳定运行了2个小时。
点评：根据市场研究，2024年全球量子计算市场规模预估为19.89亿美元，预计到2029年将继续增至97.58亿美元，复合年增长率为37.45%。光量子计算机是量子计算领域的一个重要分支，它利用光子作为量子比特（qubit）来处理信息，与传统的电子计算机相比，光量子计算机具有显著的优势，尤其是在处理特定类型的复杂计算问题上。与超导量子计算机需要极低温度环境不同，光量子计算机可以在接近室温的环境下运行，这大大降低了运行成本和复杂性。随着技术的不断进步，光量子计算机在多个领域的应用前景将更加广阔。
国盾量子(sh688027) 主要从事量子通信产品的研发、生产、销售及技术服务。
吉大正元(sz003029) 在互动时表示已经在抗量子密码算法研究方面取得了一定进展，实现了抗量子签名的算法。
泰国内阁批准中泰高铁二期工程
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2月4日，泰国政府发言人吉拉育在政府大楼召开新闻发布会，宣布泰国内阁已通过泰中两国政府合作开发高铁系统的第二阶段项目决议。该项目旨在促进区域联通，涉及从曼谷至廊开的高铁建设计划。二期工程路线为呵叻至廊开，全长357.12公里，总投资金额达3413.5142亿泰铢(约725亿元人民币)。吉拉育介绍，该项目的二期工程此前已由泰国交通部进行评估。此次会议批准后，预计将很快启动招标程序以选定项目承包商。泰国交通部计划在2025年内正式开始施工，目标是在2031年实现项目通车并投入运营。
点评：作为中泰两国共建“一带一路”项目，中泰高铁是泰国第一条高速铁路，一期工程连接曼谷和东北部重镇呵叻，二期工程将延伸至泰国东北边陲廊开，实现与中老铁路衔接，可直达我国昆明。随着一带一路战略的持续推进，未来我国与周边邻国的铁路基建合作有望提速，产业链有望受益。
交大思诺(sz300851)是轨交行业领先的列控系统关键设备供应商。
高铁电气(sh688285)是国内电气化铁路和城市轨道交通供电装备领域的龙头企业。