早评：
一、消息面
1、证券时报头版：扩内需亟盼新一轮逆周期调节举措落地。其中提到，货币政策方面，增量政策的着力点应在减轻居民部门、企业部门利息支出负担上再下功夫;尽管央行近日表示“存贷款利率进一步下调面临一定约束”，但约束状态并非静态不变。随着美联诸降息预期落地、中美利差逐步收窄，以及银行负债端成本进一步压降等趋势明朗，降低实体经济利息支出负担和综合融资成本依然有调整空间。当有效需求持续低迷时，逆周期调节有必要通过连贯、持续，甚至必要时加大力度的方式实施反作用力。从陆续公布的8月宏观数据看，扩内需任务繁重艰巨，财政和货币政策有必要实施新一轮逆周期调节措施，
点评：这个其实和我们周日圈播的时候，讲的逻辑是一样的。即下周美联储就要降息了，不确定性会在本周出清，村里的刺激措施如果有的话，本周就是最好的布局机会。目前来看，证券时报这个发文是很急切的，【降低存量房贷利率】大概率要落实，且这只是第一步，下一步还要【降准降息】，【增加财政支出力度】。这对于【房地产、大消费】来讲，是利好。
2、证监会：我国资本市场并购重组进入“活跃期”
点评：配合着昨天保变尾盘的上班，今天【并购重组】会继续活跃
3、国务院日前印发《关于加强监管防范风险推动保险业高质量发展的若干意见》，《若干意见》强调，要严把保险市场准入关，严格保险机构持续监管，严肃整治保险违法违规行为，有力有序有效防范化解保险业风险。其中还提到，发挥保险资金长期投资优势，加大战略性新兴产业、先进制造业、新型基础设施等领域投资力度，服务新质生产力发展。近日，有市场消息称，有关部门印发通知，要求梳理报送符合条件的突破关键核心技术“卡脖子”领域的科技型企业。据悉，目前已有企业在地方相关部门指导下，提交了相关材料申报上市绿色通道。自今年6月28日之后，沪深北交易所已超过两个月没有新增受理IPO项目。
点评：简单来说，就是保险要投资新质生产力，有核心技术（该技术被国外卡脖子）的公司，IPO速度会非常快。利好【科技股】
4、昨天老美的核心CPI超预期、哈里斯和特朗普的辩论中，哈里斯占优
点评：受此影响，市场押注降息25个基点，此前担心的降息50个基点彻底成为过去式。衰退交易减弱，降息交易走高，哈里斯交易走高。英伟达等科技股受到提振（黄仁勋那个吹嘘没啥用，本质上还是降息交易走高），【光伏】、【锂矿】大涨！因为特朗普交易主要影响的是关税和新能源政策，既然哈里斯占优，【出海】和【新能源】，受到的压制就解除了。所以这两个方向，都会继续上涨。昨天涨停的变压器，反应的就是这个预期。
5、工信部印发《关于推进移动物联网“万物智联”发展的通知》，《通知》立足移动物联网产业发展节奏、各行业领域移动物联网应用现状，明确了移动物联网发展目标。到2027年，移动物联网终端连接数力争突破36亿，其中4G/5G物联网终端连接数占比达到95%
点评：老饭新炒，作用不大
6、丰田汽车的全固态电动汽车电池计划已获得日本经济产业省的正式批准，允许其开发和生产下一代EV电池
点评：昨天固态电池异动的原因之一
7、光伏招标机制座谈会呼吁优化价格机制，部分环节初现回暖迹象，分析师看好受益海外增长趋势明确的产业链环节；
点评：再加上8月超预期的出口数据，利好【出口比重较大的光伏企业】
8、美或考虑松绑乌使用美制远程导弹限制
点评：局势升级，对原油是利好。
二、策略上
1、今天4000家以上上涨
2、板块方面，核心板块为：光伏、并购重组、人工智能（包括CPO、算力、存储、高速铜缆、PCB等等）
3、其他板块方面，房地产、白酒，也会上涨