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①、自主可控/芯片半导体-川普就任倒计时，反制方向芯片半导体、稀土永磁、农业、国产软件等升温,限制科技背景下，自主可控仍是主旋律，国产替代会继续加速;

（自主可控/康强电子、聚飞光电、台基股份、生益科技、实益达、圣邦股份等；反制/金瑞矿业、中国稀土、北方稀土、神农种业、新农股份、中农立华等）

②、小红书/VPN-TikTok公司当地时间18日晚通知美国用户，由于美官方禁令19日起生效，TikTok软件将暂时对用户停止服务；小红书发酵，小红书D音新分支VPN更加尤为重要，vpn就是网络加速器，加密通讯，这样可以保护隐私，防止信息泄露，并且突破网络限制访问某些受区域限制的内容。

（小红书/汇洲智能、狮头股份、爱慕股份、国旅联合、光云科技、天下秀等；VPN/南凌科技、天融信、南兴股份、盛天网络、榕基软件等）​

③、国产算力/算电协同-上海：建设高能级云计算数据中心集群、开放算力平台和算力互联互通平台；中信投研，Meta、字节、小米等巨头大力布局端侧AI，AI嵌入将带来广泛的硬件升级。

（算力/同星科技、朗威股份 、南凌科技、美利信、锐捷网络等；算电协同/众智科技、依米康、川环科技、茂硕电源、科泰电源等）

④、无人驾驶/特斯拉-川普就任倒计时，特斯拉作为最受益方向，马斯克近日直播中透露，特斯拉员工已经开始在内部测试FSD的无监督版本，说明海外的FSD有在持续推进；

（美利信、中海达、德迈仕 、宜通世纪、法本信息、春兴精工等）

⑤、机器人-马斯克表示，如果一切进展顺利，2026年特斯拉的人形机器人产量将增加10倍，第二年再增加10倍；特斯拉1月29日发布2024年年报；

（朗威股份 、金奥博、五洲新春 、三德科技、巨轮智能、锋龙股份等）

⑥、CPO供应链-英伟达或推CPO交换机新品 ，8月有望量产 产业链正积极整备；

（唯特偶 、聚飞光电、生益科技、仕佳光子、思瑞浦、景旺电子、天孚通信等）

⑦、教育-建设教育强国，龙头是高等教育，高等教育要在建设教育强国中发挥好龙头作用，奋力书写教育强国建设的高校答卷；

（

鸥玛软件、中国高科、佳发教育、新开普、科德教育、中公教育等）