东高科技:暑期档观影人气火爆 传媒板块攻势再起?
周四(8月24日)早盘,传媒板块异动拉升,读者传媒、中国科传双双涨停,幸福蓝海、浙数文化、中国出版、人民网等纷纷跟涨。
数据来源:懂牛股票软件
今年电影市场捷报频传,暑期档票房更是一路高歌。
据猫眼专业版数据,截至8月22日,2023年暑期档总票房(含预售)破190亿元,改写该档期中国影史票房纪录。
截至目前,《消失的她》《孤注一掷》《封神第一部:朝歌风云》《八角笼中》《长安三万里》五部国产电影表现出色,分列暑期档票房前五。
暑期档势头强劲,推动2023年全年票房持续复苏回暖,院线持续修复之路,预计影视院线板块复苏态势或持续。
光大证券认为,接下来的国庆档也有望延续观影热度,下半年票房有望维持增长。
AI新业态逐步落地
值得注意的是,由国家网信办等七部门联合发布的《生成式人工智能服务管理暂行办法》于8月15日正式施行,这是我国首个针对生成式人工智能产业的规范性政策。
其中,《办法》明确提出鼓励生成式AI在各行业、各领域的创新应用,有望促进生成式AI在相关传媒应用领域加速落地。
而就在近日,字节跳动基于语言方向的大模型产品已开始对外测试AI对话产品“豆包”。用户可以通过与其对话,生成歌词、小说、文案等文本内容。
随着AI技术持续发展,未来传媒业将迎来更多的发展机遇和挑战。
投资机会梳理
传媒产业于2022年见底,2023年产业边际变化向好。2018-2022年,传媒板块各细分子行业均经历出清,如影视行业整顿、游戏版号停发、线下院线受疫情影响等。
新变化是AIGC 出现,有望带来内容产业的逻辑明显改善,或将长期对传媒行业产生重大利好,看好传媒行业的景气上行:政策回暖+底部估值&业绩修复。
中金公司指出,今年暑期档头部影片多点开花推升观众观影热情,为后续电影市场大盘继续复苏打下良好基础。伴随国庆档渐近,目前已有《前任4:英年早婚》《坚如磐石》《好像也没那么热血沸腾》《志愿军:雄兵出击》等8部影片定档,建议关注后续影片定档情况。
国信证券则指出,游戏、影视、广告行业景气度持续复苏,AIGC及VR/AR等新业态逐步落地。2023年暑期档票房创历史新高,全球手游市场持续复苏。持续看好景气度复苏及新科技落地驱动下的板块机会。
1)看好基于AIGC、景气度改善所带来的低位布局机会,建议重点关注超跌的游戏板块,关注广告、影视产业链以及整体估值较低且具备“中特估”与AIGC双重催化的国有传媒板块。
2、AIGC应用有望加速发展,持续看好AIGC所带来的长周期投资机会。
东高科技投顾 李德(执业编号:A0100622110008)
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