AI算力需求爆发,推动光模块产品更新换代,1.6T宽带需求有望爆发
人工智能加速算力需求爆发,带动光模块向高速率和新技术趋势演进,光模块产品将持续更新换代。
光模块龙头企业$中际旭创(300308)$近日表示,AI大客户现已提出1.6T光模块的需求,以匹配未来更大带宽更高算力的GPU需求。公司预计1.6T光模块将在2025年实现规模上量。
AI算力需求爆发,推动光模块产业发展
光模块是光纤通信系统中核心器件之一,它的功能是实现光电信号的相互转化。随着人工智能、大数据、云计算、5G、物联网等行业的兴起,光模块的需求迅速增长。
同时,电信市场和数据中心的扩张需求持续增强,光通信技术也日趋成熟,成本不断下降,AI的算力需求爆发推动光模块产业加速发展。
根据Light counting的预测,光模块市场2021年至2025年的复合年增长率为11%。在AI算力需求爆发的背景下,数据传输硬件需求的快速增长是必然趋势。东吴证券在研报中指出,预计到2030年,全球AI算力相关光模块的市场空间或将超过700亿美元。
客户对带宽要求不断提高
需要说明的是,数据需求和高速网络的需求持续增长,进一步推动了光模块产品的更新换代。其中,大数据、云计算、人工智能等技术快速发展,数据量呈现指数级增长。为了满足这些应用的需求,光模块需要提供更高的带宽来传输大量的数据。
此外,高清视频、虚拟现实、在线游戏等应用对网络传输速度也有较高的要求,因此这些领域也对光模块提出更高的带宽需求。
目前,光模块的带宽主要有40G、100G、200G、400G,现在正朝着800G、1.6T甚至更高的带宽发展。
值得关注的是,当前800G高速光模块产品正逐渐对200G、400G的产品产生替代。AI 客户需要光模块厂商不断推出更低功率、更高速率、可靠性更强的光模块来配合AI模型和AI应用的发展。中际旭创也指出,公司重点客户明年对800G光模块需求较今年将形成几倍的增长。同时,客户还对其提出1.6T光模块的需求。这也表明AI行业对光模块产品要求更加严苛,对带宽的需求不断提高。
据了解,在光通信领域1.6T光模块的数据传输速率高达1.6万亿位每秒,代表了非常先进的光通信技术和高带宽需求。浙商证券表示,1.6T光模块有望在明年下半年小批量出货,升级周期显著缩短,预计提早一年左右。英伟达、谷歌、亚马逊等企业可能是1.6T光模块的主要需求客户。
行业龙头有望享受行业红利
光模块国内供应链比较健全,还可以出口海外,相比光通信其他领域,光模块的业绩弹性更大。中信证券认为,高速光模块的行业景气度仍在提升,在巨大的市场需求下,行业龙头有望获得抢占更多市场份额,充分享受行业发展红利。
中际旭创是专业的高速光模块解决方案提供商,近年来保持着良好的营收表现,公司不断加强光电产业全链条投资布局。公司生产的1.6T光模块在2024年将进行测试、认证和小批量需求,真正的规模上量将在2025年开始。
新易盛是领先的光模块解决方案与服务提供商,专注于研发生产和销售多种类的高性能光模块和光器件,产品主要用于云计算数据中心、数据通信、5G无线网络、智能电网等领域。800G光模块即将迎来云计算和AI带来的需求共振,该公司在800G领域布局全面,未来将持续推动产品更新换代。
烽火通信是国际知名的信息通信网络产品与解决方案提供商,该公司在光网领域拥有光纤、光缆、芯片、系统设备等完整的产业链,而在数字应用领域,烽火云操作系统已服务于多个云项目。
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