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PART 市场简述

今天上证指数继续新高，但是个股整体跌多涨少，算是上涨后小幅调整节奏。但是反观Ai方面，就比较强势，昨晚一片减持的利空下，今天Ai低开高走，尾盘很多核心票都走强。

其中最牛的得属光通信。光通信可以说是这波AI以来最强的板块，没有之一，最正宗的三剑侠中际旭创、新易盛和天孚通信，今年以来都翻2倍了，最早启动的剑桥科技，也是被吹成这波AI10倍股候选人之一，还有光通信的上游，光芯片（源杰科技、仕佳光子）、薄膜铌酸锂（光库科技）也轮番启动，几乎都是翻倍的节奏。

光通信最牛的地方在于，他是英伟达、meta这类GPU、TPU公司的上游，也是我们在整个AI服务器环节最有国际竞争力的环节。相比GPU芯片、AI芯片、AI服务器等，光通信的技术我们不说领先也不落后于对岸，不过这个事情我理解透得也有点晚，现在找上车机会太难。还是坚守算力板块的低位转债，咬定青山不放松就算了。现阶段的Ai，就是拼算力和数据的时候。

目前除了一带一路中字头、ai人工智能以及半导体芯片这三个核心板块以外，以消费为代表的复苏线也越走越强，尤其很多消费股业绩不错的情况下，持续新高。

比如今天两连板的小熊电器，今年以来已经涨了近40%，底部起来已经翻倍，还有海信视像，已经创了15年12月以来的新高，距离去年最惨的时候已经涨了1.5倍。

此外，今天看了一下近期etf的申购情况，也有重要发现：

动漫、芯片这些有大量流入，很正常，近期也大涨。但是进入底部的创新药板块，好几个大规模基金都流入幅度很大，顺带看了一眼创新药etf的情况：

底部开始放出巨量，说明大资金在陆续进场了。主要是流入资金前十里面，有4个都是创新药相关的。

而且大家可能不太熟悉，就是etf的申购，都是100万起步的，就是申购进来的资金，都不是我们这种小散，而是正儿八经的大户起步。那么大资金在这个位置纷纷看好创新药并建仓，对于我们的启发就是，起码从跟这个位置开始定投，应该一个周期内的收益情况不会太差。

综合来看就真的感觉，现阶段的市场是真的非常友好了。比起去年，算是easy模式了，多抓住这种赚钱的时光吧。

02

PART 新鲜事

今天早上国家统计局公布了Q1的经济数据。算是超预期的：

记得2022年终策略会的时候，我们观点明确地指出，预计经济底会在1季度末，二季度初，目前来看，大概率对了，市场也在3月中下旬挖了一个坑给大家买买买之后，不断走强：

那么接下来，外胀内缩叠加弱复苏逐渐显现的经济下，我们怎么理财更为有效呢？

03

PART 转债资讯

1、华阳转债：股东及部分董事拟合计减持不超2.1%股份；

2、蓝盾转债，今日正股大跌，转债小跌。相信接下来蓝盾还会有一些诱多骗人进去炒作的行为，但是无论如何，这种风险那么明确的转债，宁愿别赚这些钱也不要进去送命啊，万一真的破产资不抵债，200块的价格直接打水漂。哪怕就算按票面赎回，也就200块变100块，就看里面的资金怎么找人接盘了。

3、明天没有申购没有上市。

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