01

PART 市场简述

今天AI板块终于迎来众望所归的大跌，好事，没有分歧没有机会，鲸落万物生，其他板块也有喘息的机会了。AI这一次的调整猛烈而刺激，估计调整的时间周期也会随之拉长，还有一个好消息就是，同步把芯片带下来了，其实芯片除了AI芯片以外，其他芯片逻辑不完全是AI带动的，更多是一些资金赌周期的玩法，加上筹码相对干净，形成的一波新趋势，所以接下来值得观察的是AI止跌前后，芯片板块的分离和拉升动作。

此外，今天最耀眼的就是首批注册制新股了：

最高涨幅2倍多，最低的也接近50%，一点都没有丢全面注册的脸，非常讲zz。那今天可以感受到跟此前两批注册制不一样的地方在于，门槛低了之后，炒作真的会来的更早。集合竞价资金们就直接赌大小地冲进去了，唯一没有被买上去的陕西能源，开盘后迅速成了最快拉到临停的宠儿，也是最快2次临停的那个，最后按收盘看，虽然涨幅最低，但却是今天竞价买进去能带走最多浮盈的一位。

这2-3个交易日新股都还比较香，所以资金估计会反复里面玩玩，如果赚钱效应够好的话，那么新债可能也值得看看了。尤其是明天上的亚康转债，小规模、低流通市值，还是算力概念债，预计虽然目前转股价值就105左右，但是预计明天会一路冲到157.3了，而且157.3也未必能买进去的那种。计划提前分别按130/143/157.3挂点单，看看有没有机会成交。

板块机会上面，这几天ai估计会有反复，但是今天这种大跌，除非明天直接反包，不然人气不太行了，需要洗一波之后才有比较好的机会，这几天的反复机会不是普通选手合适参与的，战略看多，战术先回避吧。

然后是芯片，芯片是比较有望承接Ai分歧后的资金投机的，今天也是他们的第一次集体调整，相对还好，都还在趋势上，尤其龙头佰维存储还继续冲高，保持主升节奏，明天是有机会优先出来领涨的，但是如果继续走弱，那要小心进入AI回落陷阱，就是，可以弱，不能一直弱，该强不强的时候，就是要走的时候了。

赛道今天又又又一次反弹，每次Ai不行的时候，他们都会出来。最近的光热发电概念也挺火，龙一首航高科，龙二西子节能，都两连板了，这波ai能持续调整的话，赛道是有机会反弹一个小波段的，但是里面筹码结构太脏了，要随时脚底抹油，不要太多信仰在里面。

还有复苏概念和一带一路啥的，AI不行的时候，应该都会有一些机会，反正就当跷跷板看吧。思路大致如此。

02

PART 新鲜事

今夜是金针菇玩家的狂欢，一个季度赚了去年15个月赚的钱：

众兴菌业发布一季报业绩，净利润1.98亿，同比增幅12倍，看年报，全年业绩也就1.58亿，这一个季度比去年赚的都要多。真不愧是周期股，一季度金针菇价格确实大涨，如今交出的业绩也很超预期。

明天预计正股一字板跑不掉了，按过往的表现，转债应该幅度也不会太差，上一次一字板最高涨幅大概12%左右，明天卖的时候可以参考一下：

每次这种时候都会有私信来问，那还能不能买啊，多少钱能买啊啥的问题。说实话，我只是比大家经验丰富亿点点的投资者，不是神，这种算命的问题真的很要命。但是如果非要算吧，这个业绩叠加市场刚好风口转向，理论上是可以有2连板机会的，换句话说，明天转债有冲高回落的机会而且正股是没有板上放量的前提下，是可以吸的，理想卖点就是尾盘二度冲高或者次日一字板开的时候。划重点，是回落的时候，回落到多少合理呢？最好7%以内咯，会不会有我不知道的啊，就随便拍脑袋说的数，最重要你觉得价格能接受；重点二是需要正股没有在一字板上面放量，这个需要临盘观察的，如果这个业绩首板都放量，那么次日大概率封不住的，对应转债预期就会降低，那也没有太大博弈空间。

所以能不能买，多少钱能买，核心就是你做好了分析和交易计划，然后看它是不是按预期走，是的话，就执行你的计划，不是的话，那就不是能力范围的钱，错过就错过了。

那肯定又很多人想问，有没有什么提前买到这种转债的方法，行吧，还真有：

03

PART 转债资讯

1、明天亚康转债、春23转债上市，前者上面分析过了，100%大肉了；后者正股春秋电子，主要做消费电子的磨具，规模只有5亿多，目前转股价值95，预计可以给35%以上的溢价率，合理价在128左右，那就应该直接一步到位，开盘就顶到130了；

2、明天韵达转债申购，正股就是大家很熟悉的韵达快递上市公司韵达股份，发债位置很不错，加上平煤今天都116了，没什么需要怕的，全额申购！

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