每日随笔

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据财联社消息，据工信部第369批《道路机动车辆生产企业及产品公告》变更扩展公示，特斯拉中国产Model Y车型进行了信息变更备案，新版车型改为“无雷达”方案，也就是海外Model Y那样的“纯视觉”方案。

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激光雷达、毫米波雷达和摄像头是自动驾驶中常见的三种传感器。相比之下，车载摄像头成本低，并且硬件技术相对较成熟，因此成为率先成为汽车智能化应用的核心传感器。国产Model Y改用“纯视觉”方案，有望进一步提升车载摄像头需求。

在智能化时代，车载摄像头将迎来“量价齐升”。

从“量”上看，伴随着高阶自动驾驶的发展，单车搭载的摄像头数量将持续提升。自动驾驶主要分为L0~L5六个级别，其中L2 级别需要搭载5~8颗摄像头，L3级别增加到8~16颗摄像头，L4、L5一般需要搭载13颗以上摄像头。

从“价”上看，由于自动驾驶环境要求较高，所以新增的摄像头在性能方面有明显提升，单个摄像头的价值量也随之增加。据相关机构测算，考虑前视占比提升、规格升级，预计 2023~2025年镜头、摄像单价同增 3%、5%、5%。

综合量价来看，预计2025年车载镜头市场达188亿元、车载摄像头市场达565亿元，2022~2025年CAGR达28%。

从市场格局来看，车载摄像头镜头呈现出“一超多强”竞争局面，舜宇光学（2020年市占率30%，ADAS镜头市占率超50%）。同时，车载镜头技术壁垒较高，研发周期、认证周期较长，所以客户粘性较强，头部企业先发优势稳固。

落脚到A股市场，汽车行业步入智能化发展大时代，车载摄像头作为率先规模化应用的核心传感器，将迎来“量价齐升”，关注产业链的投资机会。

根据市场公开资料显示，相关概念股包括：联合光电（300691）、联创电子（002036）、宇瞳光学（300790）、力鼎光电（605118）。

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