机器人最核心部件减速器引发关注,国产替代需求强烈机构调研忙
2月7日开盘,机器人概念股集体拉升。鸣志电器、兆威机电涨停,绿的谐波、江苏北人等涨幅均超10%,江苏雷利、汉宇集团、石头科技、金智科技等跟涨。
作为国内机器人龙头当日也迎来了六连阳,根据公司1月披露的投资者关系活动记录表来看,截至到2023年1月17日,公司共迎来了378家机构调研。
接受机构调研时表示,公司目前的减速机供应能满足公司生产需求,谐波减速机基本实现了国产品牌企业供应,RV减速机国产化品牌供应占比也在逐步上升。
机器人产业链主要包括上游的主要三大零部件:减速器、控制系统和伺服系统。中游是机器人本体,下游就是系统集成商,自动化设备生产商。终端应用可以在汽车、电子、金属、食品、医疗等领域。
其中上游中最重要最核心的零部件就是减速器!它是成本占比最大、技术含量最高的零部件,减速器是纯机械部件,主要在于高精度数控机床等设备的投入和热处理、精密加工等工艺。精密减速器制造因其对材料、设备、工艺等多个环节都有严格要求,而造成极高的投资和技术壁垒。从减速器市场格局来看,当前全球工业机器人减速器市场呈寡头垄断格局,行业集中度较高。
由于国外垄断,所以减速器国产替代的需求非常强烈。在政策和资本两相助力下,国内减速机企业有望在国产替代和自动化节奏下迎来发展机遇。
浙商证券认为:在未来3~5年内,随着伺服电机、精密减速器的迭代,AI算法及环境感知技术的升级,人形机器人有望满足消费端市场需求,迎来行业爆发。建议重点关注运动控制系统核心零部件的谐波减速器、RV减速器,以及环境感知模块的激光雷达,围绕细分赛道寻找优质投资标的。
国金证券研报认为,当下精密减速器国产替代正进行,预计随着未来国内各减速器厂商的技术和设备持续升级、产能持续提升,有望加速渗透减速器市场,提高下游市场份额
(投资顾问:江淑姣 执业编号:A0840619120001)
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