转圆盘前预判【阴线就是低吸】20220726
1 走势与方向
如图:大方向,2863开启的反弹行情,至少还有最后一波小级别的反弹;小方向如图白线预期,当前在做第二波的震荡形态行情,高抛低吸,阴线低吸阳线高抛(超短线),中线持股低吸为主
逻辑:美高通胀下的周四美联储强加息的预期,市场等的是不确定性落地,而事实上加75个和100点对我们没有太大的影响;我们也有一个会议将开,内容必然涉及到稳经济的层面,2号人物已经讲了不会为了高增长大放水刺激,但起码不会收紧,我们的大势基本盘稳定向好的局面没有改变,要知道当前大国中,只有我们一家是做出了贸易顺差的,中国如果推动汇率上升,一定会吸引资金流入,放松也可以添补美元流出的坑,所以当前的震荡调整不必担心,反而是机会,与技术面结构分析结论皮配
2 题材与机会
2.1 数字经济多重发力,关注相关机会如元宇宙、数字货币、软件服务、大数据等
消息:
1)数字人民币产业联盟成立,相关软硬件产业升级空间广阔
24日上午,由新大陆数字技术股份有限公司、华为技术有限公司共同发起倡议成立的“数字人民币产业联盟”举办选举大会。截至目前,联盟包括了37家成员单位,其中包括了多家大型国有银行。
2)继东数西算后,数字经济又一重要发展方向
工业和信息化部副部长徐晓兰表示,工业和信息化部将充分发挥政府的引导作用和市场的主导作用。一是持续夯实工业互联网发展基础,二是持续推动工业互联网产业创新,三是持续深化工业互联网融合应用,四是持续增强工业互联网安全保障。
工业互联网是全球工业系统与高级计算、分析、传感技术及互联网的高度融合,是我国“新基建”重点发展领域之一。银河证券指出,在政策以及企业内需驱动下,工业互联网将迎来快速发展期,有望成为继东数西算后数字经济又一重要发展方向,工业软件有望从中受益。
2.2 储能、虚拟电厂行情将持续
消息:
3)电力市场化改革再提速,虚拟电厂或成重要参与主体 日前,南方区域电力市场试运行启动会举办,标志着全国统一电力市场体系率先在南方区域落地,首次实现区域间电力市场现货交易,继2022年1月国家发展改革委、国家能源局联合发布《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》后,我国电力市场化改革再提速。
虚拟电厂既是支持新型电力系统运行的重要技术手段与协调平台,同时也是电力市场化交易的重要参与主体,是实现“双碳”目标的重要抓手。中信证券分析指出,中长期看,伴随新能源占比提升带来的更大峰谷价差空间,以及电力市场机制的完善和全面推广,虚拟电厂有望从现货交易、辅助服务等方面获取更大盈利空间。
2.3 成长与价值的机会
高端消费,医美、免税、一线酒
逻辑:近期高端奢侈品涨价,同时疫情对消费群体的影响有限
其次,消息上央行、文化和旅游部印发《关于金融支持文化和旅游行业恢复发展的通知》,对文化旅游利好,对于出行概念中的酒店餐饮利好
2.4 从业报看,军工的机会
从公布的中报看,新材料、结构件、军工电子这几个细分的业绩增速与业绩改善明显,可关注钛合金、陶瓷纤维、碳纤维、隐身材料、超导材料等领域的机会
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