重心持股,方向低吸
指数方面:沪指涨0.53%,深成指涨1.29%,创业板指涨1.9%。北向资金全天净买入45.01亿元;其中沪股通净买入15.43亿元,深股通净买入29.58亿元。沪深两市今日成交额11304亿,较上个交易日放量791亿。
通过60分钟的图很明显能看出来,现在就是标准的横盘震荡。这里能确定的一点是目前指数还是强势区域,只要指数还是强势区,每天的成交金额能够稳在1万亿以上,这种轮动的行情还是可以做。这里比较难判断的是什么时候可以做出向上突破的动作。但是只要是在指数急跌的过程下开仓,不去追高,这时候仓位的安全垫是比较高的。
所以现在阶段重在持股,如果个股阶段性冲高比较多,可以考虑高抛一部分,选择低位的标的。前几天提醒的底部布局的板块以及下跌做防守的板块CXO和农林牧渔,今天都有比较强势的爆发。
通达信概念板块前5,我们上周提醒的板块占了3个。这几个方向,如果前面有跟的,要考虑高抛了。CXO短期涨幅过大,会有冲高回落;而今天猪肉期货涨停,猪肉已经要求建立和完善生猪稳产报工长效机制,所以阶段性的涨幅过大也会面临着监管和回落。
板块梳理:高风险板块:汽车相关、猪肉;逢低介入:风光储特,旅游、CXO、中药;底部布局板块:高端制造业(专精特新)、水泥、基建。从行业景气度角度看,水泥行业的景气度不会太高,但是从宏观角度看今年水泥会有一轮的补涨需求。今年GDP的宏观目标是5.5,但是由于上半年防控的因素,导致上半年的GDP远远不足预期。按照推算,要完成今年5.5的GDP目标,下半年的GDP要达到7以上。能够达到这个目标的,重点在于基建。所谓的风光储特,是新基建的范围。而要完善老基建,水泥是必不可少的上游材料,所以收到需求端的影响,水泥行业会有一轮反弹,而由于其本身不在高景气度赛道内,所以反弹的高度没有办法给出太高预期
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