指数横向整理,更正板块认知
指数方面:沪指涨1.1%,深成指涨1.57%,创业板指涨1.57%。沪深股通因香港公众假期今日休市。沪深两市今日成交额11598亿,较上个交易日缩量1564亿。
板块方面,酒店旅游、食品加工、机场航运、白酒等板块涨幅居前,汽车整车、汽车零部件、种植业与林业、油气开采等板块跌幅居前。
今天盘中连续发文,这里要主动降一降仓位的问题。现在的行情更加倾向于是横盘整理,而非连续性的突破。
现在指数层面的状态就是走横向整理的状态。这时候的交易方式就是急跌的时候要敢买,高位的时候要舍得抛。
昨天说了一下关于特停的影响,今天市场的高度直接被压倒6板,且只有13个股票连续涨停,涨停晋级数据也减少。从人气股的角度看,确实有所降温。今天板块上面消费类的占了主流,例如酒店餐饮、食品加工、饮料等待。这类的上涨本质上是PPI像CPI传导的一个预期。下半年宏观预期是PPI逐渐回落,CPI开始上涨。PPI的回落会利好于先进制造业,CPI的上涨就是利好消费。昨天收评重点提醒了旅游板块,今天开盘板块涨幅高达7%,回落后任然为板块涨幅第一。短期旅游板块是不能追的,等板块出现回落,任然可以操作。近期的操作要点就是不追高,等回调买点。
板块梳理:高风险板块:汽车相关板块。
汽车整车板块这个调整还没结束,时间空间都还没到。板块的景气度依旧在,但是一方面要看细分领域,另一方面要注意整体的调整节奏。类似于这种今年涨幅已经创出去年新高的板块,最好还是回避一些。
逢低介入:风光储特旅游。风电、光伏、储能、特高压、旅游。这些板块目前也在相对的高位,但是市场景气度还在,作为高景气度的板块是可以等市场出现调整之后逢低买入。
底部布局板块:高端制造业,医药中的CXO板块。
这里要更正一点,市场很多人生会把医药板块作为防御性板块,这个分类是有问题的。医药生物作为申万一级行业,现在有6个二级行业,总共7个细分子行业。目前由于带量采购,大部分的医药和医疗器械都会受到影响。影响较小的是中药板块和CXO。中药目前的弹性相对较大,是可以找低点布局的。CXO是收到10年美债收益率的影响,当10年期美债收益率下调,会利好CXO的企业。而当下10年前的美债收益率市场公认的处于高位,所以从预期管理的角度看,CXO是可以在底部进行中长线布局的重要品种
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