政策力度超前，基建第二段行情能否上演？

昨日指数整体修复，从走势来说当下市场的结构性反复为主，我在前面强调指数维持震荡是大概率事件，昨天消息面来说政策性的结构性消息确定，这里强调几个观点，第一这次消息延续性极高，从消息来说两个点大家要注意，下半年进入全面发展经济的情况，稳经济政策是主线，方向来说新能源汽车再次提示这一段的空间已经收缩从参与角度来说我们要确认这点，当然了当下的市场就是做结构在，所以不收量不主做结构暂时我们不看买点，第二点就是市场到目前来说包括昨天大涨的nft持续性都是打问号的，但是当下市场就是这样，这几天政策应该会全部印发，那么稳经济是当前的最主要，下半年的扩大有效投资是大概率事件，而基建补短板一部分，但是操作上把握节奏依然关注资金深度行业周期良好处于强支撑结构位置的个股，另外市场还有一类股就是收缩55-60线的标的，这类个股一定是底部反复运行了一段时间，如果均线能够突破形成有效量把握节奏赢在策略，大家一定要切记

三大报看市场：

1. 我国将盘活存量扩大有效投资 REITs助力基建提速

5月25日发布的《国务院办公厅关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》要求，通过推动基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）健康发展、规范有序推进政府和社会资本合作（PPP）、积极推进产权规范交易等多种方式，切实做好盘活存量资产工作。

今年4月，基建投资各领域单月增速均保持正增长，疫情冲击下仍表现出较强的韧性。业内人士指出，基础设施REITs作为一种权益型工具，能够在不增加杠杆的前提下，为存量项目提供有效的融资退出渠道。企业和地方政府可以通过REITs回笼资金用于新增投资，形成投资的良性循环。

公司方面，交建股份（603815）最新公告中标宿松路快速化改造工程，金额8.59亿元，占公司2021年营业收入的16.75%；中国中铁（601390）基建领域全球领先，一季度新签基建订单同比增长94%。

2. 多个特高压项目即将开展建设 投资规模达数千亿元

近日，随着江苏虞城特高压换流站高端部分建设完毕，白鹤滩—江苏±800千伏特高压直流输电工程全线贯通，进入带电调试阶段。预计6月底，四川大规模清洁水电将经由该线路输送至江苏，每年可输送电力超过300亿千瓦时。

海通证券表示，特高压项目处在快速推进阶段，金上-湖北直流项目已完成可研，预计今年6月获批；陇东-山东、重庆-哈密等项目也有望在下半年开展设计和招标。据研究机构测算，“十四五”同期完善交流同步电网仍需建设特高压交流工程16个，投资约1900亿元。“十五五”特高压直流输电工程投资约3800亿元，配套特高压交流工程投资约2100亿元。

公司方面，思源电气（002028）主营输配电设备，主要产品有550kV及以下GIS、220kV及以下变电站继电保护设备和监控系统；许继电气（000400）核心业务产品覆盖电力系统各个环节，具备超高压/特高压直流输电、柔性直流输电等。

3. >淘宝618将上线元宇宙购物元宇宙应用场景进一步打开

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据报道，为了备战今年618，淘宝内部成立了元宇宙专项项目组，正连夜优化虚拟购物会场，将在618期间上线元宇宙购物。淘宝内部人士表示，淘宝早于数月前，即抽调部分技术人员，成立了元宇宙专项项目组，进行针对购物和交互场景的探索。其中，重点要解决的是“人货场”的链接问题，保证用户在不穿戴外挂设备的基础上，在前端初步实现虚拟购物链路，满足立体化“逛淘宝”的需求。

国际咨询公司Analysis Group发布报告称，当前，元宇宙仍处于探索阶段，但预计将形成一个由AR、VR和MR等技术支持的广阔数字空间。若元宇宙像移动技术一样被广泛应用，预计将具有深远影响，有可能改变教育、医疗、制造、通信、娱乐和零售等众多行业。预计从2022年起，元宇宙将对世界经济产生巨大贡献，未来十年对全球GDP的贡献可达3万亿美元。此前已有微软等巨头尝试推出元宇宙购物，随着淘宝618元宇宙购物的继续探索，元宇宙在电商购物等场景应用空间望进一步打开。

捷成股份（300182）参股子公司世优科技准备推出的“Meta Avatar Show”元宇宙分身秀平台，可通过Show空间、MetaStage舞台等进行元宇宙内的社交、娱乐、生活、购物、学习等场景。因赛集团（300781）确立了以“虚拟数字人”、“基于XR技术的营销内容”、“基于XR技术的电商直播”、“数字资产交易”等四大领域作为公司在元宇宙技术应用并驱动创新业务的突破口，从平台、技术、内容等多个层次引入相关技术领域的优质合作伙伴，对上述元宇宙技术应用和创新业务版块进行战略合作，并探索共创、共建、共享的业务发展模式。

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