再次提示结构性机会，明确资金切转，注意热点题材反复思维

全球市场继续彪，A股走出独立回落，到底发生了什么，大家好，首先我们要说下，当下我们的市场依然围绕医药房地产在做反复，因为过渡性透支上涨，这两个概念短期人气虽然到了高点，但是情绪也是高点。这也是我从昨天强调尤其是医药股暂时进入观望期的原因，交易思维里第三段行情不是我们的菜，因为吃多了就会忘乎所以，最后不知不觉在山顶享受风光，那么当下的市场策略是什么呢？A股的资金内切性很明显，但是我们也要明确的策略第一市场周期结构处于反复的震荡周期，超级大票的月线位置其实已经到了，现在是情绪的问题私募乱杀是当下市场的最根本问题，第二点情绪需要修复，那么病根就需要有效的去治理。所以当下市场需要一个周期过度和做底的过程这是很明确的，题材来说，医药股今天是情绪分化点。资金切转是比较明确的，房地产因为是结构段，回落后依然有强反复的机会，把握结构策略。保持操作的耐心

三大报看机会：

1. 外盘避险情绪显著降温 机构看好外需市场边际改善

北京时间29日晚间，国际黄金、原油、农产品期货价格快速下行，布伦特原油从每桶111美元跳水至103美元，而欧元、欧股大幅上涨。消息面上，俄罗斯国防部副部长福明表示，将减少在基辅和切尔尼戈夫方面的军事行动。

此前美国贸易代表办公室表示，将恢复352项自中国进口商品的加征关税豁免，涉及电气设备、机械设备、家用消费品、化工品等领域。中兴通讯也结束了在美国的5年“缓刑期”，且不附加任何处罚。

国泰君安蔡雯娟认为，当前国际贸易正在循序渐进式回暖，若大宗原材料与海运成本回调，将构成家电等出口行业的实质性利好。

国信证券张峻豪认为，随着市场对于出口贸易环境的信心提升，跨境电商行业正在迎来持续成长动能。看好拥有出色产品经营管理能力和海外品牌认知度的安克创新（300866），以及布局跨境多品类发展的华凯创意（300592）。

2. 科技巨头青睐核电 资金投入超过去十年总和

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据报道，近日，硅谷的一些科技大佬们开始频频推介核能。包括埃隆·马斯克（ElonMusk）、杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）以及比尔·盖茨（Bill Gates）在内的知名科技行业企业家以及最著名的技术专家们都认为核能既能减少碳排放，又能让世界摆脱能源危机。特斯拉首席执行官马斯克就在个人社交媒体上写道，核能“至关重要”，而辐射风险被夸大了。包括比尔·盖茨、杰夫·贝索斯和彼得·蒂尔在内的亿万富翁们都打开了钱包，支持新一代核能公司。根据研究公司PitchBook的数据，去年，风险投资者向核能初创企业投入345亿美元，创下历史新高，这一数字甚至超过过去十年的总和。

点评：在“碳达峰、碳中和”大背景下，有序稳妥推进核电建设仍然是我国的基本战略，安全高效发展核电是全面进入清洁能源时代的必然选择。随着我国核电建设审批的重启，行业将迎来加速发展。在“十四五”规划及中长期规划中，核能在我国清洁低碳能源系统中的定位将更加明确，作用将更加凸显。

◆A股公司中，南风股份（300004）已攻克二代加百万千瓦级压水堆核电站、第三代核电站核岛通风与空调系统及设备的关键技术难点，实现国产化，客户包括中广核、中核、国核等国有大中型企业，是多家核电企业优秀供应商和特殊贡献供应商。江苏神通（002438）是核电阀门龙头企业，全面参与我国核电工程的核电阀门供应。

◆国家能源局印发《2022年能源工作指导意见》，意见提到，加快能源绿色低碳转型。有序推进核电重大工程建设。建成投运福清6号、红沿河6号、防城港3号和高温气冷堆示范工程等核电机组，在确保安全的前提下，积极有序推动新的沿海核电项目核准建设。

3特斯拉人形机器人即将量产 未来或成市场主劳动力

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据报道，近日特斯拉创始人兼CEO埃隆·马斯克在接受采访时重点谈到了公司人形机器人Optimus。马斯克表示，全球出生率下滑，人们不愿意生孩子会导致文明崩溃。但马斯克表示，有朝一日人们有可能将自己的大脑功能下载到 Optimus 上。特斯拉今年“将在Optimus的原型水平上实现非常棒的功能”，并可能在2023年底左右实现“适度量产”。

点评：“十四五”是我国机器人产业未来发展的关键时期。目前，我国机器人产业急需实现机器人关键零部件和高端产品的重大突破，进一步扩大和做深机器人及智能制造行业应用，提升传统制造能级，“中国制造2025”明确将机器人作为重点突破领域，机器人产业正在飞速发展。

◆A股公司中，神思电子（300479）主要产品形态包括人形服务机器人、银医自助设备的机器人化以及面向特定场景的对话服务机器人等。天奇股份（002009）全资子公司无锡天捷自动化建造的全国首条AI智能化人形机器人装配线已正式投产。

4. 华为小米齐出手 投资固态锂电池研发商

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据报道，企查查APP显示，近日北京卫蓝新能源科技有限公司发生工商变更，新增湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）、华为关联公司深圳哈勃科技投资合伙企业（有限合伙）等多名股东，同时公司注册资本由5803.68万元增加至6136.73万元，增幅5.74%。企查查信息显示，卫蓝新能源是一家固态锂电池研发商。

点评：固态电池拥有更为稳定的电解质机械和化学特性，静态及循环寿命将得到极大提升；对温度不敏感，能在-50℃-200℃温度保持放电功率，可以较大程度缓解冬季电池容量衰减的问题；同时，能量密度得到极大提升，预计可以达到当前三元锂电池的2-10倍，突破液态电池极限，被视为下一代主流电池技术之一。A股相关概念股主要有珈伟新能（300317）、金龙羽（002882）等。

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