医药彻底分化在即，资金流向你必须明白的策略篇

资金推拉出货明显，当下的医药股还有逻辑吗？首先在这里我要明确说明一点当下的医药股开始做反复盘，这类高位头部区域的反复不是休息段而是出货段这是可以明确的，这也是近期我们开始要求大家放弃补涨思维，做到策略一致，第二个逻辑点当医药股见顶做顶的时候，很多版块比如半导体比如超级传统消费白马股，都在做第一段的回落支点低，那我在这里要说明两个逻辑，做顶的过程因为空间距离没有彻底拉开，那也伴随着反复的结构出现，所以我说这里很多超跌白马是目标空间段抄底的机会，这是第一，第二资金容纳量的问题医药分化后A股新主线没有出现的情况下，会有一段时间的修复，比如房地产板块最近资金很深，但是这里有啥触及到第一压力区域，我在前面跟大家分析和分享的时候也强调了这一点。那么下个月即将到来，传统的旅游行情，但是趋势是要打问号的，比如夏季概念股的啤酒，这些需要观察，但是耐心等待，这里换是那句话大白马很多标的周线底已经到来，这里走的是反弹下跌，在反弹，在下跌，再反弹，这也是我反复说的6月份市场会有一段行情的逻辑，把握节奏赢在当下，我是直升机

三大报看机会：

1. 意法半导体宣布第二季度涨价 国产MCU厂商迎机遇

据科技媒体报道，ST意法半导体24日发布对全部产品涨价的通知，将在今年第二季度提高所有产品线的价格，包括现有积压产品的价格。意法半导体的通用MCU、模拟电源器件以及嵌入式电子产品，是其订单增长的主要驱动力。

由于汽车市场的加速转型需要更多结构部件，工业电气化和自动化的应用增加，需要更多的MCU、MOSFET、IGBT等产品，旺盛的需求导致供不应求。中泰证券王芳表示，我国MCU供应商已处于发展黄金窗口期，行业“大市场+低自给率”提供本土企业广阔发展空间，企业在技术和产品丰富度方面已具备竞争能力。

公司方面，芯海科技（688595）的高性能32位MCU在汽车电子、工业控制等领域持续突破，拓展行业标杆客户并开始批量出货；兆易创新（603986）的第一颗车规级MCU产品已流片，预计2022年中实现量产。

2. 特斯拉正在研发全新锰电池 替代稀缺资源

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据报道，近日特斯拉创始人马斯克宣布，特斯拉看到了锰基阴极在电池化学方面的潜力。马斯克重申，该行业需要更多地关注电池供应链，直至矿物。马斯克对锰电池做了简短但有趣的评论:“我认为锰具有潜力。”特斯拉一直在探索在电池中使用更多锰。

点评：锰在自然界的矿产资源丰富，锰系锂电池相对磷酸铁锂或三元体系等电池更为便宜。锰酸锂电池具有高安全性、优越的低温和倍率放电性能，通过混合一定比例三元NCM后可提高电池能量密度并改善性能。目前日韩已将此路线大量用于动力领域，技术已相对成熟并得到市场验证。近年来新能源汽车产业飞速发展，高性价比的电池需求量有望实现爆发式增长。

◆A股公司中，湘潭电化（002125）是国内最大电解二氧化锰生产商，主要用于电池生产。公司目前在湘潭市雨湖区鹤岭镇拥有锰矿山，储量大约200多万吨。青岛中程（300208）持有的锰矿储量约34万吨，锰含量约为45%-60%。

3脑机接口技术再获突破 有望成下一代人机交互技术

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据报道，3月22日英国《自然·通讯》杂志展示了一项神经科学研究，欧洲科学家团队使用计算机从脑信号解码字母的方法，让完全闭锁状态患者的脑信号被“解锁”，以实现交流。这些发现表明，让完全闭锁患者或有望使用脑机接口（BCI）进行语言交流。

点评：脑机接口是在大脑与外部环境之间建立一种全新的不依赖于外周神经和肌肉的交流与控制通道，从而实现大脑与外部设备的直接交互，该技术能够在人（或其他动物）脑与外部环境之间建立沟通以达到控制设备的目的，进而起到监测、替代、改善/恢复、增强、补充的作用。据《脑机接口技术在医疗健康领域应用白皮书2021》，在可预见的未来，人类智能与机器智能将逐步融为一体，充分发挥机器的存储和运算能力，融合人脑的思维与创新能力，以推动人工智能达到一个更高的层次——脑机智能融合。脑机接口有望成为下一代人机交互技术，同时未来随着元宇宙的不断发展，以及脑科学的不断探索，脑机接口将成为继VR/AR之后下一代元宇宙入口。

◆A股公司中，创新医疗（002173）合资设立“脑机接口”项目公司，研发和成果转化“脑机接口”、生物医学工程等高新技术。汉威科技（300007）脑机接口是控股子公司苏州能斯达研发的在新型柔性触觉传感器类脑交互方面的一个应用。

4. 国内多个VR头部品牌产品卖爆元宇宙时代VR行业生态望加速扩张

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据媒体报道，近期国内多个VR头部品牌产品卖爆。PicoNeo3推出全款购机后坚持运动打卡180天，可返还50%购机款并赠送游戏币和周边礼品福利，活动收到快速响应，官方暂未公布具体数据，但这款产品在京东平台已有10w+评价。日前，Pico母公司字节跳动已将公司2022年VR销售目标从100万台上调至180万台。另一VR头部品牌奇遇也加入营销大战，奇遇Dream尊享版新品推出300天打卡，全额返现福利。预约开启不到一小时预约量便超过4万，不久便突破10万，而且预约量还在快速增长。期间每周几次补货都是秒空，活动效果超出厂家预期。

自疫情爆发以来，消费者对互联网产品的依赖呈几何倍数增长，叠加去年以来元宇宙市场火热，带动VR/AR行业进入了高速增长阶段。IDC最新数据显示，2021年全球AR/VR耳机市场同比增长近一倍，达到92.1%，出货量冲高至1120万台。预计2022年头显出货量将同比增长46.9%，到 2026年将实现两位数增长，复合年增长率高达35.1%。随着Pico等国内头部品牌的积极推动，国内用户望快速形成VR使用习惯，并推动VR成熟。元宇宙时代加速到来背景下，VR生态望实现加速扩张，产业链布局公司望受益。

联创电子（002036）公司依托多年沉淀的光学技术优势，布局AR/VR领域，为国际知名公司Magic Leap研制的相关镜头产品一直在出货，与Facebook有全景镜头的合作，在行业已经树立了良好的口碑；在AR/VR产业领域，公司拥有成熟的关键的核心技术比如几何光波导，超薄镜头等。创维数字（000810）公司目前VR产品有一体机、分体机、VR短焦眼镜，都已量产并于国内外销售，同时在今年6月份公司将推出一款头手双六自由度的短焦VR一体机。

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