市场观点前瞻(1216)--不动如山
(*股市有风险,投资需谨慎,以下内容仅供参考!)
最近有个词“主题投机”开始走红,没有主题的方向,多数趴在地上不动。无论主题大小,周期结束就被市场快速抛弃。这主要还是供给关系里,供应的代码速度大于资金面的供给速度。以往出现过的,同涨共跌雨露均沾式的行情,难以再现。现在如此,未来也如此。小的主题跟随市场风格,大的主题跟随政策导引的方向。
用技术面上的一句话形容“板块效应”很重要。
展望板块,原有赛道新能源(汽车和清洁能源)、科技半导体(芯片)等在过去两年,业绩呈现高速增长,市场也给出了高溢价,高的基数如不能持续,估值下杀的风险就会引发中期调整。同时,政策引导下的发展方向又没有变,在调整后又会迎来新的成长周期。其中的节奏把握,需要深刻理解产业链的前提下,找细分产业链条下,经过证伪后的机会。
高层“稳增长”的基调,对其宽信用的预期及新基建、新消费的预期升温。内含景气拐点变化机会,需要早做准备。
附:卖方机构研报观点。
明年预计能实现高增长的三条线索:高景气赛道+持续扩张、长赛道+困境反转、产业迭代催化下新赛道。
方向的思考是为了打通逻辑,支撑逻辑的因素是动态的,所以要不断的修正。技术面上的技巧,就是在逻辑方向上,提供了容错的空间。在趋势变化的关键位置,做相应的取舍,就能感知市场内同盟资金们的抉择。
本周属于调整周,周线收阴,下周再展开攻击。
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