兴业银锡(000426.SZ)发行2亿美元可持续发展债券，息票率7.40%

久期财经讯，内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司(Inner Mongolia Xingye Silver & Tin Mining Co., Lt.,简称“兴业银锡”，000426.SZ)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：兴业黄金(香港)矿业有限公司(Xingye Gold (Hong Kong) Mining Company Limited)

担保人：内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司

担保人评级：中诚信亚太:BBBg- 稳定

预期发行评级：BBBg-(中诚信亚太)

类型：固定利率、高级无抵押可持续发展债券

发行规则：Reg S

币种：美元

规模：2亿美元

期限：3年期

初始指导价：7.70%区域

最终指导价：7.70%

息票率：7.40%

收益率：7.40%

发行价格：100

交割日：2026年2月13日

到期日：2029年2月13日

资金用途：根据可持续金融框架和国家发改委证书，用于境内外项目基础设施以及补充营运资金

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信证券(B&D)、申万宏源香港、华福国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：南洋商业银行、国泰君安国际

联席牵头经办人：海通国际、山证国际、民生银行香港分行、华夏银行香港分行、泰达证券

第二方意见提供人：中诚信绿金国际

独家可持续结构顾问：中信证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3285463702

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