周末题材热点

1、电力

根据国家能源局，7月4日，全国最大电力负荷达到14.65亿千瓦，较6月底上升约2亿千瓦，创历史新高（2024年为14.51亿千瓦），较去年同期增长接近1.5亿千瓦。

华银电力已经4天3板，上半年净利润同比增长3600.70%-4423.70%，业绩会大幅增长的主要原因是煤炭价格持续下跌，在电价维持不变的情况下，这对主营火电的企业来说是重大利好。

截止2024年底的统计数据，‌火电装机用40%的占比发了70%的电量，由此可见，火电仍然是我国电力供应的绝对主力。

火电相关上市公司：

豫能控股：2025年一季报净利润4428.91万元，同比去年增长622.62%

晋控电力：2025年一季报净利润6072.3万元，同比去年增长111.95%

京能电力：2025年一季报净利润10.63亿元，同比去年增长129.84%

建投能源：2025年一季报净利润4.44亿元，同比去年增长75.94%

穗恒运 A：2025年一季度报净利润8000万元至1.080亿元，增长幅度为1.55倍至2.44倍

2、HVLP5铜箔

英伟达2025 年 GTC 大会发布下一代平台 Rubin 的架构设计，最大变化是高速数据传输的 NVLink 连接部分将采用正交架构，使用混压 PTFE 的高多层板，HVLP5 铜箔将配套 PTFE 使用，PCB 环节价值量大为提升。

PTFE是NV GB300 PCB增量最大方向，HVLP5+是PTFE黄金搭档。

HVLP5 铜箔就是为满足高速数据通信和高性能计算的需求而设计的，服务器主板、AI计算卡、交换机等高速互连PCB，下一代数据中心、超算、高速互联芯片封装必须使用。

相关上市公司：

隆扬电子：突破历史新高,流通值26亿,一季度净利同比72%,HVLP5率先完成研发技术对标三井，客户验证阶段

德福科技：一季度净利同比119%,HVLP3已量产并供货深南+胜宏，HVLP4送样阶段

铜冠铜箔：一季度净利同比117%, HVLP3百吨级月产，客户南亚新材+苔光电供货英伟达

逸豪新材： HVLP处于小试阶段+已向客户送样。

研选是为了让大家了解热门题材，以及我选股关注的核心逻辑，想跟上具体操作的朋友，欢迎订阅我的VIP服务，现在订阅将免费赠送原价288元的专栏。

加入我的VIP战队，你将获得：
1）每天盘中实时解读，包括热点事件的季度，题材前瞻，个股分析等。
2）VIP个股提示，加入我的战队，是对我的信任，我会对每一位会员负责。
3）私信一对一辅导，在线解答会员的问题。
4）我的操作思路和战法。
5）免费赠送专栏《研选》，题材前瞻以及潜力股分享。