幽兰行天下：7月8日淘金早参

一、周五盘面分析及明日操作策略

周五大盘低开震荡下跌0.26%，深市则小涨。医药+医疗、有色+黄金等板块涨幅居前，财税数字化+智慧政务概念在分化中局部强势，机器人、车路云、PCB、次新、保险+银行等领跌。七成来个股上涨，涨停板38个，其中一字板2个，另有12个涨逾10cm，涨停被砸个股12个。跌停板3个，另有3个跌逾10cm，大跌5%以上个股53个。

市场探底回升，银行等红利风格票集中补跌而把大盘砸出新低后才出现反弹，他们补跌也就让个股看到了一丝希望，反弹就先从深市和题材个股展开。只不过盘面还没体现出攻击性来，早盘一窝蜂的低价股是逆市行情，很多都是垃圾股甚至问题股，那是与绩优股对立的行情。而午后带头大涨的医药和黄金则偏防御属性，最先拉的财税数字概念在午后市场起来后却是回落走势，攻击性方向仅铜缆连接、消费电子、汽车等一些核心大容票有些亮点。

不管怎样，风格变化势在必行，走两个极端的红利股和问题股垃圾股大炒都不是个事，市场会逐渐转向成长风格，亟待基于政策预期和逻辑的题材来引领市场好转。医药股大涨应该是对盘后出的创新药方案提前反应，从走势来看则是量化引领的一窝蜂情绪，你就要看量化的快节奏，晚一步就要看个股了。科技股最近软件和AI应用等没带动市场，那就看调整充分的铜缆连接、半导体芯片和消费电子等硬件方向再起。科技股这一块一旦市场好转会展开轮动行情，有些也会先于市场而行动，后市总体还是要靠科技成长来定性市场。

涨幅榜很多是低价股，低价题材股还可以理解，问题股垃圾股还是得慎重，之前就不建议去碰。随着盘后财务造假新规出炉，以及几个问题股被罚，问题股垃圾股估计又要凉凉了。财务造假新规出来的节点是出人意料的，除了造假赔偿机制还不那么清晰外整体确实是大招，对市场的长远发展当然是利好。接下来估计就会会引导资金转向重逻辑价值的方向，而问题股垃圾股则会有个出清的过程，等出清的差不多了后市场供求不平衡的问题也就改善了，重质的结构性行情也就火起来了。长远来看未来就是重质重逻辑的结构性生态，好公司好逻辑会有好的趋势。短期还需要解决的是量化不看个股质量而只看一时的情绪波动问题，这个问题在市场没量时近乎无解，因为越没量量化的主导性越强。除非是市场合力形成聚焦某个大容量热点反复炒的氛围来狙击量化，或者是众多量化策略已经内卷得生存不下去了。

大盘没涨但已经收出了长下影，要真正止跌企稳没那么快。若还有急杀跌那离底部就快了，怕的是弱反弹一下再跌，个人预期是弱反弹下再调整的节奏。调整更多的深市会先筑底先反弹，先看这边带来部分结构性行情。大体而言，当前看指数主要是参考下节奏而非看指数炒股，在市场真正止跌企稳前是没什么看大势炒股的机会的，有的只是情绪杀狠后修复时的部分独立行情。当前是到了再急跌不盲目悲观，毕竟有些个股已经跌不动了，而反弹起来还是要看热点和节奏的时点，没量就没有持续性。操作上要么是看热点小打小闹一下就跑，要么是先别猜而是等市稳了再跟随。

二、盘中主要热点题材

1、数字经济

财税数字化：天亿马、天玑科技、天地在线

智慧政务+数据要素：通达海、飞利信

数据要素+车联网：湘邮科技

智慧政务+网安：任子行

教育信息化：竞业达

2、低价股

面值退市风险股：东方集团

电缆+物业：新能泰山

数字营销：佳云科技

机器人：远大智能

回购：卓郎智能

家装：东易日盛

石油：仁智股份

环保：法尔胜

3、医药：长药控股、向日葵、罗欣药业、仙琚制药、德展健康

4、其他

铜缆高速连接+消费电子：显盈科技

烟标+半导体设备：永吉股份

中报预增+化妆品：青岛金王

中报预增+电缆：华菱线缆

中报预增+医药：华海药业

钢铁+数据中心：沙钢股份

先进封装材料：光华科技

先进封装设备：至正股份

机动车检测：南华仪器

汽车+家电：毅昌科技

储能+光伏：艾罗能源

珠宝黄金：深中华A

环氧丙烷：红宝丽

有机硅：新亚强

家居：皮阿诺

三、游资和机构龙虎榜

华海药业（600521）：四机构买1.09亿

沙钢股份（002075）：银河上海源深路游资主买，三机构买4293万、卖138万

长药控股（300391）：万和北京分公司及上海苏州中心广场游资主买，一机构买156万、卖381万

天玑科技（300245）：国君咸宁咸宁大道及万和北京分公司游资主买，一机构买408万、卖450万

光华科技（002741）：财通杭州上塘路及国君南京太平南路游资主买，一机构买256万、卖286万

红宝丽（002165）：招商漳州台商投资区及华泰上海江宁路游资主买，三机构买1290万、卖704万

玉龙股份（601028）：海通深圳红岭北路及东方厦门仙岳路游资主买，两机构买2697万，一机构卖693万

艾罗能源（688717）：高盛上海世纪大道及东财拉萨南环路游资主买，两机构买6712万，一机构卖504万

飞利信（300287）：国君上海中山东路及国君成都北一环路游资主买，两机构买875万，一机构卖279万

仙琚制药（002332）：中金上海分公司游资主买，三机构买3193万，三机构卖2277万

东方集团（600811）：国君泰州鼓楼南路及银河北京中关村大街游资主买

华菱线缆（001208）：国君宜昌珍珠路及开源西安西大街游资主买

显盈科技（301067）：财通杭州上塘路及华鑫上海分公司游资主买

至正股份（603991）：中信上海分公司及申港湖北分公司游资主买

任子行（300311）：华鑫上海银翔路及万和北京分公司游资主买

永吉股份（603058）：华泰总部及华泰上海武定路游资主买

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报