科创板五周年报告(一):IPO募集资金总额超9100亿领先同期A股其他板块
《科创板日报》7月1日讯 科创板五周年(2024年7月22日)即将到来,本文作为五周年系列报告的第一篇,对开市以来的运行状况进行回顾,包括公司数量、板块市值、募集资金、成交金额等方面。
后续将会从更多维度对科创板五周年进行盘点、分析与展望。
一、系列前言
随着时代的车轮滚滚向前,科技创新已成为推动社会进步和经济发展的核心动力。2019年7月22日,中国资本市场迎来了一个具有里程碑意义的日子——科创板的正式开市。五年来,科创板以其独特的定位和制度创新,为科技创新企业提供了肥沃的土壤,助力它们在资本市场的舞台上绽放光彩。
科创板的设立,是中国资本市场深化改革的重要举措,也是响应国家创新驱动发展战略的具体行动。它不仅为科技企业提供了更加便捷的融资渠道,更通过一系列创新的制度安排,如注册制、差异化的交易机制等,为市场参与者提供了更加公平、透明的投资环境。
五年来,科创板见证了一批又一批科技企业的成长与蜕变。从芯片制造到生物医药,从人工智能到新能源,科创板覆盖了众多前沿科技领域,成为科技创新企业的首选上市平台。这些企业通过科创板获得了宝贵的资本支持,加速了研发进程,推动了技术成果的转化和产业化。
站在五周年的新起点上,我们回顾科创板的发展历程、总结经验、展望未来。本报告将从多个不同的角度切入,对科创板五周年进行全方位的盘点,深入分析科创板五年来的成就与挑战。以期在新的发展阶段,科创板如何继续发挥其独特作用,推动新质生产力发展,为实现高质量发展贡献力量。
二、公司数量:
从公司总量上面,截至2024年6月30日,科创板已有573家公司,占全A比重10.7%。
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
上图是2019年以来科创板历年公司数量变化,截至2024年6月30日(下同)上市7家公司。
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
进一步地,这里列出与科创板运行同期的市场各板块上市公司数量统计,可见科创板运行至今,公司上市的数量占全A同期的31%,仅次于创业板的32%。
2024年(1月-6月)科创板上市公司7家,背后是A股IPO节奏自2023年以来有所放缓,2024年(1月-6月)全A范围内上市公司数量也才44家。
三、板块市值:
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
科创板从2019年一开始上市的22家公司,2019年底占全A总体1.37%到2024年(6月30日)的6.32%。这里可以看到占比自2023年底有所下降,背后是2024年自年初以来,科创50跌16.42%,而同期沪深300涨0.89%,央企、中特估板块在2024年表现较好,此消彼长之下占比有所波动。
四、募集资金:
科创板自2019年开始以来至2024年6月30日,上市573家公司累计募集资金超9,100亿元,占同期全A范围21,850亿的41.68%,排名各板块第一。
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
上左图可见,科创板在2020、2021、2022、2023年IPO募集资金都领先于全A各板块,考虑到2024年A股IPO总量放缓,本文进一步在上右图列举了百分比结构。2024年(1-6月)科创板IPO募集资金83亿,占全A整体近26%。
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
上表是科创板2019年以来,对比同期A股各板块行业分布(按募集资金-亿),可见科创板前三的行业分别为:电子、医药生物、电力设备。相比A股其他板块而言,科创板显然更聚焦于先进生产力。
为了便于读者更直观感受新兴产业的分布,本文选择芯片与新能源两个行业为例,进一步深入:
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
上两图是自2019年科创板运行以来,A股芯片与新能源两个行业按照募集资金统计的板块分布,其中芯片行业中科创板占96%,新能源行业中科创板占62%。
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
上图是科创板自2019年以来,募集资金降序排列前十名的公司,分别为:中芯国际、百济神州-U、华虹公司、芯联集成-U、联影医疗、海光信息、中国通号、晶科能源、晶合集成、和辉光电-U。
五、成交额占比:
上文提到了公司数量、市值与募集资金,这里看一下板块成交额。但考虑到科创板开市时间较晚,公司数量小于主板、创业板,单纯对比板块总成交额意义并不大,本文选取了几个板块重要成分指数进行对比:上证50(大市值蓝筹)、创业板50(代表创业板主流)、科创50(代表科创板主流)、北证50(代表北交所主流),一共4个指数的成交额进行对比:
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
上图是四个主要指数的年成交额(占国证A指%)的对比,可见科创50占比逐年提升,于2022年逆袭创业板50,并于2023年一度超越上证50。虽然2024年至今略低于上证50,但俨然已成为市场主流投资板块之一。(这里需要补充说明的是,科创板的投资门槛事实上高于主板和创业板)
六、后记:
科创板自2019年7月22日开市以来,已经走过了五年的发展历程。作为中国资本市场改革的试验田,科创板承载着推动科技创新和产业升级的重要使命。五年来,科创板为众多科技企业提供了资本支持,激发了中国科技创新的活力,并有效促进了新质生产力的形成。这些努力共同推动了经济向高质量发展的稳步转型。
本文作为科创板五周年连载的第一篇,回顾了科创板5年以来运行的主要特征,后续将会陆续推出五周年的其他部分,包括IPO、并购、监管、科技创新、资金、出海等。
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