英伟达跌指数涨,美股一鲸落万物生?
前段时间标普500、纳斯达克指数的上行,市场将其归功于“宇宙第一股”:英伟达的猛烈上涨,但自上周五“三巫日”过后,至今其持续在20日均线附近挣扎,昨日甚至一度跌近2%,可美股主要指数却依旧维持着上涨,原因是什么?纳指还有上行动力吗?
一方面,昨日新一轮经济数据出炉,支撑市场降息预期。尽管鲍曼、卡什卡利等美联储官员不停地喊话释放紧缩的预期,但架不住实际经济数据持续走弱,数据显示,5月美核心耐用品订单指数下滑0.6%,创今年最大降幅,说明企业设备支出下滑;一季度实际GDP终值1.4%,低于初值1.6%;单周续请失业金人数创2021年年底以来新高。
在一系列彰显美经济下滑的数据的影响下,市场降息预期增强,支撑了股价的上涨,除此外,黄金、原有等大宗商品也都有了一定的涨幅。当前,期货交易员押注9月美联储降息的概率高达70%,尽管有联储官员喊话今年可能不降息。
另一方面,科技股接棒支撑纳指上涨,AI投资浪潮持续。这两天,曾经在全球市场“不可一世”的英伟达出现了下行,但市场却呈现出了“一鲸落,万物生”的局面,昨日科技股几乎全线走高:Meta涨1.3%、亚马逊涨2.2%、特斯拉涨0.5%、苹果涨0.4%……
其中,关于特斯拉的一份研报,引起了市场资金的关注,有人称其或将成为AI时代最受益的企业之一,故而推动了其股价上涨。具体来看,大摩日前发布了一份名为《特斯拉储能:GenAI能否引爆这项1300亿美元的生意?》的研报,指出,在当前AI浪潮中,各大AI数据中心在美各地落地建设,而这些数据中心无一例外,都是个顶个的“吞电巨兽”,这也就为特斯拉的光伏储能业务提供了大量的需求。
大摩预测,到2030年,特斯拉能源业务有望增加39.5亿美元的税后净营业利润,即每股收益超过1美元,并且其还将特斯拉股价上调至310美元,给予了光伏储能业务高达1300亿美元的估值。
而作为一名纳斯达克100ETF(159659)持有人,面对这些科技股的“潮起又潮落”,我是十分淡定,因为不管它们如何起伏,总会有企业带领着指数上涨,何况长期看,还有降息的宏观大利好将要落地,甚至当指数回调,还可以适度加仓,你认为呢?
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