连续增量,下周关注这几个方向
端午节后,A股大盘整体仍然处于下降通道内震荡,不过好在近两个交易日市场成交量也终于有所增加,表明市场信心在逐步的恢复中,从周末消息面来看,这几个方向,投资者可适当关注!
一、5月社融数据公布
央行发布了5月主要的金融数据,其中社融增量2.07万亿元,去年同期为1.56万亿元,前值为负1987亿元;5月M2同比增长7%,前值7.2%!新增人民币贷款9500亿元,预期1.02万亿元,前值7300亿元。
点评:社融数据给人直观感受还是比较弱,M1增速历史新低,但是本来周四应该公布的数据放到了周五盘后,也是想隔两天周末缓冲一下。另外需要注意的是,下周是MLF窗口期,从周五金融板块频频异动来看,有一定降息的预期。
二、虚拟电厂:深圳发文支持关键设备量产
消息面上,近日,深圳市发改委发布《深圳市支持虚拟电厂加快发展的若干措施》,鼓励虚拟电厂关键设备规模化量产,给予单个关键核心设备产业化项目最高不超过1500万元支持。
另外,考虑推广费用、相关智能设备以及管理运维平台等成本,需求响应规模最大负荷3%-5%的虚拟电厂单位投资为200-400元/千瓦,远低于最小出力额定容量30%的煤电机组600-700元/千瓦的单位调节容量改造投入成本,或抽水蓄能6300-7200元/千瓦的建设投入成本。
以下虚拟电厂相关产业链公司,投资者可适当关注
综合服务:南网科技、国电南瑞、恒实科技、泽宇智能、朗新集团、远光软件
技术支持:东方电子、国能日新
智能电网:煜邦电力、许继电气、恒华科技、科陆电子、特锐德
三、多地高温干旱
近期,安徽、河南等多地发布气象高温干早橙色预警,河南郑州最高气温达43.9℃,同时山西、江苏、国家防总启动防汛、抗旱四级应急响应。随着多地夏季用电紧张,上海市鼓励大工业企业在深谷电价用电,而减少高峰时段的用电需求,以平衡电网负荷。
点评:A股素来有冬炒煤夏炒电的传统,而从小周期电力股走势来看,无论是技术趋势还是短期资金认可度都要强于市场多数题材,而夏季高温天气也增加了用电负荷。从二级市场投资角度考虑,电力和防旱方向可以适当关注周期性机会。
夏季电力:华电国际、华能电力、神马电力、明星电力、郑州煤电、豫能控股
水利防早:泰福泵业、经纬股份、大元泵业、大禹节水、舜禹股份
四、高宽带存储
高盛预计,全球HBM市场规模将以100%的复合年增长率增长,并在2026年达到300亿美元,台积电再次历史新高。据行业媒体报道,从固态硬盘(SSD)来看,4月的0大宗交易价格比上季度高出15%左右,已连续3个季度上涨。此次价格上涨的主要推手是NAND型闪存的市场行情。作为全球NAND市场的巨头,三星电子、SK海力士、美光科技、西部数据、铠侠控股等公司在此轮价格波动中扮演了关键角色。
点评:从短期市场题材轮动频率来看,可以很明显察觉到目前有限的炒作资金都抱团在科技各细分方向。半导体芯片方向短期走势较为活跃,后续有较大反复炒作的概率,投资者可适当关注核心标的的低吸机会。
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