国内外AI模型和应用持续优化迭代,算力产业风口或至
随着数字化转型加速推进,算力作为信息处理输出的核心能力,已经成为驱动和支撑数字经济高速发展的关键因素,对于推动科技进步起着举足轻重的作用。
其中AI算力作为支撑人工智能(AI)任务的基础力量,其对数据处理、模型训练和推断等复杂操作需求较高,成为当前科技领域焦点方向之一。
今年以来,全球范围内的AI应用、算力和模型都呈现出快速发展的态势。从OpenAI的Sora、Anthropic的Claude,到马斯克开源的Grok-1,这些前沿技术不断刷新着AI领域的新高度。
与此同时,英伟达发布的最新芯片Blackwell更是被誉为“全球最强大的芯片”。作为算力的核心,随着Blackwell芯片的广泛应用,国产AI算力产业链业务有望迎来新的增长点。
国内方面,AI模型和应用也在不断创新和突破。从Kimi上下文长度的提升,到阶跃星辰发布的万亿参数大模型预览版,国产AI大模型在逐步迭代和进化的同时,也对算力提出了更高的要求。
截至2023年底,全国算力总规模达到230EFLOPS,同比增长27.8%。随着人工智能的快速发展,中商产业研究院分析师预测,2024年我国算力总规模将增长至265EFLOPS。《算力基础设施高质量发展行动计划》提出,到2025年,算力规模超过300EFlops。随着AI应用的不断普及和深入,国内对于AI算力的需求也在持续增长。
海量需求之下,或可关注算力及应用投资价值。云计算ETF(159890)跟踪中证云计算与大数据主题指数(简称云计算;代码930851.CSI),该指数主要覆盖50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司,比如科大讯飞、中际旭创、新易盛、金山办公、紫光股份、中科曙光、浪潮信息、恒生电子等股。其中,算力约占比50%,应用约占比50%,集合AI产业链算力与应用龙头。
从历史业绩表现来看,截至今年5 月底,云计算指数基日以来收益率达224%,区间年化收益10.67%,不仅跑赢了沪深300、中证500等市场宽基指数,同时也跑赢了CS计算机、中证数据等主题指数,高弹性、高波动特征较为突出。
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