6月机会在哪？（附周末消息解析）

周末消息面偏中性，鉴于目前整体市场成交量低迷，市场轮动行情仍会持续。大致围绕几个方向：半导体、 消费电子、商业航天、化工涨价、有色金属、生物工程等

外围方面，周五，美股三大指数涨跌不一，道指涨超1.5%。

接下来，重点梳理几个市场关注度比较高的方向！

​一、存储：韩国：4月份芯片库存同比下降33.7%，为2014年底以来的最大降幅。4月份芯片出口同比增长53.9%，其中存储芯片出口额同比大幅增长98.7%。

点评：大基金三期注册资本显著高于前两期，国家继续加大对于半导体产业链投资扶持力度；据研报，大基金三期的主要投资方向主要面向先进晶圆制造、先进封装和卡脖子设备、零部件及大芯片研发等等。

另外，三星电子全国工会表示，将进行该公司历史上首次罢工。三星电子是世界上最大的存储芯片生产商，此次罢工，将威胁到全球关键的半导体供应链。

市场预期韩国主流存储芯片厂商开启涨价模式，对于存储方向都是一个利好提振。

几个细分点：①具备企业级SSD产品及研发能力标的；②HBM国产化势在必行，具备HBM分销能力及布局国产HBM的核心标的。

二、又有一家公司突然被ST，而且又是国企：锦州港。

点评：近期成交量，缩到年内低点水平，仅有7000亿出头。近期st个股连续跌停，对市场短线构成冲击较大，退市扩容观望情绪较浓，是 A 股流动性不足主要原因。

退市扩容对市场结构行情影响的不确定性，ST 股票的连续跌停走势对投资视觉形成的冲击。最近一个多月,已有近百家上市公司被ST。

所以为什么增量资金不足，市场成交低迷，一个很好的解释，就是场外资金：为了避险、怕踩雷。

三、6月份消费电子方向迎来密集催化期

点评：消费电子板块近期的催化驱动不少，梳理相关事件：

①6月4日至7日举办台北国际电脑展(COMPUTEX2024)，亚洲第一、全球第二大的IT盛会。众多科技巨头如英伟达、AMD、高通、英特尔等，将展示其最新的AI PC产品和技术。

②WWDC24.2024年苹果全球开发者大会将于太平洋时间6月10日（北京时间6月11日）至14日举行。

③微软计划从6月18日起陆续上市搭载Copilot的Windows 11 AI PC。此外，微软还计划在Windows键盘上增加一个按钮以激活AI Copilot服务，首批配备新按键的设备将于本月上市。

④华为开发者大会将于6月21日至23日在东莞松山湖举行

6月21-23日在华为开发者大会（HDC.2024），HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版首次亮相，这将是纯血鸿蒙首次亮相，是鸿蒙一个重要的里程碑。

四：工信部部长发表文章，推动5G、智能网联汽车、商业航天、低空经济等新兴产业健康有序发展

点评：今年3月5日，商业航天首次被写入政府工作报告，低空经济、商业航天、生物制造成为新质生产力代表，是拉动经济的新三驾马车，是经济增长的新动能！

世界主要国家都将商业航天提升到国家战略高度，加快出台了一系列商业航天产业鼓励政策，航天大国在国际航天市场上的竞争日益加剧。

关于商业航天这块，后期仍然可以聚焦相关品种的波段性机会。商业航天产业链，从上游制造到中游发射与地面设备，再到下游应用及服务，都有优秀核心的代表。