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接棒房地产股,水泥股进入狂飙时刻!中国建材、海螺水泥涨超9%

在内房股强劲涨势的带动下,近期水泥股也开启“狂欢”模式,近15个交易日,该板块指数累计涨幅已超23%。

5月16日,港股水泥股再度集体爆发。中国建材(03323.HK)成为板块的领涨“先锋”,盘中一度涨超11%,截至发稿前,大涨9.91%;海螺水泥(00914.HK)也大幅拉升,涨幅为9.23%;华润建材科技(01313.HK)、华新水泥(06655.HK)均涨超7.6%;山水水泥(00691.HK)、亚洲水泥(00743.HK)也都出现不小的涨幅,分别为4.84%、4.15%。

消息面,杭州又迎来出手重磅政策。杭州市临安区决定,将在临安区范围内收购一批商品住房用作公共租赁住房。

针对最新发布的政策,分析人士认为,该政策的信号意义非常强,对地方去库存提供了非常强的信心,预计后续其他城市可能也会跟进。

易居研究院研究总监严跃进指出,杭州此次政策属于全国首创。此类收购的操作,是对中央政治局会议“统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施”的落实,同时也说明针对房企的库存房源落实了新的去化导向。

天风证券也表示,政府收购存量住房理论上可以降低库存水平,缓解房地产市场的下行压力,并通过更改用途为保障性住房来实现三大工程的部分目标。

事实上,楼市近期迎来了多重利好消息的密集释放,包括多地实施的住房“以旧换新”政策以及进一步降低门槛、放宽限购等举措。这些政策的相继落地,预示着房地产市场的基本面有望得到改善,为市场注入新的活力与信心。

在诸多利好消息的刺激下,近期,房地产股板块呈现出强劲的增长势头,持续攀升的股价不仅引发了市场的广泛关注,也带动了与之紧密关联的水泥板块逐渐受到投资者的青睐和重视。

国信证券表示,短期来看,主流城市相继优化限购政策,有望扭转地产悲观预期,目前地产基本面仍未见明显好转,市场信心恢复亦需要时间,后续支持政策仍有望进一步加码。目前建材板块估值和持仓均处于低位,关注预期修复下消费建材优质龙头,及部分超跌估值修复机会。

申万宏源则指出,2023 年水泥行业承压,2024 年开局不利,但底部信号较强。该行认为,进一步降价空间不大。水泥行业产线关停较灵活,一季度全行业已处于总体亏损状态,头部企业海螺水泥通过成本优势维持盈利,行业内企业缺乏进一步降价亏损甚至亏现生产的动力,即使需求恢复一般,行业通过协同限产维持保本的意愿仍会显现。

作者:瓶子

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