AI以外的半导体复苏乏力?存储芯片依旧强势!
上周电子领域可以说是有点伤人, ASML财报新增订单不及预期引发大跌、TSMC下调全球晶圆代工行业的年度增长预期,汽车行业的增长前景从积极转为消极,多重因素叠加引发半导体板块调整。这些消息的背后,大家开始猜测:AI以外的半导体是不是复苏发力了?
AI芯片到顶了?
诚然AI当前已呈现出一定的拥挤,也存在一定的调整压力,但是AI下游应用端的持续喷涌仿佛在说“能跟的上!”,单昨天汇总的消息面便可说的上是琳琅满目,所以AI芯片的乘风之路还将延续!
资料来源:Wind
除了AI芯片,还有储存芯片!
受消费电子需求低迷影响,存储行业去年一片哀鸿,但从去年Q3开始,存储原厂集体通过控产强势涨价已不是秘密。今年,存储产业仍在强势回暖,Q2存储芯片仍处于涨价中,其计划采购的原厂DRAM在Q2单季度涨了10%-20%,从去年7月到现在涨幅约有50%。与去年逻辑相近,此轮涨价仍是上游控产叠加下游回暖共同驱动,涨价部分主要由原厂减产所带动,后续AI的推动,与手机客户备库存都对价格涨势有所帮助。
Dram价格指数已有反弹趋势
资料来源:Wind
高含“芯”量的科创100强势两连红,近两日涨幅在宽基中靠前
今天的市场属于全天震荡分化的走势,沪指有调整,科创100指数逆市上涨。截至2024年4月23日收盘,科创100ETF基金(588220)上涨0.92%,盘中交投活跃!
数据来源:Wind,数据截止至2024年4月23日收盘。
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科创100ETF基金(588220)跟踪科创100指数,指数中重点布局的行业包含了计算机、电子、医药生物、新能源等科创板中小企业,有望收获低空经济前沿技术发展带来的红利,同时也是投资高科技成长企业并有望获得投资收益的重要选择。
半导体ETF(159813)跟踪国证芯片指数,国产升级大逻辑+AI带来产业新需求+库存周期拐点将至,半导体板块迎来较好的布局时点。
基金有风险,投资需谨慎。
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