小家电蕴藏“大乾坤”,以旧换新释放万亿市场活力
近日,小家电板块局部异动,科沃斯涨停,欧圣电气、比依股份、苏泊尔等跟涨。
作为近年来市场波动最为明显的小家电行业,在经过大起大落之后,也逐步趋于稳定发展。虽然整体市场在2023年的表现不尽人意,但2024年依然充满机遇。
行业利好消息不断
区别于彩电、空调、冰箱、洗衣机等大功率家电,小家电一般指功率和体积都较小的家电产品,应用于人们家居生活的各个方面。按照产品用途主要可分为三大类:厨卫小家电、家居小家电和个护小家电。
对小家电行业来说,近几年的表现可谓是犹如过山车。
数据显示,2020年,小家电线上市场规模达366亿元,同比增长9.4%。然而仅过了一年时间,小家电就开始走下坡路。
2022年,厨房小家电共计13个品类零售额为520.3亿元,同比下降6.7%;零售量22049万台,同比下降12.7%。
2023年,小家电产品全渠道零售量为2.6亿台,同比下降0.9%;零售额为510亿元,同比下降9.6%。
不过,据多家机构分析,中国小家电前景依然非常乐观,预计2024年市场规模有望达到新高。
业内人士认为,小家电市场过去几年热销的因素是“宅经济”“懒人经济”的火热,相较之下,行业未来的机遇则在智能化、健康化以及品类多样化方面。
据悉,国内多个地区已将数智化作为小家电行业创新发展的路径之一。从代表着全球制造业领域智能制造和数字化最高水平的“灯塔工厂”数量来看,截至目前,合肥、青岛、顺德分别拥有5家、3家、2家世界级“灯塔工厂”。
得益于数智化的应用,顺德小家电产业创新速度也在不断加快,仅小熊电器每年推出的新产品就超过100个,平均3天就能推出一款新产品。
从政策角度看,3月1日,国常会审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,其中指出,推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新,积极开展汽车、家电等消费品以旧换新,形成更新换代规模效应。
“以旧换新”作为促进家电流通的重要组成部分,对扩大家电消费发挥着重要作用。相关研报显示,在国内,每年有1亿至1.2亿台的废旧家电被淘汰,并以平均每年20%的幅度增长,预计将释放万亿规模的市场空间。
另据中国家用电器服务维修协会预测,未来3至5年,家电市场高端用户新增需求将逐步上升,“以旧换新”为主的存量转增量将超过50%。
日前,上海市公布2024年新一轮绿色智能家电消费补贴政策,将一批小家电列入消费补贴名录,也从侧面验证了在政策、需求、渠道多重驱动下,小家电市场增量可期。
龙头企业业绩分化
同花顺数据显示,小家电指数共有26只成分股。近日,小家电板块局部异动,科沃斯涨停,欧圣电气、比依股份、苏泊尔等跟涨。
4月19日,$科沃斯(603486)$触及涨停板。公司主营业务是各类家庭服务机器人、清洁类小家电等智能家用设备及相关零部件的研发、设计、生产与销售,主要产品大致可划分为服务机器人和清洁类小家电等两大模块。
2023年9月12日,科沃斯在互动易表示,公司设有包含公有云、私有云在内的不同的数据中心,会根据toC端、toB端等不同的实际业务场景有不同的应用、技术及数据架构。目前整体的数据处理及计算能力满足使用,并在未来也会随着产品迭代、业务发展、AI能力升级等进一步匹配扩大数据中心的处理及计算能力。
4月18日,九阳股份触及涨停板。公司主要从事小家电系列产品的研发、生产和销售,主要产品有豆浆机、电磁炉、电饭煲和料理机等厨房小家电产品,其中,豆浆机、破壁料理机、榨汁机、面条机和空气炸锅等主要优势品类牢牢占据市场第一的位置,其他大部分品类位列行业前三。
在业内人士看来,厨房小家电行业难言外部显著催化,当前线上、线下景气仍有所承压,市场恢复尚需时日。日前,多家厨房小家电龙头企业发布了2023年年度报告,业绩分化显著。
其中,苏泊尔2023年实现营业收入213.04亿元,同比增长5.62%;扣非净利润达到约19.94亿元,同比增长5.63%。小熊电器2023年度实现营业收入47.12亿元,同比增长14.43%;实现扣非净利润3.82亿元,同比增长5.59%。
相比之下,九阳股份、鸿智科技表现欠佳。九阳股份2023年实现营业收入96.13亿元,较2022年同期下降5.54%;扣非净利润达到约3.52亿元,同比下降35.76%。鸿智科技2023年营业收入4.18亿元,同比下降5.47%;归母净利润3656.09万元,同比增长6.11%。
值得关注的是,2023年二季度以来,随着欧洲、拉美、北美等市场的消费需求接续回暖,国内厨房小家电出口金额增速触底反弹并迅速回归正增长。
国联证券最新研报指出,2024年第一季度,我国厨房小家电在传统电商渠道的销售景气度显著改善,优于市场先前的悲观预期,推动了各小家电公司内销业务好转。
同时,海外订单前置效应推动外销业务实现高速增长,龙头企业的市场份额提升进一步强化了订单表现,目前订单排期已延伸至二季度末,为下一季度的经营业绩提供了强有力的保障。
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