第二证券今日投资参考:人形机器再迎催化钙钛矿电池产业化提速
昨日,沪指盘中在金融等板块的带动下强势拉升,一举打破3100点;但午后涨幅逐渐收窄。截至收盘,沪指微涨0.09%报3074.22点,深证成指跌0.05%报9376.81点,创业板指跌0.55%报1787.49点,上证50指数涨0.22%;两市合计成交9496亿元,较此前一日增加逾300亿元;北向资金大幅流出,全日净卖出近53亿元,已接连3日减仓。职业方面,保险、银行、券商板块集体走高,航空、旅游、家电、轿车等板块走强,飞行轿车、人形机器人、超导概念等活跃;电力、石油、环保、地产、医药等板块走弱,ST板块大幅下挫。
今天投资时机解析
波士顿动力发布电驱机器人
美东时刻2024年4月16日,波士顿动力发布全电驱版别的机器人Atlas,并旨在使用于工厂。在此之前,波士顿动力刚刚宣布其研制多年的液压驱动的Atlas机器人正式退役。根据波士顿动力发布的视频,其人形机器人展现了180度旋转的电驱关节,并展现了从“平躺”到“直立”的丝滑切换,一起展现了与众不同的纯平面“面部”,引发了公众对其视觉和交互技能的猜想。该事情是人形机器人工业关节技能的里程碑事情,标志着代表液压驱动技能的头部厂商向电驱技能的转向。一起,近期国内召开诸多人形机器人工业论坛,诸多厂商发布人形、仿生机器人产品,零部件厂商送样和工厂布置继续推进,机器人工业展开继续推进。
第二证券表明,人形机器人板块展开趋势清晰,板块有望进入下一轮密布催化期。根据三花智控及鸣志电器投资者沟通,头部厂商有望在2024年完成爬坡量产,特斯拉也有望再次走访国内工业链并确定出产节点,继续看好板块后续时机,继续引荐,主张注重以下四条主线:1)人形机器人工业链高确定性公司;2)人形机器人整机出产与场景落地及的主机厂商;3)具有较高确定性和较好竞赛格局的零部件厂商;4)人形机器人出产设备及材料厂商。
钙钛矿电池工业化提速
国内钙钛矿电池工业近两年迎来快速展开,企业基于百兆瓦中试线的功率继续打破,头部企业推出的钙钛矿产品稳定性也继续进步并初步得到验证,使用规模达数兆瓦,头部企业率先于2023年敞开GW线建造,预计部分产线有望在2025年前建成投运。此外,晶硅组件厂商也积极展开晶硅、钙钛矿叠层电池产品研制。
第二证券表明,钙钛矿作为第三代太阳能电池技能,在N型电池逐渐逼近理论功率极限的趋势下,凭仗更高光电转化功率有望接棒N型电池成为新一代光伏电池主流技能路线,一起钙钛矿电池兼具弱光发电性能好、低成本、高出产功率等优势,展开前景广阔。近年来国内钙钛矿工业化提速,企业基于百兆瓦中试线的功率继续打破,头部企业推出的钙钛矿电池产品稳定性也继续进步并初步得到验证,使用规模达数兆瓦,GW级产线加速落地,镀膜、涂布、激光等核心设备有望率先获益,随着单结钙钛矿电池工业化逐渐老练,钙钛矿叠层有望助力晶硅电池打破单结转化功率上限,翻开长期增效天花板。
智算中心建造加速 注重国产算力工业链
2024年来,电信运营商智算中心密布投入使用。在适度超前建造数字根底设施的过程中,智算中心建造成为电信运营商重点发力方向。2024年,尽管电信运营商本钱开支总额下降,但却加大算力相关本钱开支,我国移动算力计划本钱开支475亿元,同比增加21.5%;我国电信工业数字化计划本钱开支370亿元,同比增加4.1%。此前,我国电信、我国联通已敞开AI服务器采购,数量分别为4175台、2503台。
第二证券表明,考虑到美国屡次升级AI芯片和相关工具出口管制办法,主张注重国产算力工业链。服务器、交换机、光模块、液冷、连接器/线束、PCB、IDC建造等环节需求,主张注重。
电影五一档有望连续热度
据灯塔专业版,4月18日17时,2024五一档总票房(点映及预售)打破1000万元。据灯塔专业版实时宣发榜显现,已有11部影片比赛五一档。今年开年以来,元旦档、新年档两个主要档期票房均到达历史新高;本月刚完毕的清明档亦创纪录,成为历年最强清明档。
第二证券表明,据猫眼和灯塔数据显现,今年元旦档总票房15.33亿元,新年档80.16亿元,清明档8.34亿元,三档期均创下历史新高。2024开年影视工业数据火热,主要档期接连破纪录叠加另类档期(清明档)异军突起,有望长效赋能影视工业复苏,提振供需两端信心,五一档有望连续观影热心;优质影片的变现有望和强观影需求完成共振,促进影视工业正向展开。
其他影响商场的音讯
商务部回应美宣布对我国钢铝产品约束办法
4月17日,美国白宫网站发布音讯,责备我国不公平做法,宣布计划针对我国钢铝产品采纳新的约束办法,包括将对我国钢铝产品的301关税进步至现有水平的3倍,并与邦邻协作避免我国钢铝产品间接出口美国等。
对此,商务部表明,中方注意到有关音讯。美方对我国的责备没有现实依据,相关办法是典型的单边主义、保护主义做法,中方对此坚决反对。美方无视国际经贸秩序和规矩,将经贸问题政治化,滥用所谓301关税复审程序,揭露要求随意调整对我国产品关税,转嫁矛盾,是一错再错,也无助于解决美国内工业面对的问题。美施压别国约束我国产品,更将破坏全球工业链供应链的安全稳定。我们敦促美方正视本身问题,停止进步对华产品关税,并当即取消对华加征关税办法。中方将采纳全部必要办法,捍卫本身权益。
工信部:加速6G、万兆光网研制力度
工业和信息化部新闻发言人、总工程师赵志国18日在发布会上介绍,我国已完成高中低频段全掩盖5G轻量化商用验证,量子核算原型机研制性能指标不断进步,量子纠错试验验证取得打破。
下一步,工信部将进一步巩固进步信息通信业竞赛优势和领先地位。赵志国表明,工信部将加速落实大规模设备更新相关政策,推进信息根底设施优化升级。推进算力根底设施协同展开,加速构成全国一体化算力系统。推进5G与大数据、云核算、人工智能等多种技能交融;加速6G、万兆光网研制力度。一起,加速推进大数据、人工智能等研制使用,展开“人工智能+”举动,继续加速工业互联网的规模化使用。
工信部:将推进加速人工智能根底要害技能打破
工业和信息化部新闻发言人、运转监测协调局局长陶青18日在发布会上表明,将推进加速人工智能根底要害技能打破,环绕算法、算力等大模型底层技能,加速推进智能芯片、大模型算法、框架等根底性要害核心技能和产品的打破,加速智能物联终端和工业云布置,进步面向制造业的算力供应运营管理能力,引导生态型企业加速打造具有全球竞赛力的通用大模型,培养面向制造业场景的职业大模型,构建高水平工业数据库,激发工业数据要素价值。
3月新能源轿车出售88.2万辆环比增加85%
4月18日音讯,乘联会与科瑞咨询联合发布的轿车智能网联洞察报告显现,我国新能源轿车商场,2024年3月出售88.2万辆,环比增加85.1%,同比增加35.6%,浸透率到达32.7%。其中乘用车出售83.2万辆,环比增加84.3%;商用车出售5.1万辆,环比增加99.8%,同比增加55.3%。
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