联华证券:A股沸腾 顺周期主线、新能源赛道大涨!发生了什么
联华证券 今天上午,顺周期主线大涨,具体看:
一是以铜为代表的工业金属板块,飞南资源、寒锐钴业等个股大涨。
除了3月PMI数据提振,还有以下三方面催化:近期美联储降息预期强化;媒体报道,国内铜冶炼企业联合减产的消息逐步落实,减产消息也是3月中下旬铜价上涨的主要推手;此外,小米汽车订单量超预期,新能源汽车行业的高景气度推升市场对有色金属下游需求的预期。
二是以白酒为代表的大消费,大湖股份、老白干酒、顺鑫农业等个股大涨
甬兴证券表示,据国家统计局,2024年1-2月社会消费品零售总额同比增长5.5%,其中烟酒类同比增长13.7%,整体表现优于大盘消费,具备较强弹性。板块目前估值水平较低,看好当前配置机会,建议关注具备较强韧性的高端酒、区域性优势酒企等。
另外,机场航运等出行链、化工、房地产产业链等板块都表现强势。
新能源赛道大涨
今天上午,新能源赛道大涨,固态电池、汽车整车、PET铜箔等板块涨幅居前。
这几天,市场被小米汽车刷屏了。3月28日,小米集团在北京召开发布会,正式发布首款电动汽车小米SU7。据官方数据显示,小米SU7发布后订单非常火爆,4分钟销量破1万,7分钟破2万,27分钟破5万。小米汽车SU7上市24小时大定数量突破了88898辆。3月31日晚上,雷军发布微博称:小米SU7创始版定购过程中,识别、拦截了部分异常订单和黄牛订单,因此将开启第二轮追加开售。
另外,还有两组数据催化了新能源赛道:
一是根据乘联会发布的最新数据,3月1日至3月24日,新能源车市场零售49万辆,同比增长39%;今年以来累计零售155万辆,同比增长38%。乘联会预测,3月新能源车零售渗透率可达45.5%。
市场人士表示,随着未来汽车以旧换新政策逐步落地,缓解消费者观望情绪,购车需求有望进一步得到释放,全年乘用车市场销量增长确定性较强。在差异化补贴和新能源汽车产品力优势的双重作用下,新能源汽车渗透率有望进一步提升,电池、材料、充电桩等产业链细分环节投资机会涌现。
二是,日前,国家能源局发布1-2月份全国电力工业统计数据。2024年1-2月,我国光伏新增装机36.72GW,同比增长80.3%。国金证券表示,尽管在此前1月国网数据公布后,市场对1-2月国内装机增长已形成一定预期,但考虑近期板块调整及横向比较优势等因素,预计强势的国内装机数据仍将大概率点燃市场对光伏的做多热情;同时,在市场对一季度产业链盈利普遍悲观的预期下,部分优质龙头的α属性有望在一季报期间脱颖而出。
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