营收超360亿的国泰君安,下一个爆发点在哪里?
本文来源:时代周报 作者:郑仲芹
2023年度,国泰君安(601211.SH)业绩表现依然强势。
年报显示:国泰君安2023年底资产规模稳步提升,总资产9254亿元、较上年末增加7.52%,归母净资产1670亿元、较上年末增加5.87%;经营业绩稳健发展,营业收入361亿元,归母净利润94亿元,每股收益0.98元,加权平均净资产收益率6.02%。
截至报告期末,国泰君安证券主承销额8524亿元(不含地方政府债),同比增长18.8%,排名提升至行业第3位;合并华安基金后,资产管理业务表现强劲,全年资管手续费净收入增幅达148.52%。
核心业务表现强势
从各条线业务的收入情况来看,报告期内,国泰君安财富管理业务实现营业收入97.55亿元,稳居国内头部;投资银行业务实现营业收入35.18亿元;机构及交易业务实现营业收入149.30亿元;投资管理业务实现营收47.47亿元,同比增长98.89%;国际业务实现营收21.63亿元,同比增长54.96%;其他业务实现营收10.27亿元,同比增长49%。
投资管理业务方面,国泰君安资产管理规模持续增长。报告期末,资管公司管理资产规模5431亿元,较上年末增长25.3%。其中,集合资产管理规模 2,192.82 亿元、较上年末增长 41.8%;单一资产管理规模 1,272.64 亿元、较上年末增长 2.3%,专项资产管理规模 1,427.98 亿元、较上年末增长 29.9%。
报告期内新发公募产品 18 只、首发规模合计110.92 亿元;期末存续公募产品 48 只、管理规模 537.48 亿元,较上年末增长21.0%。根据中国证券投资基金业协会统计,2023 年第 4 季度,国泰君安资管私募资产管理月均规模排名提升至行业第 2 位。
对于以上成就,国泰君安方面表示,“主要是国泰君安资管加强核心投研能力建设和产品创新,持续打造泛固收、泛权益和融资业务竞争力,管理资产规模持续增长,固收产品、行业主题基金等业绩表现较好。”
此外,今年国泰君安将华安基金全年纳入了报表合并范围。华安基金管理资产规模
6753亿元,较上年末增长8.8%,公募管理规模6041亿元,较上年末增长9.4%,全年实现营业收入34.39亿元,净利润9.50亿元,全年资管手续费净收入增幅达148.52%,并完成长三角区域企业首单保租房REITs项目“国泰君安城投宽庭保租房REIT”发行、首批公募REITs扩募上市。
投行业务方面,国泰君安着力打造“产业投行、综合投行、数字投行”,深入推进事业部制改革,产业能力和重点区域竞争力不断增强。报告期内,证券主承销额8524亿元(不含地方政府债),同比增长18.8%,排名提升至行业第3位。其中,IPO主承销金额317亿元,同比增长7.4%;债券主承销金额7958亿元,同比增长23.2%,债主承销额3,178亿元、同比增长35.1%,科创类债主承销额466亿元、同比增长284.6%,排名第3;公募REITs募资金额46亿元,同比增长96.7%,排名第2位。
财富管理业务和国际业务方面,也收获不小成效,国泰君安加快财富管理业务转型,金融产品销售和投顾竞争力有所提升。截至报告期末,个人资金账户数1784万户,较上年末增长14.2%;融资融券余额889亿元,较上年末增长2.1%;期货成交金额同比增长31.8%,市场份额7.44%,期末期货客户权益规模1004亿元,排名行业第2位。
另外,国际化布局取得积极进展,先后完成澳门子公司设立及新加坡子公司增资,英国子公司获批投资公司牌照。
机构与交易业务方面,国泰君安积极发展客需业务,坚定向低风险、非方向性转型。截至报告期末,国泰君安实现机构客户数7.1万户,较上年末增长21.2%;机构客户全年股基交易额11.04万亿元,同比增长13.7%,其中,QFII股基交易量3.33万亿元、同比增长51.5%;道合销售通全年累计交易规模1702亿元,同比增长514.6%;PB(主经纪商)交易系统期末客户资产规模6090亿元、较上年末增长28.2%。
为切实回报股东,国泰君安披露了2023年度分红预案,预计每10股分配现金股利4元(含税),占2023年度合并口径归母净利润的38%,现金红利总额约为35.62亿元。2015年上市以来国泰君安已累计分红超过328亿元。
多层次实现社会效益
2024年,是新中国成立75周年,也是实现“十四五”规划目标的关键一年,券商作为资本市场的重要参与者,应当以投资者为本,主动服务实体经济,积极探索转型新路径,推动高质量发展。
在经营业绩位居行业前列的基础上,国泰君安已连续16年获得AA级行业最高监管评级。据了解,国泰君安已设立ESG及可持续发展委员会,全面推进数字化转型和平台化建设。
年报显示,在做好“五篇大文章”方面,2023年国泰君安做了大量工作:牵头设立总规模100亿元的浦东引领区科创系列基金,助力6家企业登陆科创板,服务上海科创中心建设;全面提升绿色金融服务能级,完成绿色融资近3100亿元,参与碳交易超1000万吨,创设及代销ESG基金产品600只。
另外,国泰君安还统筹布局养老产品、投资策略、账户体系、综合服务等多个赛道,接入养老账户银行17家、开户近6万户,7只产品纳入个人养老金投资产品目录。
加快打造一流投资银行
国泰君安表示,2024 年,公司将坚持稳中求进,聚焦“业务竞争力提高、全面数字化提速、管理精细化提效”等重点任务,全力推动公司高质量发展,加快打造一流投资银行,巩固提升行业领先优势和区域影响力,更好助力中国特色现代资本市场和上海“五个中心”建设。坚持重经营、强协同,着力提升零售、机构及企业三大客户服务体系的服务能力,推动业务竞争力全面提高,不断增强服务经济社会发展质效;紧扣获得感、引领性,稳步推进平台化建设,持续深化全面数字化转型,不断筑牢数字科技引领发展优势;强化系统观、集约性,提升运营管理能力,推动精细化管理提质增效,不断夯实公司高质量发展根基。
具体到各项主营业务,国泰君安表示:
财富管理要持续深化客群经营,坚持交易服务和财富管理双轮驱动,加快向买方投顾转型,加强资产配置能力建设,推动产品销售与投顾业务稳步发展,期货业务聚焦服务产业和实体经济,加强专业能力建设,提升企业机构客户综合服务水平,融资融券加强客户开发与挖潜、优化业务策略,股票质押业务持续完善风险分类管理机制。
机构与交易业务要优化服务模式,打造一流交易投资能力,持续提升产品创设能力和研究专业能力,提升机构客户综合服务水平。
投资银行业务坚定产业投行、综合投行和数字投行方向,深化事业部改革,加强产业深耕,加大投行、投资、投研协同联动,提升全生命周期综合服务能力。
投资管理业务要提升投研核心竞争力,加强集约化管理及激励约束机制建设。国际业务重点发展跨境业务,推动跨境一体化,稳健推进全球布局。
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