发酵了！这些题材要重视

周末这些消息有望影响下周股市，涉及题材有HBM、机器人、复合铜箔以及内容审核等

一、HBM:AI引爆HBM存储芯片需求，HBM概念股火爆

据报道称，全球最大的两家存储器芯片制造商三星和SK海力士正准备将HBM产量提高至2.5倍，全球第三大DRAM公司美光也将从2024年开始积极瞄准HBM市场。

消息上，H200存储容量提升2倍！！英伟达H200以每秒4.8TB的速度提供141GB的内存，与A100相比，容量几乎是其两倍，带宽增加了2.4倍，HBM3e成为H200的升级的重点。

另外，海力士即将开启扩产周期！！HBM3e供给高度紧张，SK海力士已决定明年大扩产、采用最先进的10nm等级第五代(1b)技术，多数新增产能将用来生产HBM3E，SK 海力士副会长兼联席 CEO 朴正浩表示，HBM芯片出货量预计到 2030 年将达到每年 1 亿颗。

①供应商：华海诚科、雅克科技、太极实业等

②代理：香农芯创、商洛电子（长江存储代理）等

③环氧塑封料：华海诚科、飞凯材料、宏昌电子、壹石通、联瑞新材等

④3D封装：中富电路：拟与唯亮光电共同投资设立中为先进封装技术(深圳)有限公司（华为是公司第一大客户）；

⑤测试机：亚威股份：子公司苏州芯测电子收购的GIS是SK海力士HBM存储测试设备核心供应商；

二、机器人：马斯克称人形机器人11月行走测试。

特斯拉二季度说明会，预计在这个月，特斯拉可以制作完成搭载自主设计执行器的人形机器人，并进行行走和执行测试。近日，基于开源华为鸿蒙（HarmonyOS）操作系统的人形机器人的发布。

人形机器人三大核心零部件包括减速器、伺服系统和控制器，Optimus主体部分共有28个执行器，线性及旋转各14个，所用电机为无框力矩电机。

①关键执行器：三花智控、拓普集团等

②行星滚柱丝杆：恒立液压、贝斯特、五洲新春等

③谐波减速机：绿的谐波、中大力德等

④核空心杯电机：鸣志电器、禾川科技、伟创电气等

⑤力矩传感器：柯力传感、汉威科技等

⑥大模型#华为机器人云平台：亿嘉和、富佳股份等

三、复合铜箔跟踪：0-1阶段成果逐步展现，1-10阶段订单转化可

①设备端优先完成出货及业绩兑现，涉及个股：骄成超声、东威科技、道森股份等；

②送样进展行业领先、有望率先量产的箔材环节，涉及个股：宝明科技、英联股份、东材科技、双星新材、万顺新材、元琛科技、沃格光电等

③边际转向PP路线之下，超薄PP产线规划清晰、后续放量确定性较强的基膜环节，涉及个股：东材科技、铜峰电子等

四、内容审核：各大平台齐出手整治违规微短剧：重点打击色情低俗、不良价值观等

近日，由于国产真人恋爱影视游戏火爆，带动短剧概念股一度腾飞，但随着而来的问题也不少，这次整治内容的措施，也是为了行业的未来健康发展考虑。说明了有关部门对于短剧市场的重视，要内容审核。

华媒控股 ：公司提供三方内容审核服务。

汇洲智能：子公司与人民网旗下人民中科合作开展人工智能审核业务。

海看股份：人工智能+内容审核+数据确权

新国都：公司Al+物联网业务，在人脸、指纹等生物识别领域，大数据的身份识别，审核等领域均有布局。

当虹科技：当虹科技与三六零集团就“广电传媒内容审核项目”进行签约。后续，双方将在AI智能审核、联网审核、母库升级等方面强化合作，为大视听行业提供安全播出体系。

博汇科技：对人工智能技术的探索和应用已有多年，自主研发了多模态识别引擎，以此为基础构建了“慧视”AI基础能力平台，该平台能够对文字、图片、语音、视频进行多模态识别分析，并取得了相关技术专利和软件著作权证书。

天马股份：目前年报披露的业务中包含人民网合作给互联网大厂做内容审核、直接对接互联网厂商大模型数据标注业务（字节、小红书的AI大模型的第一大数据标注供应商，小1亿订单收入）。

人民网：AI审核龙头，旗下全球首个AI生成内容检测工具正式全网公测，准确率高达90%。

以上涉及个股仅供梳理参考，不构成投资建议，祝大家账户长红！