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一支穿云箭

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编号：A0790****

简介：技术型，短中线波段，一支穿云箭，千军万马来相见！

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一支穿云箭 2024-10-30 15:49
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一支穿云箭 07-18 14:16
【英伟达相关热门概念梳理】英伟达宣布将恢复H20在中国的销售，并同步推出专为计算机图形、数字孪生和AI设计的全新GPU，引发行业大量关注。作为AI产业的领头羊，英伟达这一动作不仅将缓解国内AI企业的算力焦虑，更将推动高性能PCB、CPO、液冷散热等需求增长与技术升级。与此同时，AI产业链中报业绩预告正密集披露，多家企业净利润创下历史新高，在业绩与技术的双重驱动下，AI硬件领域热度回升。一、英伟达概念核心逻辑：在英伟达恢复H20销售的同时，其新品GPU年底出货量将达100至200万片；加之英伟达多次强调中国市场的重要性，国内产业链相关公司将从中受益。关联公司：胜宏科技、中电港、紫光股份、神州数码、景旺电子、深信服、博杰股份、鸿博股份等。二、PCB核心逻辑：AI服务器所需PCB层数往往比传统服务器更多，受益于AI新兴需求与服务器更新迭代，多家PCB企业上半年业绩大幅增长，产业发展正盛。关联公司：生益电子、沪电股份、胜宏科技、鹏鼎控股、光华科技、中材科技、广合科技、中京电子等。三、CPO核心逻辑：CPO技术将交换芯片和光引擎共同封装，实现长距离、高带宽、低延迟与低功耗数据传输，并开始用于英伟达AI设施中，未来市场空间广阔。关联公司：永鼎股份、生益电子、新易盛、锐捷网络、中京电子、光迅科技、华工科技、剑桥科技等。四、铜缆高速连接核心逻辑：在AI服务器高集成度的趋势下，铜缆高速连接成为其内部短距离传输重要组成部分，且相比光模块等连接方式，其成本优势明显，目前仍是主流。关联公司：沃尔核材、宝胜股份、得润电子、瑞可达、华脉科技、鼎通科技、兆龙互连、神宇股份等。五、液冷服务器核心逻辑：液冷服务器是应对AI硬件散热需求的核心设施，相关研报预计，2025-2027年中国液冷市场规模将从149.8亿元增长至347.4亿元，年复合增长率达52.3%。关联公司：浪潮信息、立讯精密、华勤技术、英维克、申菱环境、曙光数创、光迅科技、硕贝德、工业富联等。六、存储设备核心逻辑：存储设备包括存储芯片、硬盘与系统等，高性能存储可与GPU匹配，使算力资源充分利用，证券机构认为AI服务器是全球存储市场的核心增长引擎。关联公司：澜起科技、协创数据、深科技、香农芯创、兆易创新、佰维存储、东芯股份等。七、数据中心核心逻辑：目前全球云计算厂商正加速AI基建投资，证券研报数据，2025-2034年全球数据中心市场规模将从2356亿美元增至4817亿美元，行业仍有上升空间。关联公司：首都在线、浙数文化、大位科技、光环新网、奥飞数据、数据港、澜起科技、芯朋微等。八、算力租赁核心逻辑：算力租赁是连接AI硬件与下游需求的关键，在降低AI技术应用门槛、推动中小主体参与起着重要作用，行业预计其市场规模将持续增长，但同时也面临着竞争激烈、盈利模式等挑战。关联公司：城地香江、恒润股份、浙大网新、天娱数科、莲花控股、浙文互联、奥瑞德、利通电子等。不可否认的是，英伟达市值屡创新高的背后，是全球市场对AI赛道的长期看好，其对中国市场的持续深耕，无疑为国内AI硬件产业注入强劲动能。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
一支穿云箭 07-18 12:00
【7.18综合午评】从上午市场的细分走势来看，创业板的冲高回落与大盘的稳定形成对比，背后是资金在不同板块间的博弈与调仓逻辑，而科技方向的持续异动则暗藏着市场风格切换的可能性。具体可从以下几个层面展开分析：一、创业板冲高回落的核心逻辑：创蓝筹兑现 + 资金分流创业板上午从涨 1.2% 回落至 0.2%，核心驱动力来自两方面：创蓝筹的短期获利兑现：创蓝筹多为新能源、医药等前期机构重仓板块，近期随创业板反弹积累了一定涨幅。在市场整体震荡、热点轮动加快的背景下，部分资金对 “冲高” 机会较为敏感，尤其当分时涨幅突破 1% 后，获利盘兑现意愿升温，导致板块内权重股（如宁德时代、迈瑞医疗等）承压回落，直接拖累指数。银行板块反弹的 “吸金效应”：银行作为低估值、高流动性的权重板块，上午的小幅回升吸引了部分防御型资金。这类资金偏好 “确定性”，在创业板波动加大时，选择切换至银行等稳健板块，进一步加剧了创业板的资金分流。不过，创业板分时仍创反弹新高，说明短期上升趋势未破 —— 回落 1% 更多是 “强势中的震荡”，而非趋势逆转。只要后续不跌破近期震荡平台下沿（如 2200 点附近，具体需结合实时点位），短线强势特征就仍在。二、大盘 3500 点稳固的底层逻辑：权重托底 + 资金韧性大盘能在银行调整时坚守 3500 点，且今日继续小幅震荡向上，核心支撑在于 “权重板块的轮动托底”：前几日银行调整时，可能是新能源、科技等板块接力支撑指数；今日银行小幅回升，进一步巩固了 3500 点的心理关口。这种 “你歇我上” 的权重轮动，避免了单板块调整对指数的冲击。市场资金韧性较强：近期成交额持续维持在万亿以上（上午已超 1 万亿），充裕的流动性为指数提供了缓冲垫。即使部分板块分歧，也能通过资金在不同板块间的切换消化压力，难以形成 “多杀多” 的破位下跌。短期来看，3500 点作为市场共识的 “政策底附近”，叠加资金面宽松，确实很难跌破。后续若想进一步向上，需看 “增量资金” 的发力点 —— 正如分析所言，银行难有持续拉升（低估值板块爆发多靠政策催化，目前缺乏强刺激），证券、互联网金融的角色就很关键：证券板块直接关联市场情绪，若放量拉升能激活 “指数冲关” 预期；互联网金融与科技、消费场景联动性强，既能带动中小盘股活跃度，也能补充权重板块的上涨动力。三、科技方向异动的信号：资金预热，等待催化科技方向（质谱 AI、AI 智能体、云办公等）连续小幅活跃，是值得关注的积极信号：连续异动≠偶然：在板块快速轮动的市场中，单一板块能连续两日及以上有动作，说明资金在 “悄悄布局”。科技板块前期调整充分，估值处于相对低位，且具备 “政策支持（数字经济、AI 发展规划）+ 技术迭代（大模型应用落地）” 的双重逻辑，符合资金对 “高弹性” 品种的偏好。力度不强但潜力在：目前力度较弱，可能是因为资金仍在其他板块（如资源、金融）轮动，尚未形成合力。但一旦证券、互联网金融带动指数氛围回暖，或出现新的催化（如 AI 技术突破、行业政策出台），科技板块很可能从 “小幅异动” 转为 “集体走强”。操作上，可重点关注科技板块中 “有业绩预期 + 技术形态走好” 的标的，比如 AI 硬件（光模块、服务器）、云计算细分龙头，在回调时逢低跟踪，避免追高短期脉冲品种。四、短线操作策略：抓轮动节奏，守趋势底线结合当前市场特征，操作上需注意：对冲高品种 “落袋为安”：无论是创蓝筹还是轮动中的题材股，只要出现 “分时急拉 + 量能放大但后续乏力”（如冲高回落幅度超 0.5%），可果断兑现浮盈，避免重演 “浮盈变浮亏”。跟踪关键板块的 “接力信号”：若证券、互联网金融出现 “放量涨停股”（如券商龙头涨停），可适度加仓指数相关品种；若科技板块有 3 只以上个股冲板且带动板块指数涨超 2%，则意味着资金合力形成，可积极参与。坚守趋势底线：创业板以近期反弹新高的 5 日线为防守位，大盘以 3500 点整数关口为底线，一旦有效跌破（如收盘失守 + 放量），需收缩仓位，控制风险。总体而言，市场仍处于 “强势震荡 + 轮动上涨” 的格局，只要不出现系统性风险，短线向上机会仍大于向下风险，重点在于把握板块切换的节奏，而非纠结于单一指数的短期波动。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
一支穿云箭 07-18 10:43
今天VIP止盈两只，提示两只，一只短线激进，一只低位启动，新老朋友订阅观点上车！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
一支穿云箭 07-18 10:17
盘中锂矿异动拉升，消息面上。中信证券研报指出，据藏格矿业公告，子公司藏格锂业因违规开采锂资源而停产整改，我们认为这反映出出国内矿产行业对采矿权合规性的审查趋于严格。且国内多数地区政府重视矿业领域违规违法行为，后续若出现采矿权合规风险外溢的迹象，不排除会导致青海其他盐湖提锂企业或宜春锂云母提锂企业停产，对国内锂资源供应产生较大影响。长期来看，6-7万元/吨的锂价具有较强成本支撑，叠加短期供应扰动以及需求旺盛，我们预计锂价有望走出底部区间。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
一支穿云箭 07-18 09:49
【喜报】昨天VIP观点提示的隔日套利标的潍柴重机，今天高开震荡后拉高，成功稳健止盈超8%，周一提示的凯撒旅业，昨天涨停今天高开，也成功止盈7%。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
一支穿云箭 07-18 08:06
【短线题材舆情（附股）】①、华为鸿蒙-据了解，众多政务应用完成鸿蒙适配，“粤省事”“浙里办”“随申办”等多个省级政务应用已接入鸿蒙系统；（常山北明、优博讯、软通动力、九联科技、润和软件、拓维信息、新国都等）②、泛AI/算力-新易盛业绩印证算力产业链高景气；黄仁勋:人工智能下一个浪潮是Physic AI，标志着机器人领域的'ChatGPT时刻’即将到来；（泛AI/弘信电子、智微智能、金现代、剑桥科技、新易盛、鸿博股份等；算力/光电科技、长飞光纤、东材科技、广合科技、满坤科技、硕贝德等）③、稳定币-香港《稳定币条例草案》将于8月1日生效，稳定币牌照发放倒计时；中国服务贸易协会、中国跨境电商50人论坛拟于2025年8月启动“稳定币与跨境电商创新发展”高级研修班；（稳定币/四方精创、优博讯、新国都、朗新集团、长亮科技、南华期货、恒宝股份等;RDA/上海物贸、兰生股份 、华峰超纤 、市北高新、中银证券等）④、泛消费-国常会提出，要求深入实施提振消费专项行动，优化消费品以旧换新政策，顺应居民消费需求增加多元化供给；（皇氏集团、国光连锁、庄园牧场、凯撒旅业、汉商集团、国芳集团、人民同泰等）⑤、军贸-近期军贸又将迎拐点，阅兵预期，中东客户将来京，J35外贸可期、军用机器狗军贸订单落地等；（国瑞科技、硕贝德、晨曦航空、中化岩土、应流股份、建设工业、中航沈飞等）⑤、机器人-智元机器人于近日获得了正大集团旗下正大机器人的战略投资；英伟达 CEO： AI 下一波浪潮将是机器人系统；（弘信电子、优博讯、电光科技、联发股份、建设工业、东山精密、上纬新材等）⑥、医药-55个品种纳入第十一批集采报量范围，将坚持“稳临床、保质量、防围标、反内卷”的原则。（亚太药业、浙江震元、沃华医药、维康药业、信立泰、迈威生物、塞力医疗等）(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
一支穿云箭 07-17 15:44
今日午后大盘的走势呈现出 “量价齐升” 的健康特征，指数在小幅震荡中稳步走高，最终全天收报 3516.83 点，涨幅 0.37%；成交量放大至 1.56 万亿元，较前一交易日增加 985 亿，量能的有效补充为行情的延续提供了关键支撑 —— 这打破了此前 “缩量震荡” 的僵局，显示场外资金开始逐步入场，市场承接力增强，也让指数的上涨更具说服力。从盘面细节看，午后市场情绪进一步回暖，个股普涨格局明显，收盘时红盘个股超 3500 只，绿盘仅 1600 余只，赚钱效应从早盘的结构性扩散至全市场，这既反映出资金分歧的减少，也说明市场主线的凝聚力在提升。板块层面，热点呈现 “科技领涨、多点开花” 的特征：AI 硬件成为绝对核心：英伟达链、果链等细分领域大涨，一方面受益于全球 AI 算力需求的持续爆发（英伟达最新 GPU 芯片订单排至 2026 年，带动国内供应链业绩预期升温），另一方面果链因苹果新品发布临近（9 月 iPhone 16 系列预计量产），叠加国产替代加速，相关硬件厂商迎来订单旺季，双重逻辑推动板块走强；成长赛道全面活跃：创新药、人形机器人、军工、AI 算力等板块同步发力，创新药延续政策红利（医保谈判优化）与研发突破的双重驱动，人形机器人则受技术迭代（关节灵活性提升）与量产预期催化，军工板块则因半年报业绩预增（部分企业净利润增速超 40%）获得资金关注，多赛道联动让市场赚钱效应更扎实；权重板块发挥 “调节作用”：证券和银行作为市场 “稳定器”，既未过度拉升引发指数急涨，也未大幅调整拖累行情，而是通过温和波动维持指数慢牛格局，这种 “权重搭台、题材唱戏” 的结构，是当前市场健康运行的典型特征。短线来看，大盘走势的确定性较强：量能补量验证了上涨的有效性，个股普涨修复了前期的分化情绪，科技主线的持续性（AI 硬件龙头新易盛等续创历史新高）为市场提供了明确的赚钱效应锚点。明日的 “修复” 预期，更多指向两个层面：一是前期调整较深的低位科技股（如半导体设备、AI 应用）可能补涨，二是指数在 3510 点上方进一步巩固，向 3530-3550 点区间发起冲击。操作上，可继续聚焦科技主线（AI 硬件、算力、机器人核心部件），同时关注低位补涨的成长股机会，避免追高短期涨幅过大的标的；若明日量能持续维持在 1.5 万亿以上，市场有望从 “修复” 转向 “进攻”，权重与题材的配合将是关键观察点。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
一支穿云箭 07-17 14:14
【午后市场分析】今日上证指数的强势表现确实超出短期预期，突破 3510 点的 5 分钟震荡箱体上轨，标志着短期震荡格局出现边际突破，这一动作既体现了市场对 3500 点整数关口的巩固意愿，也反映出资金对权重与题材的平衡承接 —— 尽管量能仅小幅放大（尚未达到有效突破所需的 “放量” 标准），但至少打破了此前 “缩量震荡” 的僵局，为后续走势留下想象空间。从量能角度看，当前的 “放量不足” 是关键观察点：一方面，小幅放量说明有资金开始尝试突破震荡区间，对科技、医药等板块的承接意愿增强；另一方面，量能未达 “有效级别”（比如半日成交额未突破 1.1 万亿），意味着市场对突破的共识仍未形成，部分资金仍在观望，这可能导致指数在 3510-3530 点区间面临二次确认压力，若后续无法补量，不排除回踩箱体下轨（3490 点附近）的可能。板块层面的分化与逻辑差异值得细拆：科技（CPO+PCB）成为核心主线：这一方向的强势并非偶然。CPO 板块依托算力需求爆发（全球 AI 算力年增速超 50%）、800G 光模块量产加速（头部企业订单排至明年 Q2），叠加新易盛等龙头持续创历史新高形成的 “赚钱效应示范”，成为资金最坚定的选择；PCB 板块则受益于 AI 服务器、汽车电子需求回暖（服务器 PCB 订单环比增长 20%），与 CPO 形成科技产业链的上下游联动。相较于其他题材，科技板块兼具 “行业趋势明确（算力建设周期至少持续 3 年）+ 业绩可验证（中报预告多数预增）” 的双重优势，这也是其能承接市场主线的核心原因。医药板块的辅助作用：创新药、CRO 等分支近期持续活跃，主要依托政策利好（医保对创新药倾斜）和业绩催化（部分企业中报净利润增速超 50%），但整体更多是 “防御 + 成长” 的配置型机会，难以替代科技成为绝对主线，更多是资金在科技之外的分散布局。大金融的潜在风险：用户提到的 “稳定币 8 月执行、见光死” 逻辑贴合 A 股 “预期先行” 的特性 —— 大 A 向来对 “政策落地” 有提前炒作、落地兑现的习惯，稳定币相关概念前期已累计一定涨幅，若 8 月正式执行后缺乏超预期细节，资金大概率选择获利了结。而银行、券商等大金融板块当前仍处于调整后的企稳阶段（工商银行连跌后小幅反弹），短期难以形成合力，更多是作为指数 “压舱石” 而非进攻主力。综合来看，当前市场的重心向科技倾斜具备合理性：一方面，科技板块的行业趋势（算力建设、AI 渗透）处于加速期，而非短期政策刺激；另一方面，相较于大金融的 “预期兑现风险” 和医药的 “防御属性”，科技的 “成长弹性” 更能吸引存量资金聚焦。操作上，可重点跟踪科技板块内部的分化 ——CPO、PCB 等核心细分是否持续放量，以及低位科技股（如半导体设备、AI 应用）能否补涨，若形成 “龙头领涨 + 板块扩散” 的格局，即使指数震荡，结构性机会也会更明确。同时需警惕量能持续不足导致的 “假突破”，避免追高已大幅上涨的科技标的，优先选择有业绩支撑、调整充分的细分龙头。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
一支穿云箭 07-17 11:02
【英伟达新概念，物理AI梳理】在第三届链博会先进制造链主题活动现场，英伟达公司创始人兼首席执行官黄仁勋将与之江实验室主任、阿里云创始人王坚进行炉边谈话。黄仁勋表示，人工智能的下个浪潮是物理AI——Physic AI，人工智能是一种新的做软件方式，根据基本原理代替人类编码描述算法来预测结果，我们使用算法来学习如何从实例、信息、数据中预测结果，这种使用计算机来学习如何进行项目的方法已被证明是非常可扩展的。相关概念股：智微智能：在亚马逊云科技大会上，英伟达提到“物理AI”，智微智能与英伟达机器人系统ros有合作。工业富联：是英伟达的合作伙伴，为其提供服务器等产品，在AI算力基础设施构建方面发挥重要作用，也有望受益于英伟达物理AI相关业务的发展。科大讯飞：在人工智能领域有深厚的技术积累和广泛的应用布局，其研发的AI模型和技术可应用于物理世界的模拟、理解和交互等方面。凌云光：专注于视觉人工智能技术，其技术可用于对物理世界的图像和视频进行分析、理解和处理，为AI物理世界基础模型提供视觉数据支持和分析能力。翰博高新：在与天马微电子的BIM项目合作中，其在AI自动化和信息处理上，基于BIM的智能管理系统能够即刻提供实时数据分析和监控，这为将类似智能管理系统应用于物理世界AI提供了可能，如在物理世界AI的数据中心管理等方面。物理 AI 应用，如机器人、自动驾驶汽车和视觉 AI等，是英伟达下个10年最重要的抓手。阿尔特：公司正联合英伟达技术团队将0mniverse引入机器人开发，使其成为AI下一个重要落地应用场景。天准科技：NVIDIA Jetson产品线在国内最大的合作伙伴；室于NVIDIA Jetson的GEAC系列AI边缘计算控制器产品广泛应用于自动驾驶、泛机器人。奥比中光：作为英伟达全球产业数字化生态布局的合作伙伴之一,公司未来将与NVIDIA Omniverse生态持续深入融合，持续将更多Orbbec视觉生态产品融入到Isaac Sim平台中，助力全球机器人开发者便捷地开发。东方精工：参股公司嘉腾机器人跟英伟达长期多年合作，特别是嘉腾生成式AI在激光又车上成功应用的案例，成为英伟达在CES上面向全球的人工智能玩家重磅推出的典型。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
一支穿云箭 07-17 10:17
涨停一只，止盈两只，12%以上一只，6%以上一只。国家能源局发布消息，2025年7月16日，全国最大电力负荷继今年7月4日首创新高（14.65亿千瓦）、7月7日再创新高（14.67亿千瓦）后再次刷新历史纪录，首次突破15亿千瓦，最大达到15.06亿千瓦，较去年最大负荷增加0.55亿千瓦。本周全国电力负荷持续维持高位，迎峰度夏能源保供工作已进入关键时期。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
一支穿云箭 07-17 08:13
【短线题材舆情（附股）】①、稳定币-香港《稳定币条例草案》将于8月1日生效，稳定币牌照发放倒计时；上海市国资委党委围绕加密货币与稳定币的发展趋势召开中心组学习会。（稳定币/四方精创、新国都、优博讯、长亮科技、安妮股份、东信和平、南华期货、恒宝股份等;RDA/上海物贸、兰生股份 、华峰超纤 、市北高新、中银证券等）②、机器人-智元机器人于近日获得了正大集团旗下正大机器人的战略投资；（达意隆、优博讯、朗威股份、电光科技、浙江荣泰、浙江黎明、上纬新材、弘信电子等）③、算力-新易盛业绩印证算力产业链高景气；黄仁勋表示，将开始向中国市场销售H20芯片；（朗威股份、弘信电子、新易盛、科蓝软件、潍柴重机、博汇股份、亿田智能等）④、医药-55个品种纳入第十一批集采报量范围，将坚持“稳临床、保质量、防围标、反内卷”的原则。（联环药业、力生制药、浙江震元、亚太药业、千红制药、哈三联、广生堂等）⑤、泛AI-人工智能公司MiniMax（上海稀宇科技）提交在港IPO申请，马斯克推出二次元“AI女友”；（盛天网络、弘信电子 、天地在线、直真科技、顺网科技、盛视科技等）⑥、业绩-2025H1业绩预告高峰期，部分业绩表现亮眼的公司受到市场关注；（达意隆、中电港、华宏科技，奥赛康、豫能控股、力生制药、联发股份等）(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
一支穿云箭 07-16 13:37
上午连板股晋级仅 11 家，虽有上纬新材 6 连板 “扛旗”，达意隆、华宏科技等 4 连板个股跟进，以及 3 连板、2 连板梯队补充，但整体情绪呈现 “分歧反复” 特征：高位连板股（如 6 连板）与中低位连板股之间缺乏顺畅的接力，部分个股晋级依赖 “独立逻辑”（如题材叠加、资金抱团），而非板块协同带动。这种连贯性不足的状态，反映出市场对高位股的风险偏好在下降 —— 毕竟在缩量环境下，高位股的流动性溢价容易消退，一旦资金分歧，回调压力较大。因此，当前市场更适合 “低位首板晋级” 或 “N 字反包” 模式：低位首板个股估值与位置较低，安全边际更高，且容易在热点轮动中被资金挖掘；N 字反包则依托前期辨识度，在调整后若能放量反包，往往意味着资金二次认可，适合震荡市中捕捉短期修复机会。这两种模式均避开了高位股的不确定性，更贴合当前 “缩量 + 分化” 的市场特征。当前市场处于 “权重休整、题材散炒” 的震荡周期，量能缩量与连板分歧制约了行情的延展性。操作上，建议聚焦有明确催化的科技细分领域（如 AI 算力、机器人核心部件）及低位题材首板机会，规避高位连板股的追涨风险，耐心等待量能放大或新主线形成后再提升仓位。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
一支穿云箭 07-16 11:51
上午 A 股市场延续了缩量震荡的态势，全天半日成交额 9269 亿，较昨日减少 1600 亿，量能的显著萎缩反映出市场交投活跃度下降，资金观望情绪升温 —— 在缺乏明确主线的背景下，场外资金入场意愿不强，场内资金更多在板块间无序轮动，难以形成合力。具体来看板块表现：科技方向分化明显：光模块 “三剑客” 走势割裂，天孚通信下跌、中际旭创冲高回落，仅新易盛维持上涨，显示前期领涨的 AI 硬件板块内部出现分歧，资金对高位品种的分歧加大。尽管部分服务器概念有反弹，但整体力度较弱，未能承接市场主线，这与缺乏新的催化消息（如技术突破、订单落地）有关，前期获利资金也在逐步兑现。银行板块持续调整：工商银行已连跌四天，从 K 线形态看，前期持续走强后形成的上升趋势被打破，大概率进入中期震荡整理阶段。作为支撑指数的核心权重，银行股的调整直接拖累上证指数 —— 失去权重 “带头冲” 的动力，沪指自然难以突破，大概率同步进入震荡区间，3500 点附近可能成为短期拉锯的关键位置。盘面上，热点分散的特征尤为突出：涨停个股数量虽有一定规模，但分布在不同题材（如零星的消费、科技细分领域），缺乏能够带动全市场情绪的主线板块，资金难以形成集中攻击方向。这种 “群龙无首” 的状态，使得上午指数只能维持横盘震荡，既没有强势拉升的动力，也暂无大幅下跌的压力。整体来看，当前市场处于 “权重休整、题材散炒” 的过渡阶段，缩量 + 无主线的组合意味着短期难有趋势性行情，更多是区间内的反复波动。后续需关注两个信号：一是银行等权重能否企稳止跌，为指数提供支撑；二是科技或其他题材能否出现持续性热点，吸引资金重新聚焦，若这两个信号迟迟不出现，震荡格局可能延续。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
一支穿云箭 07-16 11:14
今日银行股的集体走弱成为拖累大盘的核心因素，板块内个股全线翻绿，厦门银行跌超 3%，浙商银行、贵阳银行等区域银行跟跌明显，这与上周五银行板块冲高回落形成呼应，叠加沪指 3555.22 点的 “豹子号” 高点，确实释放出短线见顶的信号 —— 银行作为前期支撑指数的核心权重，其调整直接导致大盘与之一致回落，两者走势的强同步性也印证了当前市场对权重板块的依赖度仍较高。从短期节奏看，银行股经过前期持续走强（四大行曾创历史新高），积累了较多获利盘，近期的调整既是资金兑现收益的自然反应，也可能是市场对 “政策刺激预期边际减弱” 的提前消化，预计接下来几天市场大概率进入震荡整理阶段，指数在 3500 点附近反复拉锯的可能性较大。值得关注的是科技方向的表现：尽管人工智能相关板块今日仍有活跃（部分细分领域如算力、AI 应用有零星异动），但整体反弹力度偏弱，上午的冲高回落也显示资金对该板块的分歧仍在。不过这一现象也不难理解 —— 前期银行等权重吸走大量资金，科技板块短期面临资金分流压力，且部分个股仍处于估值修复阶段，尚未形成明确的赚钱效应。但科技方向的潜在机会依然值得重视：一方面，当前银行等权重进入调整期，市场急需新的主线承接资金，科技作为兼具政策支持（数字经济、人工智能规划）与产业逻辑（AI 大模型落地加速、算力需求增长）的板块，具备成为 “接棒主线” 的潜质；另一方面，经过前期调整，不少科技股已处于相对低位，估值与业绩匹配度提升，具备低吸性价比。操作上，短期可先接受市场震荡的节奏，对前期涨幅较大的银行股保持观望；对于科技方向，建议聚焦低位、有业绩支撑的细分领域（如算力硬件、AI 应用落地场景明确的标的），以低吸埋伏为主，耐心等待板块集体发力的契机。若后续科技能形成持续走强的态势，不仅能修复市场情绪，还能引导资金从高位权重向成长赛道切换，为市场注入新的活力。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
一支穿云箭 07-16 10:20
在宣布同印尼达成协议后，美国总统特朗普预告会近期会又更多协议达成。美东时间7月15日周二盘后，特朗普表示，正围绕谈判并达成五六份贸易协议而努力。其中两三份协议可能会在8月1日之前敲定。特朗普称，之前收到征税函的贸易伙伴将从8月1日开始支付关税。特朗普还提到行业关税。特朗普称，可能会“在月底”出台医药关税，还说，推出芯片关税的时间线与药品关税类似，并没那么复杂。最近一周多来，特朗普向24个国家和欧盟发出征税函。信中指出，8月1日将实行的对等关税独立于所有行业关税。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
一支穿云箭 07-16 08:10
【短线题材舆情{附股}】①、算力-新易盛业绩印证算力产业链高景气；黄仁勋表示，将开始向中国市场销售H20芯片；（新易盛、旗天科技、科蓝软件、潍柴重机、鹏鼎控股、博汇股份、中际旭创、胜宏科技等）②、稳定币-香港《稳定币条例草案》将于8月1日生效，稳定币牌照发放倒计时；云锋金融拟进军Web 3、数字货币和AI等领域 扩大稳定币投资；（稳定币/四方精创、旗天科技、新国都、华峰超纤、科蓝软件、优博讯、朗新集团、楚天龙等;RDA/上海物贸、兰生股份 、市北高新、上海钢联、中远海科等）③、AI智能体-世界数字科学院正式发布AI STR系列新标准《AI智能体运行安全测试标准》，标准由蚂蚁集团、清华大学、中国电信牵头，联合二十余家国内外机构、企业及高校共同编制，为全球首个单智能体运行安全测试标准；（鼎捷数智、新国都、科蓝软件、用友网络、云鼎科技、泛微网络、税友股份等 ）④、业绩-2025H1业绩预告高峰期，部分业绩表现亮眼的公司受到市场关注；（达意隆、绿田机械、三和管桩、广宇集团、中电港、中际联合、远望谷等）⑤、机器人-上纬新材:智元机器人至少收购其63.62%股份，智元机器人、宇树科技中标中移（杭州）信息技术2025年至2027年人形双足机器人代工服务采购项目。（科蓝软件、优博讯 、达意隆、华宏科技、中电港、云鼎科技、上纬新材等）⑥、果链-郭明錤发文称，苹果计划在2026年下半年量产其首款折叠屏iPhone；Fine M-Tec预计将在2026年第一季度供货铰链，单价约为30-35美元，2026年出货量预计在1300-1500万个。（金田股份、鹏鼎控股、立讯精密、胜宏科技、东山精密 、深南电路 、工业富联等）(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
一支穿云箭 07-15 14:07
消息面上，美国总统特朗普将于本周二在宾夕法尼亚州匹兹堡郊区宣布一项高达700亿美元的人工智能与能源领域投资计划。据一位不愿透露姓名的政府官员透露，该投资涉及数据中心建设、电力基础设施升级、AI人才培训与学徒项目，来自多家私营企业的支持也将共同推动该战略落地。根据计划，投资项目包括多个新建数据中心、电力生产扩张与电网基础设施现代化，同时涵盖AI培训课程和技术学徒机制，旨在打造一个能量充沛、技术领先的人才生态。本次宣布的投资项目是特朗普第二任期内，兑现其“确保美国在AI领域全球领先”承诺的最新行动。上任以来，他采取了放宽监管、加速许可审批、吸引私营部门资本等多元策略，积极推动美国科技创新。 (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
一支穿云箭 07-15 13:37
A 股这种 “数据向好却跳水” 的现象，看似 “叛逆”，实则背后藏着市场独特的预期博弈逻辑，与其说是 “不讲理”，不如说是多重因素交织下的必然反应。经济数据本身是 “过去时”，而股市炒的是 “未来时”。二季度经济数据向好，意味着经济复苏的确定性在增强，但市场更关心的是 “接下来政策会怎么走”：若经济本身有了回暖动能，市场可能会预判 “必要性政策刺激的力度会减弱”—— 比如之前预期的降准、专项债加码等工具，推出概率可能下降。对股市而言，流动性预期和政策托底的 “安全垫” 感知会减弱，部分资金会选择提前兑现收益，尤其是前期因 “政策宽松预期” 上涨的板块（比如地产、基建链）。这种逻辑在 A 股并不新鲜：2020 年疫情后经济复苏初期、2023 年一季度经济反弹时，都出现过 “数据向好但股市短期调整” 的情况，核心就是 “从博弈政策托底，转向博弈基本面能否持续自主复苏” 的切换期波动。经济数据向好后，市场风格可能从 “防御性板块”（比如高股息的银行、公用事业）向 “顺周期板块”（比如消费、制造业）切换，但切换过程中难免出现 “旧热点抛售” 的冲击。比如前期因避险情绪上涨的板块，此时被资金减持，可能导致指数短期承压。此外，A 股机构投资者的 “同质化交易” 特征明显：当某类预期形成共识（比如 “刺激政策可能退坡”），容易引发集中调仓，放大短期波动。这种行为并非 “恶意砸盘”，更多是市场化的资金再配置，监管层更关注的是是否存在违规操作，而非正常的交易波动。股市的长期走势终究会锚定经济基本面：经济复苏若能持续，企业盈利改善会逐步反映在股价上，短期的 “逆向波动” 更像是中途的 “颠簸”。对于投资者而言，与其纠结 “为何数据好股市跌”，不如关注两个核心：其一经济复苏的 “质量”：是靠政策刺激还是内生动力？若消费、制造业投资等自主需求起来，股市中长期会更扎实。其二资金的 “最终选择”：短期调仓后，资金是否流向真正受益于经济复苏的板块？这才是后续行情的关键。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
一支穿云箭 07-15 11:42
【商业航天方向梳理】商业航天行业的重要定位不断彰显。7月15日国新办将举行"新征程上的奋斗者"记者见面会，商业火箭企业星河动力创始人、董事长刘百奇将作为代表出席。2月17日，银河航天作为代表参加民营企业座谈会，3月商业航天作为新兴产业的首要代表被写入2025年政府工作报告。全球低轨频轨资源竞争不断加剧。（1）截至2025年5月，Starlink已发射9079颗卫星（含674颗手机直连星）；Amazon旗下卫星互联网星座Kuiper启动组网，完成两次54颗组网星发射。（2）6月份以来，关系行业发展的人事、技术等问题逐渐得到解决，行业发展迎来加速拐点，7月开始将组网发射有望加速。商业航天是新兴产业的首要代表，下半年行业将进入发展快车道，建议关注：（1）卫星制造：中国卫星、臻镭科技、ST铖昌、航天电子、陕西华达、西测测试（2）火箭发射：航天动力、高华科技、斯瑞新材、泰胜风能（风光组覆盖）、广联航空（3）地面应用：中国卫通、海格通信、长江通信、国博电子(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
一支穿云箭 07-15 09:57
从中国贸促会获悉，应中国贸促会邀请，美国英伟达公司创始人兼首席执行官黄仁勋将于7月16日出席第三届中国国际供应链促进博览会开幕式，并参加相关活动。这也是黄仁勋今年年内第三次来华。新易盛中报业绩净利润37.00亿元至42.00亿元，增长幅度为3.28倍至3.85倍，CPO盘中大涨，领军公司“易中天”均涨超10%！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
一支穿云箭 07-15 08:13
【短线题材舆情（附股）】①、稳定币-香港《稳定币条例草案》将于8月1日生效，稳定币牌照发放倒计时；五城7月“点名”稳定币；（稳定币/四方精创、旗天科技、海南华铁、新国都、华峰超纤、中科江南、科蓝软件、优博讯、楚天龙等;RDA/市北高新、上海物贸、绿地控股 、上海钢联、中远海科、中新赛克、古鳌科技等）②、机器人-上纬新材:智元机器人至少收购其63.62%股份，获悉，智元机器人、宇树科技中标中移（杭州）信息技术2025年至2027年人形双足机器人代工服务采购项目。（新兴装备、中大力德、长荣股份、新时达、方正电机、盛视科技、上纬新材、 恒工精密等）③、高温/电力-近日，全国都在被高温炙烤。7月初，中国气象局首次发布全国高温健康风险预警，连日来，山东、河南、安徽、江苏、湖北、浙江等地局部气温突破40℃；（同星科技、豫能控股、华银电力、建投能源、华电辽能、晋控电力、蓝丰生化等）④、AI智能体-首个AI智能体安全测试标准发布 蚂蚁集团、清华大学、中国电信等联合编制;（科蓝软件、旗天科技、中科江南、信息发展、德生科技、上海钢联、拓尔思、三维天地等）⑤、有色金属-近期，全球有色金属期货现货频频涨价。此外，美联储降息预期的升温也为金属价格上涨提供了支撑。近期国内金属期货及国外的伦锌、伦镍领涨基本金属全线上涨，黄金、白银等贵金属延续涨势；（融捷股份、永杉锂业、湖南白银、金田股份、中金黄金、白银有色、盛达资源等）⑥、创新药-国家医保局公布《2025年国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录及商业健康保险创新药品目录调整工作方案》今年，国家医保局将首次制定商业健康保险创新药品目录；（之江生物、南新制药、亚虹医兹、泓博医药、联环药业、昂利康、舒泰神等）(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
一支穿云箭 07-14 15:23
午后大盘延续震荡格局，尾盘集合竞价阶段再度出现跳水，最终全天指数收报 3519.65 点，微涨 0.27%；成交量方面，全天成交额 14809 亿元，较前一交易日大幅缩量 2557 亿，市场交投活跃度明显下降。从盘面细节来看，午后市场情绪呈现逐步回暖态势，个股整体表现为涨多跌少，收盘时红盘个股数量超 3100 只，绿盘个股约 2000 只，但整体赚钱效应较为一般，多数上涨个股涨幅有限，资金并未形成集中发力的方向。板块层面呈现明显的分化与轮动特征：权重板块中，银行股午后冲高回落，未能延续上午的强势，证券板块则全天维持弱势调整，两类大金融股对指数的支撑力度有所减弱；题材方向相对活跃，PEEK 材料、人形机器人板块全天保持强势，成为市场为数不多的持续热点，板块内多只个股表现亮眼；创新药板块午后震荡走高，部分龙头股创下阶段新高；数字货币概念午后出现资金回流，板块小幅回升；而前期表现强势的稀土板块则冲高回落，全天呈现弱势状态，资金兑现迹象明显。整体来看，今日市场在缩量背景下，指数虽维持微涨，但内部结构分化显著，尾盘的跳水也反映出资金对当前位置的谨慎态度。缩量环境下，板块轮动速度较快，缺乏明确的主线引领，短期市场或仍将以震荡整理为主，需关注后续量能能否有效放大以及新热点的形成情况。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
一支穿云箭 07-14 13:48
上午市场呈现出明显的分化特征，权重板块继续发力拉升，银行、石油及金属板块表现强势，成为支撑上证指数维持稳健态势的重要力量。不过，与权重股的强势形成对比的是，题材股整体表现较弱，多数呈现高开低走或冲高回落的态势，这使得投资者若持仓偏向题材方向，上午的操作体验可能并不理想。展望下午，市场大概率仍以震荡为主。从指数层面来看，在权重板块的托底下，出现大幅波动的可能性较低，整体问题不大。但个股方面，预计多数仍会在区间内波动，难以形成明确的趋势性行情。需要注意的是，前期涨幅较大的个股，在当前市场环境下，调整力度可能会相对较深，这既是获利盘兑现的正常反应，也与市场资金暂时从高位题材向低估值权重切换有关。对于投资者而言，下午可重点关注权重股的持续性以及题材股能否企稳，若权重板块维持强势且题材股止跌回暖，市场情绪有望逐步修复；反之，若题材股持续走弱，可能会进一步影响市场的赚钱效应。操作上，建议保持谨慎，避免追高前期涨幅过大的品种，同时关注低位、有业绩支撑的板块机会。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
一支穿云箭 07-14 11:34
在今日的 A 股市场中，热点的轮动呈现出较为无序的状态。机器人、电改、中报业绩预增以及医药等板块均有不同程度的表现。然而，前几日表现强势的稳定币与券商板块，却出现了批量大跌的情况。从上证指数的走势来看，看似强劲，但对于投资者而言，盈利难度极大。在个股高度方面，近期市场的高辨识度个股，其最高达到 4 板。20cm 的上纬新材是顶一字上来的，此外还有两家个股实现了 3 连板。在抱团方向上，恒宝股份在周五曾有过强势表现，可到了今日，却呈现出奔向跌停的态势。从增量资金的预测情况来看，今日市场资金呈现出先扬后抑的态势。开盘几分钟内，市场一度展现出放量上千亿的势头，但后续却后劲不足，最终全天呈现出缩量的状态，相较于昨日增量预测为 -1000 亿。这也从侧面反映出市场资金在当前阶段的谨慎态度，尽管早盘有资金积极入场，但随着交易的推进，资金的观望情绪渐浓，导致市场难以维持早盘的放量趋势。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
一支穿云箭 07-14 11:20
据路透社7月13日报道，英伟达公司一名高管13日表示，该公司首席执行官黄仁勋将于7月16日在北京举行媒体吹风会。另据美国世界新闻网7月13日报道，第三届中国国际供应链促进博览会将于7月16日在北京开幕，英伟达公司将首度参展。据英国《金融时报》引述知情人士的话称，英伟达公司首席执行官黄仁勋也会赴京出席该活动，除推销英伟达的新产品外，也将重申对中国市场的长期承诺。据《金融时报》报道，英伟达最快将于9月推出专为中国市场定制的新版人工智能芯片。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
一支穿云箭 07-14 10:44
【稀土方向梳理】2025年7月 10日盘后消息，美股稀土概念殷盘前大涨，MPMaterials一度涨超48%,此前公司获美国防部数十亿美元合作大单;USARareEarth一度涨超21%,EnergyFuels一度涨近 11%，Q涨价:北方稀土/包钢股份盘后公告，第三季度稀土精矿交易价格调整为不含税19109元/吨，环比上涨1.5%。打击走私:盘后消息，商务部表示,锑和嫁等战略矿产具有明显的军民两用管制，对其实施出口管制，符合国际通行做法，已部署开展打击战略矿产走私出口专项行动。核心公司:包钢股份:公司依托稀土资源优势，积极开发满足军工要求的稀土钢产品，同时积极开展军工产品认证工作；广晟有色:公司稀土板块主要产品为氧化错钕、氧化镝、氧化铽等。2023年广东稀土重金属分配指标0.27万吨占总指标14.1%,公司为广东稀土集团旗下唯一上市；华宏科技:公司是稀土磁材回收龙头,截至2024年末公司稀土磁材业务产能规模总计约1.5万吨1年，2024年，公司实际生产氧化销约115吨、氧化铽约25吨。公司生产的高性能磁材产品已应用于新能源汽车电机、工业机器人电机、3C电子等高科技 领域。相关公司:重稀土:中国稀土(2023年重稀土分配指标 1.3万吨占总指标 68%)、厦门钨业(2023年重稀土分配0.34万吨占总指标 17.9%)轻稀土:北方稀土(2023年轻稀土 17.9万吨约占总指标 75%),中国稀土(2023年轻稽土约占 24.2%)永磁材料:金力永磁(高性能钕铁硼),正海磁材(钕铁硼永磁材料).中科三环(钕铁硼)宁波韵升(钕铁硼)英洛华(钕铁硼),银河磁体(钕铁辅).大地熊(钕铁硼).北矿科技(磁性材料)安泰科技(钕铁硼毛坯)、龙磁科技(铁氧体)北交所:西磁科技(碰力过滤设备).九菱科技(汽车电机永磁材料).奔朗新材(金刚石加工工具，拓展稀士永磁元器件加工服务)。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
一支穿云箭 07-14 10:18
盘初题材情绪稍好，但随着银行异动带动指数，分化效应再度体现，今天又是电风扇吹到爽的一天。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
一支穿云箭 07-18 14:16
【英伟达相关热门概念梳理】英伟达宣布将恢复H20在中国的销售，并同步推出专为计算机图形、数字孪生和AI设计的全新GPU，引发行业大量关注。作为AI产业的领头羊，英伟达这一动作不仅将缓解国内AI企业的算力焦虑，更将推动高性能PCB、CPO、液冷散热等需求增长与技术升级。与此同时，AI产业链中报业绩预告正密集披露，多家企业净利润创下历史新高，在业绩与技术的双重驱动下，AI硬件领域热度回升。一、英伟达概念核心逻辑：在英伟达恢复H20销售的同时，其新品GPU年底出货量将达100至200万片；加之英伟达多次强调中国市场的重要性，国内产业链相关公司将从中受益。关联公司：胜宏科技、中电港、紫光股份、神州数码、景旺电子、深信服、博杰股份、鸿博股份等。二、PCB核心逻辑：AI服务器所需PCB层数往往比传统服务器更多，受益于AI新兴需求与服务器更新迭代，多家PCB企业上半年业绩大幅增长，产业发展正盛。关联公司：生益电子、沪电股份、胜宏科技、鹏鼎控股、光华科技、中材科技、广合科技、中京电子等。三、CPO核心逻辑：CPO技术将交换芯片和光引擎共同封装，实现长距离、高带宽、低延迟与低功耗数据传输，并开始用于英伟达AI设施中，未来市场空间广阔。关联公司：永鼎股份、生益电子、新易盛、锐捷网络、中京电子、光迅科技、华工科技、剑桥科技等。四、铜缆高速连接核心逻辑：在AI服务器高集成度的趋势下，铜缆高速连接成为其内部短距离传输重要组成部分，且相比光模块等连接方式，其成本优势明显，目前仍是主流。关联公司：沃尔核材、宝胜股份、得润电子、瑞可达、华脉科技、鼎通科技、兆龙互连、神宇股份等。五、液冷服务器核心逻辑：液冷服务器是应对AI硬件散热需求的核心设施，相关研报预计，2025-2027年中国液冷市场规模将从149.8亿元增长至347.4亿元，年复合增长率达52.3%。关联公司：浪潮信息、立讯精密、华勤技术、英维克、申菱环境、曙光数创、光迅科技、硕贝德、工业富联等。六、存储设备核心逻辑：存储设备包括存储芯片、硬盘与系统等，高性能存储可与GPU匹配，使算力资源充分利用，证券机构认为AI服务器是全球存储市场的核心增长引擎。关联公司：澜起科技、协创数据、深科技、香农芯创、兆易创新、佰维存储、东芯股份等。七、数据中心核心逻辑：目前全球云计算厂商正加速AI基建投资，证券研报数据，2025-2034年全球数据中心市场规模将从2356亿美元增至4817亿美元，行业仍有上升空间。关联公司：首都在线、浙数文化、大位科技、光环新网、奥飞数据、数据港、澜起科技、芯朋微等。八、算力租赁核心逻辑：算力租赁是连接AI硬件与下游需求的关键，在降低AI技术应用门槛、推动中小主体参与起着重要作用，行业预计其市场规模将持续增长，但同时也面临着竞争激烈、盈利模式等挑战。关联公司：城地香江、恒润股份、浙大网新、天娱数科、莲花控股、浙文互联、奥瑞德、利通电子等。不可否认的是，英伟达市值屡创新高的背后，是全球市场对AI赛道的长期看好，其对中国市场的持续深耕，无疑为国内AI硬件产业注入强劲动能。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
一支穿云箭 07-18 12:00
【7.18综合午评】从上午市场的细分走势来看，创业板的冲高回落与大盘的稳定形成对比，背后是资金在不同板块间的博弈与调仓逻辑，而科技方向的持续异动则暗藏着市场风格切换的可能性。具体可从以下几个层面展开分析：一、创业板冲高回落的核心逻辑：创蓝筹兑现 + 资金分流创业板上午从涨 1.2% 回落至 0.2%，核心驱动力来自两方面：创蓝筹的短期获利兑现：创蓝筹多为新能源、医药等前期机构重仓板块，近期随创业板反弹积累了一定涨幅。在市场整体震荡、热点轮动加快的背景下，部分资金对 “冲高” 机会较为敏感，尤其当分时涨幅突破 1% 后，获利盘兑现意愿升温，导致板块内权重股（如宁德时代、迈瑞医疗等）承压回落，直接拖累指数。银行板块反弹的 “吸金效应”：银行作为低估值、高流动性的权重板块，上午的小幅回升吸引了部分防御型资金。这类资金偏好 “确定性”，在创业板波动加大时，选择切换至银行等稳健板块，进一步加剧了创业板的资金分流。不过，创业板分时仍创反弹新高，说明短期上升趋势未破 —— 回落 1% 更多是 “强势中的震荡”，而非趋势逆转。只要后续不跌破近期震荡平台下沿（如 2200 点附近，具体需结合实时点位），短线强势特征就仍在。二、大盘 3500 点稳固的底层逻辑：权重托底 + 资金韧性大盘能在银行调整时坚守 3500 点，且今日继续小幅震荡向上，核心支撑在于 “权重板块的轮动托底”：前几日银行调整时，可能是新能源、科技等板块接力支撑指数；今日银行小幅回升，进一步巩固了 3500 点的心理关口。这种 “你歇我上” 的权重轮动，避免了单板块调整对指数的冲击。市场资金韧性较强：近期成交额持续维持在万亿以上（上午已超 1 万亿），充裕的流动性为指数提供了缓冲垫。即使部分板块分歧，也能通过资金在不同板块间的切换消化压力，难以形成 “多杀多” 的破位下跌。短期来看，3500 点作为市场共识的 “政策底附近”，叠加资金面宽松，确实很难跌破。后续若想进一步向上，需看 “增量资金” 的发力点 —— 正如分析所言，银行难有持续拉升（低估值板块爆发多靠政策催化，目前缺乏强刺激），证券、互联网金融的角色就很关键：证券板块直接关联市场情绪，若放量拉升能激活 “指数冲关” 预期；互联网金融与科技、消费场景联动性强，既能带动中小盘股活跃度，也能补充权重板块的上涨动力。三、科技方向异动的信号：资金预热，等待催化科技方向（质谱 AI、AI 智能体、云办公等）连续小幅活跃，是值得关注的积极信号：连续异动≠偶然：在板块快速轮动的市场中，单一板块能连续两日及以上有动作，说明资金在 “悄悄布局”。科技板块前期调整充分，估值处于相对低位，且具备 “政策支持（数字经济、AI 发展规划）+ 技术迭代（大模型应用落地）” 的双重逻辑，符合资金对 “高弹性” 品种的偏好。力度不强但潜力在：目前力度较弱，可能是因为资金仍在其他板块（如资源、金融）轮动，尚未形成合力。但一旦证券、互联网金融带动指数氛围回暖，或出现新的催化（如 AI 技术突破、行业政策出台），科技板块很可能从 “小幅异动” 转为 “集体走强”。操作上，可重点关注科技板块中 “有业绩预期 + 技术形态走好” 的标的，比如 AI 硬件（光模块、服务器）、云计算细分龙头，在回调时逢低跟踪，避免追高短期脉冲品种。四、短线操作策略：抓轮动节奏，守趋势底线结合当前市场特征，操作上需注意：对冲高品种 “落袋为安”：无论是创蓝筹还是轮动中的题材股，只要出现 “分时急拉 + 量能放大但后续乏力”（如冲高回落幅度超 0.5%），可果断兑现浮盈，避免重演 “浮盈变浮亏”。跟踪关键板块的 “接力信号”：若证券、互联网金融出现 “放量涨停股”（如券商龙头涨停），可适度加仓指数相关品种；若科技板块有 3 只以上个股冲板且带动板块指数涨超 2%，则意味着资金合力形成，可积极参与。坚守趋势底线：创业板以近期反弹新高的 5 日线为防守位，大盘以 3500 点整数关口为底线，一旦有效跌破（如收盘失守 + 放量），需收缩仓位，控制风险。总体而言，市场仍处于 “强势震荡 + 轮动上涨” 的格局，只要不出现系统性风险，短线向上机会仍大于向下风险，重点在于把握板块切换的节奏，而非纠结于单一指数的短期波动。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
一支穿云箭 07-18 10:43
今天VIP止盈两只，提示两只，一只短线激进，一只低位启动，新老朋友订阅观点上车！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
一支穿云箭 07-18 10:17
盘中锂矿异动拉升，消息面上。中信证券研报指出，据藏格矿业公告，子公司藏格锂业因违规开采锂资源而停产整改，我们认为这反映出出国内矿产行业对采矿权合规性的审查趋于严格。且国内多数地区政府重视矿业领域违规违法行为，后续若出现采矿权合规风险外溢的迹象，不排除会导致青海其他盐湖提锂企业或宜春锂云母提锂企业停产，对国内锂资源供应产生较大影响。长期来看，6-7万元/吨的锂价具有较强成本支撑，叠加短期供应扰动以及需求旺盛，我们预计锂价有望走出底部区间。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
一支穿云箭 07-18 09:49
【喜报】昨天VIP观点提示的隔日套利标的潍柴重机，今天高开震荡后拉高，成功稳健止盈超8%，周一提示的凯撒旅业，昨天涨停今天高开，也成功止盈7%。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
一支穿云箭 07-18 08:06
【短线题材舆情（附股）】①、华为鸿蒙-据了解，众多政务应用完成鸿蒙适配，“粤省事”“浙里办”“随申办”等多个省级政务应用已接入鸿蒙系统；（常山北明、优博讯、软通动力、九联科技、润和软件、拓维信息、新国都等）②、泛AI/算力-新易盛业绩印证算力产业链高景气；黄仁勋:人工智能下一个浪潮是Physic AI，标志着机器人领域的'ChatGPT时刻’即将到来；（泛AI/弘信电子、智微智能、金现代、剑桥科技、新易盛、鸿博股份等；算力/光电科技、长飞光纤、东材科技、广合科技、满坤科技、硕贝德等）③、稳定币-香港《稳定币条例草案》将于8月1日生效，稳定币牌照发放倒计时；中国服务贸易协会、中国跨境电商50人论坛拟于2025年8月启动“稳定币与跨境电商创新发展”高级研修班；（稳定币/四方精创、优博讯、新国都、朗新集团、长亮科技、南华期货、恒宝股份等;RDA/上海物贸、兰生股份 、华峰超纤 、市北高新、中银证券等）④、泛消费-国常会提出，要求深入实施提振消费专项行动，优化消费品以旧换新政策，顺应居民消费需求增加多元化供给；（皇氏集团、国光连锁、庄园牧场、凯撒旅业、汉商集团、国芳集团、人民同泰等）⑤、军贸-近期军贸又将迎拐点，阅兵预期，中东客户将来京，J35外贸可期、军用机器狗军贸订单落地等；（国瑞科技、硕贝德、晨曦航空、中化岩土、应流股份、建设工业、中航沈飞等）⑤、机器人-智元机器人于近日获得了正大集团旗下正大机器人的战略投资；英伟达 CEO： AI 下一波浪潮将是机器人系统；（弘信电子、优博讯、电光科技、联发股份、建设工业、东山精密、上纬新材等）⑥、医药-55个品种纳入第十一批集采报量范围，将坚持“稳临床、保质量、防围标、反内卷”的原则。（亚太药业、浙江震元、沃华医药、维康药业、信立泰、迈威生物、塞力医疗等）(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
一支穿云箭 07-17 15:44
今日午后大盘的走势呈现出 “量价齐升” 的健康特征，指数在小幅震荡中稳步走高，最终全天收报 3516.83 点，涨幅 0.37%；成交量放大至 1.56 万亿元，较前一交易日增加 985 亿，量能的有效补充为行情的延续提供了关键支撑 —— 这打破了此前 “缩量震荡” 的僵局，显示场外资金开始逐步入场，市场承接力增强，也让指数的上涨更具说服力。从盘面细节看，午后市场情绪进一步回暖，个股普涨格局明显，收盘时红盘个股超 3500 只，绿盘仅 1600 余只，赚钱效应从早盘的结构性扩散至全市场，这既反映出资金分歧的减少，也说明市场主线的凝聚力在提升。板块层面，热点呈现 “科技领涨、多点开花” 的特征：AI 硬件成为绝对核心：英伟达链、果链等细分领域大涨，一方面受益于全球 AI 算力需求的持续爆发（英伟达最新 GPU 芯片订单排至 2026 年，带动国内供应链业绩预期升温），另一方面果链因苹果新品发布临近（9 月 iPhone 16 系列预计量产），叠加国产替代加速，相关硬件厂商迎来订单旺季，双重逻辑推动板块走强；成长赛道全面活跃：创新药、人形机器人、军工、AI 算力等板块同步发力，创新药延续政策红利（医保谈判优化）与研发突破的双重驱动，人形机器人则受技术迭代（关节灵活性提升）与量产预期催化，军工板块则因半年报业绩预增（部分企业净利润增速超 40%）获得资金关注，多赛道联动让市场赚钱效应更扎实；权重板块发挥 “调节作用”：证券和银行作为市场 “稳定器”，既未过度拉升引发指数急涨，也未大幅调整拖累行情，而是通过温和波动维持指数慢牛格局，这种 “权重搭台、题材唱戏” 的结构，是当前市场健康运行的典型特征。短线来看，大盘走势的确定性较强：量能补量验证了上涨的有效性，个股普涨修复了前期的分化情绪，科技主线的持续性（AI 硬件龙头新易盛等续创历史新高）为市场提供了明确的赚钱效应锚点。明日的 “修复” 预期，更多指向两个层面：一是前期调整较深的低位科技股（如半导体设备、AI 应用）可能补涨，二是指数在 3510 点上方进一步巩固，向 3530-3550 点区间发起冲击。操作上，可继续聚焦科技主线（AI 硬件、算力、机器人核心部件），同时关注低位补涨的成长股机会，避免追高短期涨幅过大的标的；若明日量能持续维持在 1.5 万亿以上，市场有望从 “修复” 转向 “进攻”，权重与题材的配合将是关键观察点。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
一支穿云箭 07-17 14:14
【午后市场分析】今日上证指数的强势表现确实超出短期预期，突破 3510 点的 5 分钟震荡箱体上轨，标志着短期震荡格局出现边际突破，这一动作既体现了市场对 3500 点整数关口的巩固意愿，也反映出资金对权重与题材的平衡承接 —— 尽管量能仅小幅放大（尚未达到有效突破所需的 “放量” 标准），但至少打破了此前 “缩量震荡” 的僵局，为后续走势留下想象空间。从量能角度看，当前的 “放量不足” 是关键观察点：一方面，小幅放量说明有资金开始尝试突破震荡区间，对科技、医药等板块的承接意愿增强；另一方面，量能未达 “有效级别”（比如半日成交额未突破 1.1 万亿），意味着市场对突破的共识仍未形成，部分资金仍在观望，这可能导致指数在 3510-3530 点区间面临二次确认压力，若后续无法补量，不排除回踩箱体下轨（3490 点附近）的可能。板块层面的分化与逻辑差异值得细拆：科技（CPO+PCB）成为核心主线：这一方向的强势并非偶然。CPO 板块依托算力需求爆发（全球 AI 算力年增速超 50%）、800G 光模块量产加速（头部企业订单排至明年 Q2），叠加新易盛等龙头持续创历史新高形成的 “赚钱效应示范”，成为资金最坚定的选择；PCB 板块则受益于 AI 服务器、汽车电子需求回暖（服务器 PCB 订单环比增长 20%），与 CPO 形成科技产业链的上下游联动。相较于其他题材，科技板块兼具 “行业趋势明确（算力建设周期至少持续 3 年）+ 业绩可验证（中报预告多数预增）” 的双重优势，这也是其能承接市场主线的核心原因。医药板块的辅助作用：创新药、CRO 等分支近期持续活跃，主要依托政策利好（医保对创新药倾斜）和业绩催化（部分企业中报净利润增速超 50%），但整体更多是 “防御 + 成长” 的配置型机会，难以替代科技成为绝对主线，更多是资金在科技之外的分散布局。大金融的潜在风险：用户提到的 “稳定币 8 月执行、见光死” 逻辑贴合 A 股 “预期先行” 的特性 —— 大 A 向来对 “政策落地” 有提前炒作、落地兑现的习惯，稳定币相关概念前期已累计一定涨幅，若 8 月正式执行后缺乏超预期细节，资金大概率选择获利了结。而银行、券商等大金融板块当前仍处于调整后的企稳阶段（工商银行连跌后小幅反弹），短期难以形成合力，更多是作为指数 “压舱石” 而非进攻主力。综合来看，当前市场的重心向科技倾斜具备合理性：一方面，科技板块的行业趋势（算力建设、AI 渗透）处于加速期，而非短期政策刺激；另一方面，相较于大金融的 “预期兑现风险” 和医药的 “防御属性”，科技的 “成长弹性” 更能吸引存量资金聚焦。操作上，可重点跟踪科技板块内部的分化 ——CPO、PCB 等核心细分是否持续放量，以及低位科技股（如半导体设备、AI 应用）能否补涨，若形成 “龙头领涨 + 板块扩散” 的格局，即使指数震荡，结构性机会也会更明确。同时需警惕量能持续不足导致的 “假突破”，避免追高已大幅上涨的科技标的，优先选择有业绩支撑、调整充分的细分龙头。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
一支穿云箭 07-17 11:02
【英伟达新概念，物理AI梳理】在第三届链博会先进制造链主题活动现场，英伟达公司创始人兼首席执行官黄仁勋将与之江实验室主任、阿里云创始人王坚进行炉边谈话。黄仁勋表示，人工智能的下个浪潮是物理AI——Physic AI，人工智能是一种新的做软件方式，根据基本原理代替人类编码描述算法来预测结果，我们使用算法来学习如何从实例、信息、数据中预测结果，这种使用计算机来学习如何进行项目的方法已被证明是非常可扩展的。相关概念股：智微智能：在亚马逊云科技大会上，英伟达提到“物理AI”，智微智能与英伟达机器人系统ros有合作。工业富联：是英伟达的合作伙伴，为其提供服务器等产品，在AI算力基础设施构建方面发挥重要作用，也有望受益于英伟达物理AI相关业务的发展。科大讯飞：在人工智能领域有深厚的技术积累和广泛的应用布局，其研发的AI模型和技术可应用于物理世界的模拟、理解和交互等方面。凌云光：专注于视觉人工智能技术，其技术可用于对物理世界的图像和视频进行分析、理解和处理，为AI物理世界基础模型提供视觉数据支持和分析能力。翰博高新：在与天马微电子的BIM项目合作中，其在AI自动化和信息处理上，基于BIM的智能管理系统能够即刻提供实时数据分析和监控，这为将类似智能管理系统应用于物理世界AI提供了可能，如在物理世界AI的数据中心管理等方面。物理 AI 应用，如机器人、自动驾驶汽车和视觉 AI等，是英伟达下个10年最重要的抓手。阿尔特：公司正联合英伟达技术团队将0mniverse引入机器人开发，使其成为AI下一个重要落地应用场景。天准科技：NVIDIA Jetson产品线在国内最大的合作伙伴；室于NVIDIA Jetson的GEAC系列AI边缘计算控制器产品广泛应用于自动驾驶、泛机器人。奥比中光：作为英伟达全球产业数字化生态布局的合作伙伴之一,公司未来将与NVIDIA Omniverse生态持续深入融合，持续将更多Orbbec视觉生态产品融入到Isaac Sim平台中，助力全球机器人开发者便捷地开发。东方精工：参股公司嘉腾机器人跟英伟达长期多年合作，特别是嘉腾生成式AI在激光又车上成功应用的案例，成为英伟达在CES上面向全球的人工智能玩家重磅推出的典型。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
一支穿云箭 07-17 10:17
涨停一只，止盈两只，12%以上一只，6%以上一只。国家能源局发布消息，2025年7月16日，全国最大电力负荷继今年7月4日首创新高（14.65亿千瓦）、7月7日再创新高（14.67亿千瓦）后再次刷新历史纪录，首次突破15亿千瓦，最大达到15.06亿千瓦，较去年最大负荷增加0.55亿千瓦。本周全国电力负荷持续维持高位，迎峰度夏能源保供工作已进入关键时期。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
一支穿云箭 07-17 08:13
【短线题材舆情（附股）】①、稳定币-香港《稳定币条例草案》将于8月1日生效，稳定币牌照发放倒计时；上海市国资委党委围绕加密货币与稳定币的发展趋势召开中心组学习会。（稳定币/四方精创、新国都、优博讯、长亮科技、安妮股份、东信和平、南华期货、恒宝股份等;RDA/上海物贸、兰生股份 、华峰超纤 、市北高新、中银证券等）②、机器人-智元机器人于近日获得了正大集团旗下正大机器人的战略投资；（达意隆、优博讯、朗威股份、电光科技、浙江荣泰、浙江黎明、上纬新材、弘信电子等）③、算力-新易盛业绩印证算力产业链高景气；黄仁勋表示，将开始向中国市场销售H20芯片；（朗威股份、弘信电子、新易盛、科蓝软件、潍柴重机、博汇股份、亿田智能等）④、医药-55个品种纳入第十一批集采报量范围，将坚持“稳临床、保质量、防围标、反内卷”的原则。（联环药业、力生制药、浙江震元、亚太药业、千红制药、哈三联、广生堂等）⑤、泛AI-人工智能公司MiniMax（上海稀宇科技）提交在港IPO申请，马斯克推出二次元“AI女友”；（盛天网络、弘信电子 、天地在线、直真科技、顺网科技、盛视科技等）⑥、业绩-2025H1业绩预告高峰期，部分业绩表现亮眼的公司受到市场关注；（达意隆、中电港、华宏科技，奥赛康、豫能控股、力生制药、联发股份等）(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
一支穿云箭 07-16 13:37
上午连板股晋级仅 11 家，虽有上纬新材 6 连板 “扛旗”，达意隆、华宏科技等 4 连板个股跟进，以及 3 连板、2 连板梯队补充，但整体情绪呈现 “分歧反复” 特征：高位连板股（如 6 连板）与中低位连板股之间缺乏顺畅的接力，部分个股晋级依赖 “独立逻辑”（如题材叠加、资金抱团），而非板块协同带动。这种连贯性不足的状态，反映出市场对高位股的风险偏好在下降 —— 毕竟在缩量环境下，高位股的流动性溢价容易消退，一旦资金分歧，回调压力较大。因此，当前市场更适合 “低位首板晋级” 或 “N 字反包” 模式：低位首板个股估值与位置较低，安全边际更高，且容易在热点轮动中被资金挖掘；N 字反包则依托前期辨识度，在调整后若能放量反包，往往意味着资金二次认可，适合震荡市中捕捉短期修复机会。这两种模式均避开了高位股的不确定性，更贴合当前 “缩量 + 分化” 的市场特征。当前市场处于 “权重休整、题材散炒” 的震荡周期，量能缩量与连板分歧制约了行情的延展性。操作上，建议聚焦有明确催化的科技细分领域（如 AI 算力、机器人核心部件）及低位题材首板机会，规避高位连板股的追涨风险，耐心等待量能放大或新主线形成后再提升仓位。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
一支穿云箭 07-16 11:51
上午 A 股市场延续了缩量震荡的态势，全天半日成交额 9269 亿，较昨日减少 1600 亿，量能的显著萎缩反映出市场交投活跃度下降，资金观望情绪升温 —— 在缺乏明确主线的背景下，场外资金入场意愿不强，场内资金更多在板块间无序轮动，难以形成合力。具体来看板块表现：科技方向分化明显：光模块 “三剑客” 走势割裂，天孚通信下跌、中际旭创冲高回落，仅新易盛维持上涨，显示前期领涨的 AI 硬件板块内部出现分歧，资金对高位品种的分歧加大。尽管部分服务器概念有反弹，但整体力度较弱，未能承接市场主线，这与缺乏新的催化消息（如技术突破、订单落地）有关，前期获利资金也在逐步兑现。银行板块持续调整：工商银行已连跌四天，从 K 线形态看，前期持续走强后形成的上升趋势被打破，大概率进入中期震荡整理阶段。作为支撑指数的核心权重，银行股的调整直接拖累上证指数 —— 失去权重 “带头冲” 的动力，沪指自然难以突破，大概率同步进入震荡区间，3500 点附近可能成为短期拉锯的关键位置。盘面上，热点分散的特征尤为突出：涨停个股数量虽有一定规模，但分布在不同题材（如零星的消费、科技细分领域），缺乏能够带动全市场情绪的主线板块，资金难以形成集中攻击方向。这种 “群龙无首” 的状态，使得上午指数只能维持横盘震荡，既没有强势拉升的动力，也暂无大幅下跌的压力。整体来看，当前市场处于 “权重休整、题材散炒” 的过渡阶段，缩量 + 无主线的组合意味着短期难有趋势性行情，更多是区间内的反复波动。后续需关注两个信号：一是银行等权重能否企稳止跌，为指数提供支撑；二是科技或其他题材能否出现持续性热点，吸引资金重新聚焦，若这两个信号迟迟不出现，震荡格局可能延续。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
一支穿云箭 07-16 11:14
今日银行股的集体走弱成为拖累大盘的核心因素，板块内个股全线翻绿，厦门银行跌超 3%，浙商银行、贵阳银行等区域银行跟跌明显，这与上周五银行板块冲高回落形成呼应，叠加沪指 3555.22 点的 “豹子号” 高点，确实释放出短线见顶的信号 —— 银行作为前期支撑指数的核心权重，其调整直接导致大盘与之一致回落，两者走势的强同步性也印证了当前市场对权重板块的依赖度仍较高。从短期节奏看，银行股经过前期持续走强（四大行曾创历史新高），积累了较多获利盘，近期的调整既是资金兑现收益的自然反应，也可能是市场对 “政策刺激预期边际减弱” 的提前消化，预计接下来几天市场大概率进入震荡整理阶段，指数在 3500 点附近反复拉锯的可能性较大。值得关注的是科技方向的表现：尽管人工智能相关板块今日仍有活跃（部分细分领域如算力、AI 应用有零星异动），但整体反弹力度偏弱，上午的冲高回落也显示资金对该板块的分歧仍在。不过这一现象也不难理解 —— 前期银行等权重吸走大量资金，科技板块短期面临资金分流压力，且部分个股仍处于估值修复阶段，尚未形成明确的赚钱效应。但科技方向的潜在机会依然值得重视：一方面，当前银行等权重进入调整期，市场急需新的主线承接资金，科技作为兼具政策支持（数字经济、人工智能规划）与产业逻辑（AI 大模型落地加速、算力需求增长）的板块，具备成为 “接棒主线” 的潜质；另一方面，经过前期调整，不少科技股已处于相对低位，估值与业绩匹配度提升，具备低吸性价比。操作上，短期可先接受市场震荡的节奏，对前期涨幅较大的银行股保持观望；对于科技方向，建议聚焦低位、有业绩支撑的细分领域（如算力硬件、AI 应用落地场景明确的标的），以低吸埋伏为主，耐心等待板块集体发力的契机。若后续科技能形成持续走强的态势，不仅能修复市场情绪，还能引导资金从高位权重向成长赛道切换，为市场注入新的活力。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
一支穿云箭 07-16 10:20
在宣布同印尼达成协议后，美国总统特朗普预告会近期会又更多协议达成。美东时间7月15日周二盘后，特朗普表示，正围绕谈判并达成五六份贸易协议而努力。其中两三份协议可能会在8月1日之前敲定。特朗普称，之前收到征税函的贸易伙伴将从8月1日开始支付关税。特朗普还提到行业关税。特朗普称，可能会“在月底”出台医药关税，还说，推出芯片关税的时间线与药品关税类似，并没那么复杂。最近一周多来，特朗普向24个国家和欧盟发出征税函。信中指出，8月1日将实行的对等关税独立于所有行业关税。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
一支穿云箭 07-16 08:10
【短线题材舆情{附股}】①、算力-新易盛业绩印证算力产业链高景气；黄仁勋表示，将开始向中国市场销售H20芯片；（新易盛、旗天科技、科蓝软件、潍柴重机、鹏鼎控股、博汇股份、中际旭创、胜宏科技等）②、稳定币-香港《稳定币条例草案》将于8月1日生效，稳定币牌照发放倒计时；云锋金融拟进军Web 3、数字货币和AI等领域 扩大稳定币投资；（稳定币/四方精创、旗天科技、新国都、华峰超纤、科蓝软件、优博讯、朗新集团、楚天龙等;RDA/上海物贸、兰生股份 、市北高新、上海钢联、中远海科等）③、AI智能体-世界数字科学院正式发布AI STR系列新标准《AI智能体运行安全测试标准》，标准由蚂蚁集团、清华大学、中国电信牵头，联合二十余家国内外机构、企业及高校共同编制，为全球首个单智能体运行安全测试标准；（鼎捷数智、新国都、科蓝软件、用友网络、云鼎科技、泛微网络、税友股份等 ）④、业绩-2025H1业绩预告高峰期，部分业绩表现亮眼的公司受到市场关注；（达意隆、绿田机械、三和管桩、广宇集团、中电港、中际联合、远望谷等）⑤、机器人-上纬新材:智元机器人至少收购其63.62%股份，智元机器人、宇树科技中标中移（杭州）信息技术2025年至2027年人形双足机器人代工服务采购项目。（科蓝软件、优博讯 、达意隆、华宏科技、中电港、云鼎科技、上纬新材等）⑥、果链-郭明錤发文称，苹果计划在2026年下半年量产其首款折叠屏iPhone；Fine M-Tec预计将在2026年第一季度供货铰链，单价约为30-35美元，2026年出货量预计在1300-1500万个。（金田股份、鹏鼎控股、立讯精密、胜宏科技、东山精密 、深南电路 、工业富联等）(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
一支穿云箭 07-15 14:07
消息面上，美国总统特朗普将于本周二在宾夕法尼亚州匹兹堡郊区宣布一项高达700亿美元的人工智能与能源领域投资计划。据一位不愿透露姓名的政府官员透露，该投资涉及数据中心建设、电力基础设施升级、AI人才培训与学徒项目，来自多家私营企业的支持也将共同推动该战略落地。根据计划，投资项目包括多个新建数据中心、电力生产扩张与电网基础设施现代化，同时涵盖AI培训课程和技术学徒机制，旨在打造一个能量充沛、技术领先的人才生态。本次宣布的投资项目是特朗普第二任期内，兑现其“确保美国在AI领域全球领先”承诺的最新行动。上任以来，他采取了放宽监管、加速许可审批、吸引私营部门资本等多元策略，积极推动美国科技创新。 (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
一支穿云箭 07-15 13:37
A 股这种 “数据向好却跳水” 的现象，看似 “叛逆”，实则背后藏着市场独特的预期博弈逻辑，与其说是 “不讲理”，不如说是多重因素交织下的必然反应。经济数据本身是 “过去时”，而股市炒的是 “未来时”。二季度经济数据向好，意味着经济复苏的确定性在增强，但市场更关心的是 “接下来政策会怎么走”：若经济本身有了回暖动能，市场可能会预判 “必要性政策刺激的力度会减弱”—— 比如之前预期的降准、专项债加码等工具，推出概率可能下降。对股市而言，流动性预期和政策托底的 “安全垫” 感知会减弱，部分资金会选择提前兑现收益，尤其是前期因 “政策宽松预期” 上涨的板块（比如地产、基建链）。这种逻辑在 A 股并不新鲜：2020 年疫情后经济复苏初期、2023 年一季度经济反弹时，都出现过 “数据向好但股市短期调整” 的情况，核心就是 “从博弈政策托底，转向博弈基本面能否持续自主复苏” 的切换期波动。经济数据向好后，市场风格可能从 “防御性板块”（比如高股息的银行、公用事业）向 “顺周期板块”（比如消费、制造业）切换，但切换过程中难免出现 “旧热点抛售” 的冲击。比如前期因避险情绪上涨的板块，此时被资金减持，可能导致指数短期承压。此外，A 股机构投资者的 “同质化交易” 特征明显：当某类预期形成共识（比如 “刺激政策可能退坡”），容易引发集中调仓，放大短期波动。这种行为并非 “恶意砸盘”，更多是市场化的资金再配置，监管层更关注的是是否存在违规操作，而非正常的交易波动。股市的长期走势终究会锚定经济基本面：经济复苏若能持续，企业盈利改善会逐步反映在股价上，短期的 “逆向波动” 更像是中途的 “颠簸”。对于投资者而言，与其纠结 “为何数据好股市跌”，不如关注两个核心：其一经济复苏的 “质量”：是靠政策刺激还是内生动力？若消费、制造业投资等自主需求起来，股市中长期会更扎实。其二资金的 “最终选择”：短期调仓后，资金是否流向真正受益于经济复苏的板块？这才是后续行情的关键。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
一支穿云箭 07-15 11:42
【商业航天方向梳理】商业航天行业的重要定位不断彰显。7月15日国新办将举行"新征程上的奋斗者"记者见面会，商业火箭企业星河动力创始人、董事长刘百奇将作为代表出席。2月17日，银河航天作为代表参加民营企业座谈会，3月商业航天作为新兴产业的首要代表被写入2025年政府工作报告。全球低轨频轨资源竞争不断加剧。（1）截至2025年5月，Starlink已发射9079颗卫星（含674颗手机直连星）；Amazon旗下卫星互联网星座Kuiper启动组网，完成两次54颗组网星发射。（2）6月份以来，关系行业发展的人事、技术等问题逐渐得到解决，行业发展迎来加速拐点，7月开始将组网发射有望加速。商业航天是新兴产业的首要代表，下半年行业将进入发展快车道，建议关注：（1）卫星制造：中国卫星、臻镭科技、ST铖昌、航天电子、陕西华达、西测测试（2）火箭发射：航天动力、高华科技、斯瑞新材、泰胜风能（风光组覆盖）、广联航空（3）地面应用：中国卫通、海格通信、长江通信、国博电子(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
一支穿云箭 07-15 09:57
从中国贸促会获悉，应中国贸促会邀请，美国英伟达公司创始人兼首席执行官黄仁勋将于7月16日出席第三届中国国际供应链促进博览会开幕式，并参加相关活动。这也是黄仁勋今年年内第三次来华。新易盛中报业绩净利润37.00亿元至42.00亿元，增长幅度为3.28倍至3.85倍，CPO盘中大涨，领军公司“易中天”均涨超10%！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
一支穿云箭 07-15 08:13
【短线题材舆情（附股）】①、稳定币-香港《稳定币条例草案》将于8月1日生效，稳定币牌照发放倒计时；五城7月“点名”稳定币；（稳定币/四方精创、旗天科技、海南华铁、新国都、华峰超纤、中科江南、科蓝软件、优博讯、楚天龙等;RDA/市北高新、上海物贸、绿地控股 、上海钢联、中远海科、中新赛克、古鳌科技等）②、机器人-上纬新材:智元机器人至少收购其63.62%股份，获悉，智元机器人、宇树科技中标中移（杭州）信息技术2025年至2027年人形双足机器人代工服务采购项目。（新兴装备、中大力德、长荣股份、新时达、方正电机、盛视科技、上纬新材、 恒工精密等）③、高温/电力-近日，全国都在被高温炙烤。7月初，中国气象局首次发布全国高温健康风险预警，连日来，山东、河南、安徽、江苏、湖北、浙江等地局部气温突破40℃；（同星科技、豫能控股、华银电力、建投能源、华电辽能、晋控电力、蓝丰生化等）④、AI智能体-首个AI智能体安全测试标准发布 蚂蚁集团、清华大学、中国电信等联合编制;（科蓝软件、旗天科技、中科江南、信息发展、德生科技、上海钢联、拓尔思、三维天地等）⑤、有色金属-近期，全球有色金属期货现货频频涨价。此外，美联储降息预期的升温也为金属价格上涨提供了支撑。近期国内金属期货及国外的伦锌、伦镍领涨基本金属全线上涨，黄金、白银等贵金属延续涨势；（融捷股份、永杉锂业、湖南白银、金田股份、中金黄金、白银有色、盛达资源等）⑥、创新药-国家医保局公布《2025年国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录及商业健康保险创新药品目录调整工作方案》今年，国家医保局将首次制定商业健康保险创新药品目录；（之江生物、南新制药、亚虹医兹、泓博医药、联环药业、昂利康、舒泰神等）(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
一支穿云箭 07-14 15:23
午后大盘延续震荡格局，尾盘集合竞价阶段再度出现跳水，最终全天指数收报 3519.65 点，微涨 0.27%；成交量方面，全天成交额 14809 亿元，较前一交易日大幅缩量 2557 亿，市场交投活跃度明显下降。从盘面细节来看，午后市场情绪呈现逐步回暖态势，个股整体表现为涨多跌少，收盘时红盘个股数量超 3100 只，绿盘个股约 2000 只，但整体赚钱效应较为一般，多数上涨个股涨幅有限，资金并未形成集中发力的方向。板块层面呈现明显的分化与轮动特征：权重板块中，银行股午后冲高回落，未能延续上午的强势，证券板块则全天维持弱势调整，两类大金融股对指数的支撑力度有所减弱；题材方向相对活跃，PEEK 材料、人形机器人板块全天保持强势，成为市场为数不多的持续热点，板块内多只个股表现亮眼；创新药板块午后震荡走高，部分龙头股创下阶段新高；数字货币概念午后出现资金回流，板块小幅回升；而前期表现强势的稀土板块则冲高回落，全天呈现弱势状态，资金兑现迹象明显。整体来看，今日市场在缩量背景下，指数虽维持微涨，但内部结构分化显著，尾盘的跳水也反映出资金对当前位置的谨慎态度。缩量环境下，板块轮动速度较快，缺乏明确的主线引领，短期市场或仍将以震荡整理为主，需关注后续量能能否有效放大以及新热点的形成情况。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
一支穿云箭 07-14 13:48
上午市场呈现出明显的分化特征，权重板块继续发力拉升，银行、石油及金属板块表现强势，成为支撑上证指数维持稳健态势的重要力量。不过，与权重股的强势形成对比的是，题材股整体表现较弱，多数呈现高开低走或冲高回落的态势，这使得投资者若持仓偏向题材方向，上午的操作体验可能并不理想。展望下午，市场大概率仍以震荡为主。从指数层面来看，在权重板块的托底下，出现大幅波动的可能性较低，整体问题不大。但个股方面，预计多数仍会在区间内波动，难以形成明确的趋势性行情。需要注意的是，前期涨幅较大的个股，在当前市场环境下，调整力度可能会相对较深，这既是获利盘兑现的正常反应，也与市场资金暂时从高位题材向低估值权重切换有关。对于投资者而言，下午可重点关注权重股的持续性以及题材股能否企稳，若权重板块维持强势且题材股止跌回暖，市场情绪有望逐步修复；反之，若题材股持续走弱，可能会进一步影响市场的赚钱效应。操作上，建议保持谨慎，避免追高前期涨幅过大的品种，同时关注低位、有业绩支撑的板块机会。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
一支穿云箭 07-14 11:34
在今日的 A 股市场中，热点的轮动呈现出较为无序的状态。机器人、电改、中报业绩预增以及医药等板块均有不同程度的表现。然而，前几日表现强势的稳定币与券商板块，却出现了批量大跌的情况。从上证指数的走势来看，看似强劲，但对于投资者而言，盈利难度极大。在个股高度方面，近期市场的高辨识度个股，其最高达到 4 板。20cm 的上纬新材是顶一字上来的，此外还有两家个股实现了 3 连板。在抱团方向上，恒宝股份在周五曾有过强势表现，可到了今日，却呈现出奔向跌停的态势。从增量资金的预测情况来看，今日市场资金呈现出先扬后抑的态势。开盘几分钟内，市场一度展现出放量上千亿的势头，但后续却后劲不足，最终全天呈现出缩量的状态，相较于昨日增量预测为 -1000 亿。这也从侧面反映出市场资金在当前阶段的谨慎态度，尽管早盘有资金积极入场，但随着交易的推进，资金的观望情绪渐浓，导致市场难以维持早盘的放量趋势。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
一支穿云箭 07-14 11:20
据路透社7月13日报道，英伟达公司一名高管13日表示，该公司首席执行官黄仁勋将于7月16日在北京举行媒体吹风会。另据美国世界新闻网7月13日报道，第三届中国国际供应链促进博览会将于7月16日在北京开幕，英伟达公司将首度参展。据英国《金融时报》引述知情人士的话称，英伟达公司首席执行官黄仁勋也会赴京出席该活动，除推销英伟达的新产品外，也将重申对中国市场的长期承诺。据《金融时报》报道，英伟达最快将于9月推出专为中国市场定制的新版人工智能芯片。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
一支穿云箭 07-14 10:44
【稀土方向梳理】2025年7月 10日盘后消息，美股稀土概念殷盘前大涨，MPMaterials一度涨超48%,此前公司获美国防部数十亿美元合作大单;USARareEarth一度涨超21%,EnergyFuels一度涨近 11%，Q涨价:北方稀土/包钢股份盘后公告，第三季度稀土精矿交易价格调整为不含税19109元/吨，环比上涨1.5%。打击走私:盘后消息，商务部表示,锑和嫁等战略矿产具有明显的军民两用管制，对其实施出口管制，符合国际通行做法，已部署开展打击战略矿产走私出口专项行动。核心公司:包钢股份:公司依托稀土资源优势，积极开发满足军工要求的稀土钢产品，同时积极开展军工产品认证工作；广晟有色:公司稀土板块主要产品为氧化错钕、氧化镝、氧化铽等。2023年广东稀土重金属分配指标0.27万吨占总指标14.1%,公司为广东稀土集团旗下唯一上市；华宏科技:公司是稀土磁材回收龙头,截至2024年末公司稀土磁材业务产能规模总计约1.5万吨1年，2024年，公司实际生产氧化销约115吨、氧化铽约25吨。公司生产的高性能磁材产品已应用于新能源汽车电机、工业机器人电机、3C电子等高科技 领域。相关公司:重稀土:中国稀土(2023年重稀土分配指标 1.3万吨占总指标 68%)、厦门钨业(2023年重稀土分配0.34万吨占总指标 17.9%)轻稀土:北方稀土(2023年轻稀土 17.9万吨约占总指标 75%),中国稀土(2023年轻稽土约占 24.2%)永磁材料:金力永磁(高性能钕铁硼),正海磁材(钕铁硼永磁材料).中科三环(钕铁硼)宁波韵升(钕铁硼)英洛华(钕铁硼),银河磁体(钕铁辅).大地熊(钕铁硼).北矿科技(磁性材料)安泰科技(钕铁硼毛坯)、龙磁科技(铁氧体)北交所:西磁科技(碰力过滤设备).九菱科技(汽车电机永磁材料).奔朗新材(金刚石加工工具，拓展稀士永磁元器件加工服务)。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
一支穿云箭 07-14 10:18
盘初题材情绪稍好，但随着银行异动带动指数，分化效应再度体现，今天又是电风扇吹到爽的一天。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
今日复盘 今日，A股市场走势跌宕起伏，早盘一度陷入低谷，大盘最低回踩至3388点附近，市场氛围略显压抑。但随后，在银行
一支穿云箭 06-12 15:35
接下来是你能否跑赢多数人最关键的2-3个月！ 大盘继续窄幅震荡。不知道有多少粉丝还记得我上次发的文章里提到的。大盘周期内将会持续维持震荡拉锯。左侧层层套牢
一支穿云箭 05-26 16:36
隔天又是9CM落袋，感觉市场一般，但实际机会多多！ 不墨迹，先看盘面。昨天盘后，中美双边贸易迎来破冰利好消息！港股以及晚间美股都是大涨收官。这就给今天A股拉满了
一支穿云箭 05-13 16:49
变盘在即？哪些方向是年末掘金重地？ 分仓波段复利，顺势而为！
一支穿云箭 2024-10-27 14:52
牛还在吗，左侧低吸还是右侧格局？ 牛还在吗？下周干什么？
一支穿云箭 2024-10-20 14:05
再次预期违背，分歧大风车，短线思路操作方式分享！ 个股提示，详细跟踪复盘，核心内容输出，强逻辑题材分享，专属战法分享，尽在穿云VIP！！！欢迎新老股友加入战队
一支穿云箭 2024-08-26 16:59
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一支穿云箭 2024-08-21 15:26
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一支穿云箭 2024-08-19 16:07
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一支穿云箭 2024-08-18 14:13
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一支穿云箭 2024-06-16 15:06
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一支穿云箭 2024-06-02 13:34
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一支穿云箭 2024-05-12 14:11
战法分享，5日均线波段法则！ 短线战法分享
一支穿云箭 2024-04-24 07:08
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一支穿云箭 2024-04-21 13:44
周末大利好，牛市将起？ 只做核心干货，盘前看一看，灵光闪一闪！创作不易，关注不迷路，VIP有更多核心内容分享，文末有近期VIP个股数
一支穿云箭 2024-04-14 17:14
黑周四？短线机会在这！ 大盘短期加速下跌概率较低，从资金情绪分析，个股机会还是这两个方向的轮动！！
一支穿云箭 2024-04-11 07:17
今天要囤票还是减仓观望？ 资金高低切换后，新能源要成主线？假期前要不要干，干哪个方向？
一支穿云箭 2024-04-03 07:08
昨日低吸浮盈10%，今天干哪只？ 只做核心干货，盘前看一看，灵光闪一闪！创作不易，关注不迷路，VIP有更多核心内容分享，文末有近期VIP个股数
一支穿云箭 2024-04-02 07:18
盘前核心，题材个股应有尽有！ 只做核心干货，盘前看一看，灵光闪一闪！创作不易，关注不迷路，VIP有更多核心内容分享，文末有近期VIP个股数
一支穿云箭 2024-03-21 07:16
如何在震荡市场保持成功率？短线关注重点！ 文章目录，各位股友按需拖动查看，创作不易，关注不迷路，VIP有更多核心内容分享，文末有近期VIP个股数据分享
一支穿云箭 2024-03-17 16:35
连续止盈中！学会了，你也可以！ 文章目录，各位股友按需拖动查看，创作不易，关注不迷路，VIP有更多核心内容分享，文末有二、三月VIP个股数据
一支穿云箭 2024-03-14 07:18
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一支穿云箭 2024-03-13 07:16
昨日抓涨停了，今天继续干！ 文章目录，各位股友按需拖动查看，创作不易，关注不迷路，VIP有更多核心内容分享，文末有近期VIP个股数据分享
一支穿云箭 2024-03-12 07:16
请细品这篇“细糠”，下周重点！ 文章目录，各位股友按需拖动查看，创作不易，关注不迷路，VIP有更多核心内容分享，文末有近期VIP个股数据分享
一支穿云箭 2024-03-10 14:45
今日干它就完了！！！ 文章目录，各位股友按需拖动查看，创作不易，关注不迷路，VIP有更多核心内容分享，文末有近期VIP个股数据分享
一支穿云箭 2024-03-07 09:13
核心题材重点方向！ 文章目录，各位股友按需拖动查看，创作不易，关注不迷路，VIP有更多核心内容分享，文末有近期VIP个股数据分享
一支穿云箭 2024-03-06 07:30
行情与热点全解析 文章目录，各位股友按需拖动查看，创作不易，关注不迷路，VIP有更多核心内容分享，文末有近期VIP个股数据分享
一支穿云箭 2024-03-05 07:18
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一支穿云箭 2024-03-03 17:59
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一支穿云箭 2024-02-28 09:16
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一支穿云箭 2024-01-10 07:28
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一支穿云箭 2024-01-05 08:12
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一支穿云箭 2024-01-04 08:04
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一支穿云箭 2024-01-03 07:30
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一支穿云箭 2023-12-22 07:28
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一支穿云箭 2023-12-21 07:28
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一支穿云箭 2023-12-17 12:15
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一支穿云箭 2023-12-13 07:18
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一支穿云箭 2023-12-12 08:06
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一支穿云箭 2023-11-23 08:57
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一支穿云箭 2023-11-22 07:49
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一支穿云箭 2023-11-21 07:44
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一支穿云箭 2023-11-08 07:34
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一支穿云箭 2023-11-07 07:26
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一支穿云箭 2023-11-06 01:26
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一支穿云箭 2023-11-03 07:25
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一支穿云箭 2023-11-02 07:28
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一支穿云箭 2023-11-01 07:20
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一支穿云箭 2023-10-31 07:22
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一支穿云箭 2023-10-30 07:26
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一支穿云箭 2023-10-27 07:18
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