午盘核心观点：今天继续小阳线拉升，符合昨天盘后预期，上涨个股超2900只，同时上午成交额放量700多亿，市场情绪稳步向上，题材股总体表现不错。权重股回调，题材概念多数上行。有色金属、小金属、黄金概念持续走强，华锡有色、锡业股份等多股涨停；半导体、光刻机、芯片、华为昇腾等科技国产替代概念全线爆发，江波龙、国林科技20CM涨停，华虹公司等多股涨超10%；Sora、AI电商、智谱AI、多模态等AI应用概念全线上行，当虹科技、网达软件涨停；军工电子、军工装备等军工概念反弹；锂电池、固态电池概念持续走强，富临精工、石大胜华等多股涨停；云计算、算力、商业航天、脑机接口等概念集体强势。